국내외 사업자들이 투자하고 확장하는 대형마트가 늘면서 유통시장 점유율 싸움이 '후끈'해지고 있다.
불과 몇 년 전만 해도 센트럴리테일, 이온, 롯데 등 외국계 투자자들이 베트남 대형마트 소매시장을 거의 장악할 뻔했지만, 이제는 국내 업체들이 안방 자리를 되찾기 위해 '공세'에 나선 곳이 많다.
베트남에서는 GO!(구 BigC)라는 브랜드를 가진 센트럴 리테일(태국)이 이미 소비자들에게 친숙하다. 올해 초 센트럴 리테일은 소매 체인의 확장을 가속화하기 위해 2023-2027년 기간 동안 베트남에 500억 바트(약 14억 5천만 달러)를 추가로 쏟아 부을 것이라고 말했다.
CEO 욜 포카섭에 따르면 센트럴 리테일은 베트남을 지속적인 경제 성장이 가능한 잠재적인 시장으로 생각한다. 이전에 이 태국 법인은 2012-2022년 기간에 베트남에서 소매 사업을 확장하기 위해 100억 바트 (약 2억 9천만 달러) 이상을 투자했다.
외국인 투자자들은 확장하려는 야심이 있다
베트남 소매 시장에 진출한 또 다른 태국 기업은 MM 메가 마켓이라는 브랜드를 가진 TCC 그룹의 일원인 Berli Juker Pcl (BJC)이다. 이 그룹은 또한 최근 다낭시의 녹색 대형마트 프로젝트 개발과 함께 대형마트 사업을 확장할 계획을 발표했다. 이 프로젝트는 총 1만9197m²의 면적으로 응우옌신삭, 레도안나, 쩐반카이 거리에 4개의 전면이 있는 부지에 위치할 것으로 예상된다.
약 1억 명의 시장과 젊은 인구 구조를 가진 한국 유통 기업들은 베트남 시장에서 사업을 추진하겠다는 포부를 숨기지 않는다. 지난 9월 롯데는 따이호 지역(하노이)에 롯데몰 웨스트 레이크 하노이를 열었다. 이곳은 연면적이 최대 35만4000m²에 달하고 투자 자본은 6억 달러에 달하는 베트남에서 지금까지 롯데의 가장 위엄있는 상업 단지로 여겨진다.
이온몰은 베트남이 일본 다음으로 투자 활동을 촉진하고 소매 사업을 확대하는 두 번째 핵심 시장이라고 말했다. 이에 따라 이온은 소라 가든 SC 쇼핑 센터(빈즈엉 신도시)에 5,000m² 규모의 슈퍼마켓을 열었다.
따이호따이 도시지역에는 또 다른 일본 소매업체인 Takashimaya도 투자자로부터 토지를 구입했으며 2025-2027년 기간에 쇼핑 센터를 개발할 계획이다.
해외 대기업들의 투자와 확장 약속으로 베트남의 대형마트 시장은 경기 회복과 상품 및 소비자 서비스 수입의 총 소매 판매가 빠르게 증가하는 상황에서 "가열되고 있다"고 말했다.
국내 기업 "반격"
외국 기업뿐만 아니라 최근 몇 년간 기도(Kido)그룹, 타코 등 국내 기업들도 주목받는 대형마트 프로젝트를 잇달아 진행하며 점차 소매 시장에 투자하고 있다.
구체적으로, 반한몰(Van Hanh Mall)의 성공 이후, 키도그룹의 총 책임자인 쩐레응우옌는 호치민 시내에 비슷한 상업단지를 열었는데 흥봉 플라자로 상업적인 연면적 30,000㎡, 총 투자 자본은 2,000억동이다. 응우옌 씨는 조만간 판도라 쯔엉찐 지역에 유사한 상업 센터를 개발할 수 있을 것이라고까지 말했다.
따이호따이로 돌아온 타코 그룹은 이 지역에 4번째 이마트 대형마트 건설도 준비하고 있다. 특히 다이꽝민회사(타코의 자회사)는 B1-CC1-2 플롯에서 상업 서비스 및 쇼핑 센터 프로젝트를 시행할 투자자로 승인되었다.
이것은 투자자인 THT 개발주식회사로부터 다이꽝민회사가 사들인 따이호 도시 지역의 중심에 있는 2.4헥타르의 땅이다. 호치민에서도 이 그룹은 10,500m² 이상의 면적을 가진 티소몰 쯔엉찐-판후이익 상업 센터를 막 개장했다. 현재까지 타코는 이마트 판반찌(Emart Phan Van Tri), 이마트 살라(Emart Sala), 이마트 판후이익(Emart Phan Huy Ich) 등 3개의 프랜차이즈 대형마트를 운영한다. 이마트 따이호따이(Tay Ho Tay) 대형마트는 타코의 다음 목표로 2025년까지 전국 10개 대형마트로 시스템을 확장하고 2026년까지 10억 달러의 매출을 올릴 예정이다.
베트남에서 가장 큰 쇼핑 센터 체인의 소유주인 빈콤 리테일은 두 개의 상업 센터인 빈콤 메가 몰 그랜드 파크(투득시)와 빈콤 플라자 하지앙의 개장을 연기해야 함에도 불구하고 내년 1분기에 재개장할 것이라고 말했다. 이와 함께 2024년 16만㎡ 규모를 추가로 오픈하고 향후 수년 내에 연간 25만~30만㎡를 추가하는 계획에 해당하는 80만㎡ 규모를 추가로 개발한다는 전략도 유지할 계획이다.
오픈마켓, 큰 매력
글로벌 경기침체의 영향에도 불구하고 베트남 소매시장은 여전히 국내외 기업들에게 '좋은 먹잇감'임을 알 수 있다.
산업통상자원부에 따르면 소매업은 지난 10년간 연평균 두자리 성장률을 유지하며 유망 분야 중 하나로 꼽힌다.
소비자 동향 예측 회사인 WGSN은 올해 중반에 발표한 보고서에서 베트남을 2023년 소매 브랜드 및 제조업체를 위한 아시아 태평양(APAC) 지역의 주요 성장 시장으로 꼽았다.
해외 관광객의 귀국과 향후 성장 추세는 소매 산업을 강력하게 뒷받침할 것이다. 또 다른 유리한 조건은 베트남이 인구배당의 정점에 있다는 점이다. 인구구조는 약 1억 명으로 생산가능인구의 60%가 넘는 황금기를 맞고 있으며, 빠른 도시화 속도로 베트남 소비계층을 견인하고 있습니다. 따라서 장기적으로 유통산업의 발전 잠재력은 점점 더 커질 것이다.
위와 같은 이유로 베트남 보고서는 베트남 소매 시장을 향후 발전 가능성이 큰 매우 매력적인 시장으로 평가하고 있다. 현재 국내 소매 시장 규모는 최대 1천420억 달러이며 향후 몇 년 내 3천500억 달러까지 증가할 것으로 전망하고 있다.
