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비지니스

[전자지갑] 변화냐? 죽느냐? 베트남 전자지갑 시장 전망

베트남에서는 현금이 여전히 왕 노릇을 하고 있지만 베트남은 약 10년 전 중국에서 일어났던 것과 비슷한 현금 없는 혁명을 맞이하고 있다.


하노이나 호찌민시와 같은 대도시의 상점에서 인기 있는 전자 지갑 플랫폼의 화려한 스티커와 눈길을 끄는 광고판을 접하는 것은 어렵지 않다. 

 

사용자의 관심을 끌기 위해 경쟁할 뿐만 아니라 실질적인 이점도 제공한다. 30% 할인, 10% 캐시백 또는 정기 포인트 결제, 체크아웃 시 QR 코드 스캔만 하면 된다.

 

옵션이 너무 많으면 사용자가 혼란을 느끼는 것도 이해할 수 있다. 결과적으로, 어떤 사람들은 가장 익숙한 것, 즉 현금 지불로 돌아간다.

 

정부가 2020년 말까지 10%의 현금 지급률을 낮추겠다는 목표 등 무현금 지급과 관련한 과감한 계획을 내놓았지만 베트남에서는 현금이 여전히 '왕'이다.

 

그렇다고 해도 베트남의 금융기술(핀테크) 부문이 지닌 유혹은 무시할 수 없을 정도다. 컨설팅업체 YCP솔리던스의 연구에 따르면 베트남의 거래 가치는 2020년 90억 달러에서 2025년에는 220억 달러로 증가할 것으로 예상된다.

 

지금까지  베트남국영은행(SBV)이 최소 43개 결제 중개 서비스 업체를 허가했는데, 이 '놀이터'가 점점 더 붐비고 치열해지는 상황을 이해하는 것은 어렵지 않다. 이 중 34개사는 전자지갑 제공 업체이며, 이들 중 상당수는 중국에서 알리페이나 위챗페이의 성공을 되풀이하려는 포부를 갖고 있다.

*일부 사업체는 베트남에서 중간 결제 서비스를 제공한다.

 

1. 비옥한 케이크 조각

 

구글·테마섹·베인앤컴퍼니의 보고서에 따르면 2018년 기준으로 동남아시아에서 은행 서비스에 접속하는 인구 비율이 가장 낮은 국가는 베트남이다. 구체적으로는 베트남 인구의 69%가 아직 은행 서비스에 접속하지 못한 반면 10%는 서비스가 불충분하다.

 

동시에 베트남은 이 지역에서 스마트폰 채택 속도가 가장 빠른 나라 중 하나다. 2019년 구글 보고서에 따르면 베트남의 스마트폰 사용자 비율은 2014년 이후 거의 두 배, 5천1백만 명에 달한다고 한다.

 

10년 전 중국에서 일어났던 것과 유사하게, 베트남은 전자 결제 혁명의 시작에 있을지도 모른다.

*베트남은 스마트폰 사용자 비율이 높은 반면 은행 서비스를 이용하지 않는 인구가 많다. 핀테크 기업들에게는 좋은 기회다.

 

RMIT대 경제금융강사인 팜응우옌안후이 박사는 아시아 테크와의 인터뷰에서 베트남이 "e-wallets 간 경쟁"을하고 있다고 말했다. 그는 "이미 경쟁이 매우 치열해 신참자에게는 작은 기회밖에 없다"고 말했다.

 

실제로 베트남의 핀테크 분야, 특히 전자결제가 외국인 투자자들의 많은 관심을 끌고 있다. MoMo와 VNPay는 최근 몇 년 동안 가장 성공한 베트남 스타트업 중 하나이다.

 

2019년 7월, VNPay는 유명 투자자 소프트뱅크와 GIC로부터 3억 달러의 투자를 받았다. 그동안 공식적으로 발표되지는 않았지만 VNPay는 VNG에 이어 베트남에서 두 번째 '유니콘' 스타트업(평가액 10억 달러 이상)으로 꼽히고 있으며, 모모의 2021년 1월 펀딩 라운드에서 9900만 달러를 기록하며 2억3280만 달러에 이른다.

 

외국계 결제회사들도 베트남에서 디지털 결제를 눈여겨보고 있다고 아시아의 테크는 말했다. 이들 기업은 주거래은행이 인가를 받은 국내 기업의 주식을 사들여 시장에 진출하는 경향이 있다.

 

시장에는 여러 가지 장점이 있지만, 베트남 사람들의 현금 습관을 끊는 것은 쉬운 일이 아니다.

 

2. 충분히 큰 생태계 부족

* 2020년 베트남에서 다운로드 및 사용자가 가장 많이 사용하는 결제 애플리케이션

 

베트남 국영은행의 2020년 9월 보고서에 따르면 베트남은 약 1300만 개의 전자지갑을 보유하고 있으며 이는 인구의 약 14%에 해당한다. 앱애니 자료에 따르면 은행 애플리케이션을 제외한 모모, 비엣텔페이, 쇼피페이(옛 에어페이), 잘로페이 등은 2020년 베트남에서 가장 많이 다운로드된 결제 애플리케이션 4위다.

 

그러나 전자지갑간의 경쟁은 아직 끝나지 않았다"고 도안 후이 RMIT대학 강사는 말했다. 그는 "이월렛 사업자들이 가장 관심을 갖는 것은 홍보 전략과 은행/체인점과의 연계를 거쳐 어떻게 고객을 확보할 것인가"라고 말했다. 현재, 사용자는 종종 그들에게 가장 많은 재정적 이익을 가져다 주는 전자 지갑 애플리케이션을 선택한다.

 

바룬 미탈 E&Y사 개발도상국 비즈니스핀테크 사업부장은 "알리바바와 위챗의 수백만 사용자 생태계를 활용할 수 있는 알리페이나 위챗페이와 달리 베트남 전자월렛은 사용자를 '조금씩' 성장시켜야 한다"고 말했다.

 

베트남이 중국과 비슷한 디지털 결제 혁명의 초기 단계에 접어들고 있지만 지배적인 생태계가 부족하다는 게 이 전문가들의 관측이다. 현재 사용자 1억 명 이상의 메시징 애플리케이션인 Zalo와 ZaloPay e-wallet을 소유할 경우 VNG가 가장 큰 이점을 가진 회사이다.

*베트남 핀테크 금융의 역사

 

하지만 베트남 사람들은 여전히 페이스북 메신저나 왓츠앱을 사용할 수 있다. "중국에서는 기본적으로 위챗 없이는 살 수 없다,"라고 미탈은 말했다. 이는 2013년 위챗페이가 출시되었을 때 큰 이점을 주었다.

 

더 많은 사용자와 판매 파트너를 갖기 위해서는 베트남의 전자지갑이 마케팅 및 홍보 활동(할인)을 위해 '돈 태우기'를 해야 한다. 경쟁의 다음 단계는 사용자와 판매 파트너 모두를 유지할 수 있을 만큼 매력적인 생태계를 개발하기 위한 경쟁일 것이다.

 

모카는 2018년 협력협약을 발표한 뒤 그랩 생태계를 구축했다. 그러나 그랩 베트남의 대표는 아시아의 테크사와의 인터뷰에서 "프로모션과 할인은 단지 전략의 일부일 뿐"이라고 말했다.

*최근 에어페이는 쇼피의 생태계를 활용하고 싶다는 분명한 움직임으로 이름을 쇼피페이로 공식 변경했다.

 

잘로페이는 VNG의 디지털 서비스 생태계 사용자 파일이 있고, 비엣텔페이는 쇼피 전자상거래 사이트의 주도적 위치를 활용할 수 있는 비엣텔이나 쇼피페이 네트워크 사업자의 가입자가 많다는 장점이 있다. 현재 모모는 경쟁사처럼 특정 사용자가 없는 대형 전자지갑이다.

 

3. 통신사가 참여 할 때

 

2021년 3월, 응우옌쑤언푹 총리는 모바일 머니의 시범 실행을 2년 동안 승인하는 결정문에 서명했다. 이번 결정으로 통신사들이 자체 모바일 머니 서비스를 출시할 수 있게 됐다.

 

전자지갑의 경우 현행 규정상 은행 내 결제계좌에 연동하도록 돼 있으면 모바일머니는 스마트폰을 사용하지 않더라도 휴대전화 번호계좌만 사용할 수 있다. TechInAsia에 따르면, 이는 특히 베트남의 인구 9천7백만 명 중 최대 70%가 "서비스사 부족한" 인구라는 맥락에서 의미가 있다.

*이동통신사들은 모바일 머니 서비스를 시범적으로 이용할 수 있는 "허가"를 받았다.

 

사용자, 자본, 인프라 및 브랜드의 이점을 통해 모바일 머니는 전자 지갑을 완전히 새로운 경쟁에 들어 서게한다. 현재로서는 단순히 결제 활동에 의존하는 것만으로는 전자지갑이 시장에서 존재감을 유지하기에 충분하지 않다.

 

장기게임에서 핀테크 기업이든 통신사든 금융서비스 부문의 지속 가능한 발전은 거액보험 대출 외에 금융서비스에서 추가 수익 흐름을 찾아야 한다는 의미다.

 

전자 지갑은 마케팅과 할인을 위해 영원히 "돈을 태울" 수 없을 것이다. 핀테크 컨설팅업체 카프로나시아의 제논 카프론 창업자는 기업들이 사업모델에서 '할인, 보조금'에서 '정상화'로 전환할 필요가 있다고 말한다.

 

제논씨는 "결제 수수료가 아시아 전역에서 하락하고 있으며, 사용자와 가맹점 모두 결제 업체로부터 부가가치를 찾고 있다"고 덧붙였다. "단순 결제 서비스를 제공하는 전자 지갑은 앞으로 존재하지 않을 것 같다."

 

현재 많은 전자지갑이 관심을 갖고 있는 다음 목적지는 디지털 채널 대출이다.

 

베트남 규제는 비은행들이 직접 대출을 해주는 것을 허용하지 않는다. 따라서 MoMo나 ZaloPay와 같은 많은 핀테크 회사들은 그들의 플랫폼에서 소비자 대출을 제공하기 위해 은행들과 협력하는 것을 선택한다.

 

핀테크 업체들은 누구보다 베트남에서 '샌드박스' 메커니즘이 발표되기를 기다리고 있다. 싱가포르가 한 것과 유사하게, "샌드박스" 메커니즘은 베트남의 많은 새로운 금융 서비스들을 시험할 수 있게 한다.

-VN비지니스

 


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