설립자 겸 CEO인 데이비드 타이는 하이랜드 커피가 투자 은행과 적극적으로 협력하여 IPO 계획을 세우고 있다고 말했다.
베트남 최대 커피 체인 하이랜드 커피가 시장 수요가 증가하는 가운데 IPO 계획을 재개한다고 딜스트리트아시아가 보도했다. 설립자 겸 CEO인 데이비드 타이는 딜스트리트아시아와의 인터뷰에서 IPO와 관련하여 베트남 증권거래소가 최우선 과제라고 말했다.
설립자 겸 CEO인 데이비드 타이는 하이랜드 커피가 기업공개를 준비하기 위해 UBS, 제프리와 같은 투자 은행과 적극적으로 협력하고 있다고 말했다. "우리는 옵션을 고려하기 위해 많은 은행을 만났으며, 싱가포르, 홍콩, ADX(아부다비 증권거래소), 미국 시장 등 많은 거래소를 고려했다."라고 그는 말했다.
그러나 그는 베트남 상장이 브랜드의 기원을 기리는 최우선 과제라고 단언했다. "우리의 성공은 베트남 고객과 베트남 직원들로부터 비롯된다. 하이랜드의 이야기는 베트남의 이야기이다."
이번 조치는 지난주 인도네시아 커피 체인점 포레 커피가 3534억4천만루피아(약 2100만달러)를 모금하고 거래 첫날 주가가 34% 상승하는 데 성공한 직후 나온 것이다.
하이랜드 커피는 현재 아시아 최대 식품 서비스 그룹인 졸리비 푸드 코퍼레이션(Jollibee Foods Corp., JFC)이 대주주로 있다. 2016년 졸리비와 파트너인 비엣타이 인터내셔널은 2019년 7월 베트남 하이랜드 상장 계획을 발표했지만, 코로나19 팬데믹으로 인해 자본 흐름과 글로벌 시장 환경이 변화하면서 계획을 연기했다.
1999년에 설립된 하이랜드 커피는 2012년 졸리비가 50%의 지분을 인수한 이후 기하급수적으로 성장했다. JFC의 2024 회계연도 4분기 재무 보고서에 따르면 이 체인은 현재 베트남 커피 시장 점유율의 약 35~40%를 차지하고 있으며, 850개 이상의 매장을 운영하고 있으며 2024년에는 13%의 매출 성장을 달성했다.
2022년 로이터 통신은 JFC가 하이랜드 지분 매각을 협상했으며, 커피 체인의 가치를 약 8억달러로 평가했다고 보도했는데, 이는 졸리비가 수년 동안 고려해 온 IPO의 길을 열 수 있는 조치이다.
"현재 매장 수를 고려할 때 하이랜드 커피는 현재 커피 체인점 중 30% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 향후 성장 잠재력은 최대 9천~1만개 지점에 달할 수 있다. 베트남의 커피 체인 시장은 여전히 상당한 성장 잠재력을 가지고 있기 때문에 매년 많은 신규 비즈니스가 시장에 진출하고 있다"
하이랜드 커피의 최우선은 항상 베트남 시장에 서비스를 제공한 후 해외 시장으로 진출하는 것이었다. 현재 하이랜드 사업장의 약 90%가 베트남에 집중되어 있으며, 해외 진출은 약 10%에 불과하다. 하이랜드는 20개국 이상에 포장 커피 제품(CPG)을 수출하고 있다.
하지만 향후 하이랜드 커피는 베트남 커피와 베트남 스페셜티 커피 리테일 모델도 국제 시장에 선보일 계획이다. 베트남과 필리핀 외 지역의 우선 시장은 동남아시아, 북아시아, 걸프협력회의(GCC) 국가, 미국이다.
새로운 시장에 진출하고자 할 때, 하이랜드 커피는 평판이 좋은 현지 파트너와 협력하여 프랜차이즈를 운영할 것이다."라고 데이비드 타이는 공유했다.
또한 "2010년 졸리비와 협력한 이후로 우리는 전략적 및 운영 파트너가 되었지만 졸리는 경영에 개입하지 않았다. 저와 제 동료들이 현지 시장에서의 운영을 주로 담당하고 있다."라고 말했다.
하이랜드 커피는 현재 호주, 일본, 캐나다 등 20개국에 수출하고 있다. 타이는 베트남 커피 산업의 가치가 2025년에는 5억5258만달러, 2030년에는 8억1681만달러에 달할 것이며 연평균 8.13%의 성장률을 기록할 것이라며 시장 전망에 대해 낙관적이다.
이달 초, 골든게이트는 더 커피 하우스 체인을 운영하는 법인 VN 차 및 커피 트레이딩 및 서비스 합작 주식회사의 지분 99.98%를 인수했다. 이 거래의 총 잠정 가격은 2700억동이다. 거래가 완료되면 이 차 및 커피 사업은 골든게이트의 자회사가 된다. 이것은 베트남에서 거의 20년 동안 레스토랑 생태계를 개발해 온 골든게이트가 음료 및 커피 체인 부문으로 진출한 첫 번째 사례이다.
