PLI - 제조를 전자제품과 연관시키는 인센티브는 인도의 "Make in In India" 계획에서 "핵심"로 간주된다.

 

인도 정부가 지난 4월 초 휴대전화 등 전자제품의 투자와 국내 생산을 장려하기 위해 발표한 '공동생산(PLI)' 프로그램 추진을 발표한 바 있다.

 

이코노믹타임스(인도)는 애플 공급사인 페가트론, 폭스콘, 위스트론, 삼성 등이 인도를 스마트폰 수출 허브로 만들기 위해 PLI 프로그램에 따라 투자를 약속한 22개 기업 중 하나라고 전했다.

 

라비 샨카르 프라사드 인도 정보통신부 장관은 18일 기업들이 5년간 1조2,000억 루피(약 1,600억 달러) 규모의 휴대전화와 부품 생산을 할 것이다. 7,000억 루피의 제품이 수출될 것이다. 그는 "이번 조치로 국내 생산은 물론 직간접 일자리 1만2,000개가 생길 것이다"고 말했다.

 

PTINeeps 통신사(인도)는 정부 소식통을 인용해 삼성 만 향후 5년간 인도에서 3조7,000억 루피 규모의 휴대전화 생산을 연구 중이라고 밝혔다. 삼성은 약 200 달러 짜리 스마트폰 2조2,000억 루피 금액을 생산할 예정이다.

 

PLI 시행 시기

PLI에는 전자부품과 반도체 생산과 전자제조클러스터 사업(EMC 2.0)을 지원하는 두 개의 프로젝트가 있다. 이 프로그램들은 8월 1일부터 5년간 약 5,000억 루피에 달하는 인센티브를 제공한다.

 

PLI의 성과는 나렌드라 모디 총리가 2014년 9월 발표한 'Make in India' 프로그램의 큰 추진력으로 최근 며칠 사이 인도 전문가와 언론으로부터 환영을 받고 있다. "Make in India"의 목표는 인도를 세계적인 산업 중심지로 만들고, 국내외 기업들이 인도에서 그들의 제품을 생산하도록 장려하고, 국제 투자를 유치하고, 수백만 개의 일자리를 창출하는 것이다.

 

컨설팅업체 낭기아 안데르센 LLP(인도)는 "이러한 계획들은 경제를 자율적으로 만들어 경제구조를 복원하자는 총리의 요구도 크게 뒷받침할 것"이라고 말했다.

 

PLI는 글로벌 공급망이 재편되고 있는 시점에 나온 것으로, 세계의 공산품 공급을 재편할 수 있는 것이다. "PLI 계획의 시점은 매우 전략적이고 현명하다. 인도는 제조업을 그곳으로 이전하도록 하고 있다. 문제는 제조 활동이 얼마나 깊은가 하는 것이다."라고 퀄컴 글로벌 비즈니스 사장 짐 캐티가 말했다.

 

글로벌 기업들이 대유행의 여파로 공장을 중국 밖으로 이전했다. 점점 더 많은 기업들이 다른 남아시아 국가로 그들의 생산 단위를 이전하려고 하고 있는데, 그 중 인도는 하나이다. 실제 코비드-19 대유행 때 8-9개 생산 라인이 중국에서 인도로 이전했다.

 

 

부품공장 설립을 위한 외주업체도 대거 신청했다. 캣히에 따르면, 인도는 반도체, DRAMS, 마이크로프로세서, 주조 공장, 심지어 평면 패널 제조와 같은 부품 제조에 적합한 모든 요소를 갖추고 있다.

 

"인도는 엄청난 노동력과 저렴한 에너지, 풍부한 물 공급량을 가지고 있다. 그런 것들이 반도체 산업에 투입할 기본 재료들이다. 하지만 반도체 공장이 정상적으로 가동이 되기 위해서는 중장기 전략이 되어야 하며, 실제로 많은 시간이 걸린다는 것이다."고 말했다.

 

인도의 모바일 생산 '속도전'

인도는 현재 중국에 이어 세계 2위의 휴대전화 제조사로, 2019년 한 해에만 약 3억대의 휴대전화가 이곳에서 조립되었다. 인도에서 휴대전화를 제조·조립하는 공장은 2014년 단 2개에서 2019년에는 100여개로 늘었다.

 

"글로벌 OEM과 부품업체들은 점점 더 국내에서 기반을 구축하거나 확장하는 것을 선택하고 있다. 국내 브랜드도 발돋움하고 있다. 뉴델리의 법률 회사인 샤들 아마르칸드 망갈다스의 CEO 자이데프 고쉬는 "많은 지원자들이 PLI 프로그램에 지원하고 있다"고 말했다.

 

미·중 무역전쟁은 인도 휴대폰 업계에 긍정적인 영향을 미친다. 카운터포인트에 따르면 중국은 지난해 인도와 베트남에 약 2억대의 휴대전화 조립품을 빼앗겼다. 시간이 지나면서 휴대폰 생산의 일부가 인도와 베트남으로 옮겨갈 것으로 예상된다.

 

투자은행 벡슬리 어드바이저스의 최고경영자(CEO)인 우카쉬 신하는 PLI 계획이 인도로 이전하는 제조업체에게 직접적이고 비용에 근거한 인센티브를 제공하는 예외적인 정책 이니셔티브라고 평했다. "제조업의 장벽을 정말로 낮추기 위해서는 이것은 부품과 제품 수출품에 대한 수입관세 개선과 병행되어야 한다." 라고 권고했다. 하지만 신하는 인도가 "첨단 제품의 생산능력에 깊은 격차가 있지만 PLI와 같은 조정된 정책 이니셔티브를 통해 그 격차가 좁혀질 수 있다"고 인정했다.

 

인도의 경우 단말기 조립이 증가하면서 단말기 생산에 부가되는 가치가 2017년 10%에서 2018년 17%로 높아졌다. 이 숫자는 다음 해에 걸쳐 25%로 증가할 것으로 예상된다. 카운터포인트에 따르면, 휴대폰에 사용되는 140억 달러의 부품 중 약 14억 달러가 2018년에 국내에서 조달되었다.

 

전문가에 따르면, 인도는 관련 공급 능력이 증가할 때까지 글로벌 제조업체의 여정을 참으며 조립 기회를 환영해야 한다. "모든 제조업 경제는 같은 단계를 밟는다. 즉, 딥 테크놀로지의 우수성과 전문성을 향한 길은  '스크루 드라이버 경제'라고 부르는 것에서 시작된다. "저비용 조립 시설은 시간이 지나감에 따라 규모와 가치의 성장의 발판을 마련한다"고 그는 말했다.

 

 

인도 - 중국 - 베트남

인도는 'Make in India' 프로그램에 따라 기업들이 인도에서 생산을 독려하기 위해 노력하고 있기 때문에 중국과 대만의 제조업체에게는 매우 매력적인 목적지다. 세금 차이는 인도의 부품 제조업체에게는 매력적인 요소이다.

 

샤둘 아마르칸드망갈다스사의 자이데프 고쉬는 "지난 15년 동안 인도의 휴대폰 제조 환경을 심도있게 관찰해 왔으며, 여러 산업 이니셔티브의 일부였다"고 말했다. 지난 몇 년간 이 산업의 성장률은 "전례가 없는, 고무적인" 것이었다.

 

인도는 또한 거대한 국내 시장 기회를 제공한다. 기업들은 현재 중국 전화기에 대한 대안이 많지 않기 때문에 반중 정서를 최대한 활용할 수 있다. 삼성도 고용량 조립라인을 구축했고 부분적으로 수출 수요 호조를 기대하고 있다. 인도에서 삼성 제품의 약 65%가 UAE, 러시아, 남아프리카로 수출되고 있다. 이 모든 것이 삼성이 대유행 기간 동안 엄청난 수요를 충족시키는 데 도움이 되었다. 인도에서 100% 능력으로 운영되는 첫 번째 기업이다.

 

자이데프 고쉬는 "그러나 중국에서 인도로 전자제품 제조에 중대한 이동이 있는지 여부는 판단하기 어렵다"고 말했다.

 

중국은 여전히 인도보다 더 큰 내수 시장과 생산 인프라로 남아 있다. 거대한 물류·부품 협력사 생태계를 구축한 중국에서 생산 이전은 '고통스럽고 어려운' 과정이 될 것이다. 중국은 숙련된 노동력과 유연한 기반 시설로 거대한 노동력을 보유하고 있으며, 전력 부족과 같은 문제가 거의 없어 주요 제조업체에게 엄청난 손실의 결과를 가져올 수 있다. 또한 공급망의 기본 규칙 중 하나는 공급망을 가능한 한 기깝게 만드는 것이다. 터미널 조립 등 생산 단계를 중국 밖으로 옮기면 운송 시간과 비용이 늘어난다. 올해 초 중국 유로참의 조어그 우트케 사장은 "중국은 상류 공급과 판매를 위한 완벽한 인프라를 갖추고 있다"고 말했다.

 

한편 동남아 최대 휴대전화 조립·수출국인 베트남도 인도와 같은 규모의 투자를 이끄는 나라 중 하나이다. 베트남은 특히 한국, 유럽연합(EU)과 강한 무역협정을 맺어 매우 유리한 위치에 있다. 인도는 비슷한 협정을 맺고 있지 않다. 베트남도 스마트폰 제조의 허브로 떠올랐다. 삼성은 베트남을 이용해 왔다. 삼성이 베트남에서 만든 스마트폰의 50% 이상이 수출되고 있다. LG, 노키아, 그리고 최근에는 애플이 베트남으로 공장을 이전했다.

 

그러나 인도는 인구가 13억 명이 넘고 데이터 사용자가 늘어나는 등 거대 내수시장은 베트남에 비해 우위를 점하고 있다. 게다가, 물류 측면에서는 인도가 다른 아프리카와 중동 국가들로 전화기를 운송하기에 더 좋은 위치에 있다.

-GMK미디어