파인그룹은 2024년 말까지 베트남에서 영업 중인 전자지갑이 지난해 대비 40% 가까이 증가한 5천만건에 이를 것으로 전망했다.
파인그룹(금융 데이터와 비즈니스 정보의 통합 서비스 제공 전문 기업)의 최근 보고서에 따르면, 2023년 말까지 베트남에서 운영되는 전자 지갑은 3600만 건에 달했다. 2010년 국가 은행법에 따르면 전자 지갑은 결제 게이트웨이, 금융 전환, 전자 청산, 추심 및 결제 지원과 같은 기타 서비스 외에도 결제 중개 서비스 중 하나다.
지난 한 해 동안 양호한 성장 모멘텀을 유지한 덕분에 전자 지갑 수는 지속적으로 강한 증가세를 보이고 있다. 2018~2023년 동안 전자 지갑을 통한 거래 건수 및 가치는 연평균 80.4%, 83.5%로 지속적으로 두 자릿수 성장을 달성했다.
디지털 결제가 점점 인기를 끌고 있고 결제 중개 업체들의 적극적인 참여가 전자 지갑의 지속적인 증가에 도움이 되었다. 파인 그룹에 따르면, 스마트폰을 이용한 베트남의 디지털 결제는 높은 인기를 끌고 있다.
스마트폰 사용률은 2022년 73.5%에 이를 것으로 추정되며, 이는 거의 7,250만 명에 해당하며 2025년에는 약 8,220만 명에 이를 것으로 예상된다. 중앙은행에 따르면 2023년 첫 11개월 동안 휴대폰 채널을 통한 결제는 거의 71억 3천만 건의 거래에 도달했으며, 이는 건수로 약 61.1%, 가치로 약 11.7% 증가한 것이다.
데이터 플랫폼 스태티스타(독일)에 따르면 2022년 베트남은 전자 지갑 부문에서 인도네시아, 필리핀에 이어 동남아시아 3위를 차지할 것으로 전망했다. 비자의 2022년 조사에 따르면 이 세 가지 모두 디지털 결제에서 전자 지갑의 인기 측면에서도 이 지역에서 상위권에 속한다.
지난해 역내 국가들의 전자 지갑 수에 대한 완전한 데이터는 없지만, 스태티스타는 상위 3위의 순위 순서가 인도네시아, 필리핀, 베트남의 전자 지갑 수가 각각 2억1,570만, 6,980만, 6,760만이 되는 2026년까지 계속 유지될 것으로 전망했다.
파이인그룹은 50개 결제 중개 서비스 업체로 시장이 붐비고 있지만 베트남의 전자지갑 사용자 수는 모모, 쇼피페이, VN페이 등 일부 대형 업체에만 집중돼 있는 것으로 추정하고 있다.
모모는 스타트업이나 다른 기업에 투자하는 것은 물론 M&A를 통해 계열사와 서비스 파트너를 적극적으로 다변화해 슈퍼앱이 되겠다는 포부를 밝혔다. 최근 이 핀테크 기업이 보안업체를 인수하면서 투자 분야에 뛰어들었다.
한편, 쇼피페이는 쇼피의 전자상거래 강점을 활용하고, VN페이는 전국 지역 소매점 및 파트너 네트워크의 결제 게이트웨이 핵심 영역에 중점을 두고 있다. 소액 결제 중개업체는 효율적인 운영에 어려움을 겪고 있다.
파인그룹에 따르면, 놀라운 성장률에도 불구하고, 전자 지갑은 여전히 고객을 유치하고 유지하기 위해 자본을 소비하는 경쟁에서 벗어나지 못하고 있다. 그 이유는 많은 사용자들이 받는 매력적인 제안과 쿠폰 때문에 전자 지갑을 통해 지불하기 때문이다. 사용자들은 프로모션에 관심이 있다가 다른 제공자로 전환하는 경향이 있다. 이를 위해서는 전자 지갑 및 결제 게이트웨이의 지속적인 홍보 노력이 필요하므로 이들 기업의 비용 부담이 크다. 그 결과 모모 또는 쇼피페이와 같은 수백만 명의 사용자를 보유한 주요 제공업체는 순매출 증가에도 불구하고 계속해서 손실을 보고 있다.
전자지갑 시장의 장기적인 경쟁은 기술, 생태계 포괄성, 고객 경험 및 서비스를 통한 수익 다각화와 경쟁하기 위한 프로모션에 돈을 태우는 것에서 변화할 것으로 예상된다. 몇몇 지갑들이 디지털 대출 공간에 관심을 보였다. 그러나 베트남 규정은 비은행 기관들이 직접 대출을 제공하는 것을 금지하고 있다. 따라서 지불 중개인들은 그들의 플랫폼에서 소비자 대출을 시작하기 위해 은행이나 금융 회사와 협력하는 것을 선택한다.
