S&P 500 기업: 완벽한 시각적 분석

 

S&P 500 기업은 7조1천억달러의 자산을 보유하고 있으며, 미국 증권 거래소의 가용 시가총액의 80%에 육박한다.

 

이 지수는 미국 주식 시장의 바로미터 역할을 하며, 시가총액 기준으로 미국의 가장 큰 공공 기업들을 포괄한다. 종종, 그것은 투자 심리를 반영하고 미국 경제 건전성의 지표로 여겨진다.

 

S&P 500 지수가 수십 년 만에 가장 오랜 침체 끝에 강세장에 진입함에 따라, 위의 그림은 세계에서 가장 큰 시장 중 하나의 전체 구성을 보여준다.

 

S&P 500대 기업(중량 기준)

다음은 S&P 500의 부문별, 무게별 50대 기업들이다. 슬릭차트의 데이터를 이용해서 말이죠. 데이터는 2023년 5월 5일 기준이다.

 

 

지난 10년 동안, 대형 기술 회사들이 이 지수를 지배해 왔다.

 

기술 부문은 26% 이상을 차지하고 있으며, 애플, 마이크로소프트 및 엔비디아가 시가총액 상위 S&P 500 기업이다. 금리가 급격하게 상승하고 있음에도 불구하고, 지난 1년 동안 일부 대형 기술 회사들이 지수에 대한 영향력을 유지하거나 심지어 확장했다.

 

많은 경우 AI 관련 주식에 대한 투자자들의 수요가 이러한 증가를 부채질했다.

 

아마존은 지수에서 세 번째로 큰 회사이다. 매출이 둔화되는 가운데 2022년 주가가 폭락했지만 이후 올해 약 46% 반등했다. 아마존과 마찬가지로 소비자 재량기업 테슬라도 지수 비중 10위권 종목으로 강한 반전을 보였다.

 

금융권에서는 버크셔 해서웨이가 가장 비중이 높고(1.7%), 헬스케어 분야에서는 유나이티드헬스그룹(1.3%)이 1위를 차지하고 있다. 이 건강 복합 기업은 심지어 미국에서 가장 큰 은행인 JP모건보다 위에 있다.

 

S&P 500 분야와 시장 사이클

다음은 S&P 500의 11개 분야를 가중치와 비즈니스 사이클에 따른 일반적인 성과로 정리한 것이다:

 

• 주기적: 시장 주기에 따른 상승 및 하락(종종 확장 또는 축소와 관련이 있음)
• 방어: 일반적으로 시장 주기와 부정적인 상관 관계가 있으며, 보다 안정적인 수익 및 배당금이 있다

 

반올림으로 인해 숫자가 총 100이 될 수 없다.

 

S&P 500에서는 정보기술, 의료, 금융 등이 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 종합하면, 그들은 지수의 절반 이상을 차지한다.

 

S&P 500 기업: 2023년 혼합 신호

여러 면에서 올해 미국 주식에 대해 지금까지 두 가지 주요 테마가 진행되고 있는데, 이것은 현재까지 가장 실적이 좋은 자산 등급 연도이다.

 

첫째, 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 구글, 테슬라, 메타, 아마존 등 7개 빅테크 기업이 사실상 지수 상승을 모두 주도하고 있다는 점이다. 이들 기업은 올해 들어 지금까지 두 자릿수 또는 세 자릿수 수익률을 기록했다. 5월 31일 현재, 기술 부문 ETF는 현재까지 80억달러의 유입을 기록했으며, 이는 모든 부문에서 가장 높은 수치이다.

 

두 번째로, 에너지와 의료 부문은 각각 90억달러와 40억달러로 가장 높은 유출을 보였다.

 

금리가 15년 만에 최고치를 기록했음에도 공포와 탐욕 지수를 기준으로 한 극단적인 탐욕이 시장에 있다. 이는 S&P 500에서 더 높은 위험을 의미할 수 있다. 높은 가중치를 가진 이 몇 개의 기업에 대한 타격이 광범위한 지수에 상당한 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

 

-비쥬얼 캐피탈리스트