베트남에 겨우 5개월 지났지만, 지난달 태국 커피 체인점 카페 아마존은 올해 전국에 더 많은 매장을 열 계획을 발표했다. 체인의 한 대표는 글로벌 건강위기 속에서도 베트남은 여전히 투자의 하이라이트라고 말했다.

 

현재, 카페 아마존은 다섯 개의 아울렛을 가지고 있는데, 두 곳은 호찌민 시에 있고 세 곳은 띠엔장, 벤쩨, 짜빈의 Go! 슈퍼미켓 체인 내부에 있다. 카페아마존의 쑤안 응우옌 마케팅담당관은 "자사가 호찌민시를 비롯해 주변 시·성을 우선시하는 등 전국으로 아울렛을 확대할 계획을 갖고 있지만 구체적인 수치는 밝혀지지 않았다"고 말했다.

 

한편 스타벅스는 대유행으로 인해 1년 이상 지연된 계획 후 베트남에 신규 점포 개설도 추진하고 있다. 스타벅스는 2020년 초부터 6개 매장을 새로 오픈하면서 베트남 내 총 매장 수가 68개로 늘어났다.

 

패트리샤 마르크스 스타벅스 베트남 총괄 이사는 유행병이 절정에 이를 때마다 국내 소비자들의 구매력이 빠르게 회복된다고 말했다. 따라서 브랜드는 반드시 외국인 관광객과 전문가가 돌아오기를 기다릴 필요는 없지만, 새로운 국내 방문객을 끌어들여 보상을 받을 수 있다.

 

마르케스는 "스타벅스 베트남은 올해 신규 사업 전략으로 비싼 공간 임대료를 받는 중심 상권에 집착하는 대신 인구 밀집지역에 신규 매장을 여는 방식을 택했다"며 올 해 "하노이 다낭, 호찌민시, 나짱 등 3곳에 신규 매장이 추가되는 등 스타벅스의 존재감을 계속 높일 것"이라고 말했다.

 

브랜드, 자본, 테크닉, 전문 경영 프로세스 등에서 강점을 가진 외국 커피 체인의 확대도 국내 커피 브랜드의 부상을 자극한다. 옹바우, 쭝응우옌, 더커피하우스, 푹롱 등 베트남 브랜드들의 시장점유율이 확대되면서 국내외 음료 브랜드들의 경쟁은 점차 흥미로워지고 있다.

 

딘 안 후안 더커피하우스 회장은 "국내 선수들이 1위를 차지하거나 외국 커피 체인점에 자리를 내주는 것을 받아들이기에 3년이면 충분하다"고 말했다.

 

2020년 4분기 CBRE 베트남 통계에 따르면 커피 체인점의 수는 여전히 10% 이상 증가하고 있으며, 지금까지 대유행 기간 동안 커피 체인 업계에서 유일하게 플러스 성장을 이룩했다.

 

국내 커피 전문점 가속화

이사회 구조조정에도 불구하고 커피하우스는 올해 추가 확대를 발표했다. 1분기 말까지, 체인점은 전국적으로 176개 이상의 점포를 가지고 있다. 이 계획에 따르면 2021년 말까지 최소 50개, 2025년에는 야심찬 1,000개 점포를 개점할 예정이다.

 

찻집 푹롱도 규모를 늘리겠다는 목표를 밝히며 전국적으로 매장을 더 많이 열겠다고 확정해 호찌민시, 달랏, 붕타우, 나짱, 다낭 등 중부지역을 우선했다. 이 브랜드가 정한 유일한 기준은 서로 반경 2km 이내에 문을 연 푹롱 매장이 없다는 점이다.

 

쭝응우옌 E-커피와 옹바우 같은 프랜차이즈 시스템은 개업률이 훨씬 더 높다.

 

그룹 자체에서 운영하는 쭝응우옌 레전드 매장과 수평 발전 외에도 쭝응우옌 E-커피 매장 16곳이 2021년 초부터 새로 문을 열었다. 쭝응우옌은 현재 베트남에 1,000개에 가까운 매장을 보유하고 있으며, 전국 3,000개 이상의 매장에 이를 때까지 모든 지역에서 입지를 계속 확대해 나갈 예정이다.

 

한편, 옹바우의 커피 체인점은 2020년 10월 현재 전국적으로 100여 곳에 이른다. 옹바우 대표는 내년에 더 많은 아울렛을 열겠다는 목표를 가지고 파트너들과 협력하고 있다고 말했다.

 

매장 확장 경쟁이 여전히 치열하지만 공격적인 확장 전략에 따라 커피 체인점은 적은 수익을 올리고 있다.

 

비즈니스 데이터 플랫폼 스태티스타(Statista)에 따르면 2019년 하이랜드 커피는 세금 전 840억 동(360만 달러)의 수익을 기록한 반면 스타벅스는 세금 전 520억 동(226만 달러)의 수익을 올렸다. 한편 국내 체인들은 수백억대 동의 수익을 기록했지만 여전히 손실을 입었다. 커피하우스는 2019년 810억 동(352만 달러)의 적자를 냈고, 쭝응우옌은 같은 해 500억 동(217만 달러)의 적자를 냈다. 코비드-19 전염병은 이런 문제를 해결에 도움이 되지 않았다.

 

따라서, 현재 국내외 커피 체인점이 포화 상태에 도달하기 전에 시장 점유율을 차지하기 위해서는 이익이 아니라 확징이 목표인 것으로 보인다. 또한 민간 브랜드 수출과 같은 다양한 사업 방향에 대한 기반을 마련하는 것이다.

 

지역 브랜드 강화

유로모니터 인터내셔널에 따르면, 베트남의 스페셜티 커피와 찻집 시장 규모는 10억 달러 이상이다. 하이랜드 커피, 스타벅스, 더 커피 하우스, 푹롱, 쭝응우옌과 같은 인기 체인점들이 시장의 20% 미만을 차지하고 있다.

 

고급 분야는 해외 브랜드가 장악하고 있는 반면 중저가 부문은 국내 커피 체인점이 장악하고 있다.

 

마케팅과 브랜드 전문가들에 따르면 국내 커피 사업은 브랜드와 매장 수 면에서 유리하다. 재정적으로 강한 외국기업이 국내 체인을 인수할 수 있을 가능성은 없지만, 더버니 커피 체인을 보유한 비나티앤티그룹(Vina T&T Group)의 응우옌 딘 둥 회장 겸 총괄이사는 경쟁이 시장의 발전을 촉진하고 소비자가 궁극적인 수혜자라고 보고 있다.

 

베트남 유명 커피 체인점을 외국인 선수들이 다 사더라도 새로운 체인점이 열릴 것으로 예상돼 시장을 선점할 수 없다.

 

더 커피 하우스, 쭝응우옌, 옹바우 등 대부분의 현지 커피 브랜드는 자체 브랜드 커피 제품을 생산하는 것이 일반적이다. 쭝응우옌이 커피마을, 박물관, 커피숍 등 생태계와 함께 센트럴 하이랜드 부온마투옷에 대규모 재배지를 소유하고 있는 반면 옹바우에는 800헥타르 규모의 커피농장이 있다.

 

또한 커피 하우스에는 베트남에서 아라비카 커피 원두를 재배하기에 가장 적합한 육지로 유명한 까우닷(Cau Dat) 농장이 있으며, 이 농장은 스타벅스 브랜드의 유명한 달랏 커피 라인의 본고장이기도 하다.

 

이러한 장점에도 불구하고, 연간 커피 소비량은 체인의 운영 비용을 유지할 수 있을 만큼 충분히 커야 한다. 따라서, 이러한 체인점들은 지속적으로 확장되고 있으며 따라서 연간 커피 소비량을 증가시키려고 노력하고 있다.

 

"우리는 베트남 브랜드 커피를 수출하고 싶다. 그러기 위해서는 우리는 베트남에서 강하고 잘 알려져야 한다."라고 커피하우스의 후안은 말했다.

 

소매업과 함께, 커피와 음료 시장의 많은 플레이어들은 베트남 커피의 대표가 되겠다는 야망을 가지고 있다.

 

한편, 쭝응우옌은 80개 이상의 국가와 영토, 특히 중국, 미국, 한국, 러시아, 유럽 등 주요 시장에 투자하고 확장하는 데 초점을 맞추고 있다. 아시아 시장에서 쭝응우옌 레전드는 슈퍼마켓, 무역 센터, 편의점 체인, 전자상거래 채널, 약국 시스템을 포함, 거의 200%의 성장률을 달성했다.

 

중국에서는 쭝응우옌 커피 제품이 거의 3만 개 가까운 슈퍼마켓과 편의점에서 판매되고 있으며 알리바바, 타오바오, 티몰, 이하오디안 등 대표적인 전자상거래 사이트에서 구입할 수 있다. 미국에서는 쭝응우옌의 G7 제품이 2019년 800여 곳의 판매장을 가진 코스트코 소매 슈퍼마켓 체인에 선보이기도 했다.

 

하지만 수출길은 대형 커피 브랜드뿐만 아니라 아직 매장 수를 늘릴 능력은 없지만 커피 뒤에 숨겨진 품질과 그들의 이야기로 시장에서 입지를 굳히고 싶어하는 신인들에게도 의미가 있다.

 

더 메리드 빈(The Married Beans)의 CEO인 두이 호(Duy Ho)는 회사 설립 이후 10년 동안 달랏에 있는 전형적인 락두옹 아리비카(Lac Duong Arabica) 커피잔을 방문하고 즐기는 많은 외국 대표단을 환영해 왔다고 말했다.

 

하지만, 그의 브랜드는 점포를 확장하는 데 초점을 두지 않고, 고객들에게 그들의 제품과 그것을 만드는 과정에 대한 최고의 경험을 제공하는 데 초점을 맞추고 있다.

 

현재 '더 메리드 빈'이 생산하는 150톤의 커피 생산량의 30%가 베트남의 커피숍 체인점과 대형 호텔에 공급되고 있으며, 나머지는 유럽, 일본 등지로 수출되고 있다.

 

두이는 "빅커피 브랜드와 경쟁해야 한다는 부담은 없고 공정과 품질 면에서 점점 완벽해지는 제품으로 고객들에게 베트남 커피의 새로운 경험을 주고 싶다"고 말했다.

-VIR