10개월 동안 베트남의 M&A 시장은 88억 달러 이상을 유치했는데, 이는 2020년에 비해 18%, 팬데믹 이전 기간인 2019년에 비해 13.7% 급증한 것이다.
2021년에는 코비드-19 전염병과 새로운 변종의 출현으로 세계 경제가 큰 도전에 직면했다. 그러나 베트남의 M&A 시장은 여러 주요 거래를 통해 회복세를 유지하고 있다.
하노이 타임지는 올 해 베트남의 10건의 주요 M&A를 보도했다.
일본 SMBC그룹, FE크레딧 지분 49% 인수
10월 28일 베트남 VP뱅크는 일본 Sumitomo Mitsui Financial Group의 전액 출자 자회사인 SMBC Consumer Finance(SMBCCF)에 VPBank Finance Company(FE Credit)의 49% 지분 매각을 완료했다고 발표했다. (SMBC 그룹).
이전에 따라 VPBank Finance Company는 이제 VPBank SMBC Finance Company로 이름이 변경되었으며 VP뱅크는 여전히 FE Credit의 50%를 유지하고 나머지 1%는 다른 투자자가 보유한다.
FE Credit에 대한 지분의 절반을 매각함으로써 VP뱅크는 재무 능력을 강화하고 다른 유망한 부문에서 사업 활동을 더욱 확장할 수 있게 되었다. 한편, 이번 투자를 통해 일본의 대표적인 소비자금융회사인 SMBCCF는 일본 및 기타 아시아 국가에서 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 이 지역에서 사업 프랜차이즈를 확장할 수 있게 됐다.
SMBC 그룹은 2020년 12월 31일 기준 총 자산이 2조 1000억달러가 넘는 일본 3대 은행 및 금융 그룹 중 하나이다. 이 그룹은 전 세계적으로 소매 금융, 기업 금융 및 투자 은행에서 운영되며 40개국 이상에서 활동하고 있다.
VP벵크는 이번 거래를 통해 주정부 세금으로 약 4조동(1억7500만달러)를 모금했다고 밝혔다.
SHB, 태국 은행에 금융 소비자 부문 매각
8월 말 하노이에 기반을 둔 사이공-하노이 상업은행(SHB)은 금융 소비자 부문인 SHB 파이낸스의 지분 50%를 태국의 아유디아 공공회사 은행(Krungsri)으로 이전하고 나머지 50%는 앞으로 3년 안에 이전하기로 합의했다.
거래에 대한 세부 사항은 공개되지 않았지만 Krungsri의 거래 비용은 약 3조5천억(1억 5600만달러)인 것으로 알려졌다.
SHB Finance는 등록 자본금이 1조동(4360만달러)이며, Krungsri는 현재 총 자산 및 대출 잔액 측면에서 태국에서 5번째로 큰 금융 기업이며 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹이 지분76.88%을 보유하여 모회사로 활동하고 있다.
일본 금융 대기업은 또한 거의 20%의 지분을 보유한 베트남 비엣인뱅크의 전략적 주주이다.
알리바바와 바링 프라이빗 에쿼티 아시아, 크라운X에 4억달러 투자
마산그룹은 지난 6월 중순 4억달러의 현금 대가를 받고 알리바바와 바링프라이빗에쿼티아시아(BPEA)가 주도하는 컨소시엄에 크라운엑스 코퍼레이션 지분 5.5%를 비공개 발행 완료했다고 발표했다.
크라운엑스(CrownX)는 마산의 종합 소비자 소매 회사로, 마산소비자지주와 빈커머스 지분을 통합하고 있다. 이 거래는 CrownX가 69억 달러, 즉 주당 93.5 달러의 사전 자금 평가를 암시하고 있다. 현재 마산은 80.2%의 지분을 소유하고 있다.
알리바바 투자의 일환으로 크라운X는 이제 라자다와 제휴해 회사의 디지털 존재감과 역량을 구축하고 베트남에서 오프라인에서 온라인(O2O) 시장을 가속화할 예정이다.
한편 빈커머스는 알리바바의 동남아 전자상거래 플랫폼인 라자다와 전략적 협력협정을 체결할 예정이다.
BPEA는 230억달러 이상의 자산을 관리하고 있는 아시아 최대의 사모펀드 회사 중 하나이다.
SK그룹, 빈커머스 지분 16.26% 매입
지난 4월 한국 3위의 재벌인 SK그룹은 빈커머스 지분 16.3%를 인수하기 위해 4억1천만달러를 투입하겠다고 밝혔다.
투자를 진행하는 SK그룹 자회사인 SK동남아인베스트먼트의 박원철 대표이사는 베트남 온·오프라인 유통분야의 잠재력에 대해 강한 신념을 표명하며 빈커머스가 현대화에 중요한 역할을 할 것으로 기대했다.
"이번 빈커머스 투자는 빠르게 성장하는 베트남 부문에 대한 SK의 폭넓은 투자 전략의 일환이다. 이는 SK로서는 또 하나의 획기적인 거래이며 마산그룹과 베트남에 대한 우리의 약속을 재확인하는 것이다"라고 그는 말했다.
KKR, Equest Education Group에 1억달러 투자
3670억 달러의 자산을 운용하고 있는 대표적인 글로벌 투자기업 KKR이 5월 31일 베트남의 대표적인 교육서비스업체인 EQuest Education Group에 1억 달러의 투자를 발표했다.
이 투자는 KKR 글로벌 임팩트 펀드(KKR Global Impact Fund, "KKR Global Impact")를 통해 이루어지며, 평생학습에 대한 펀드의 주제별 집중의 일환으로 교육 및 인력개발에 대한 네 번째 투자이다.
EQuest는 베트남에서 K-12 이중언어 학교, 3차 및 직업 기관, 영어 강화 과정, 디지털 학습 솔루션을 포함한 4개의 핵심 부문을 중심으로 교육 부문에 걸쳐 다양한 포트폴리오를 운영하고 있다.
8개 캠퍼스에서 9천명 이상의 학생을 지원하는 K-12 포트폴리오는 강력한 효능을 지닌 저렴한 이중언어 교육과정에 대한 수요가 급증하고 있는 베트남에서 강한 명성을 얻었다. EQuest는 매년 전체 부문에서 11만명 이상의 학생이 등록하며, 베트남에서 가장 큰 사교육 서비스 제공 업체 중 하나로 자리매김하고 있다.
"베트남에 투자하고 베트남 기업과 산업의 성장을 지원하는 것이 KKR의 아시아 전략의 핵심 부분이다. KKR의 아시시 샤스트리 아시아 프라이빗에쿼티(Ashish Shastry Asia Private Equity) 공동 대표 겸 동남아 본부장은 "세계 경제 무대에서 베트남의 위상이 계속 높아짐에 따라 저렴하고 질 높은 교육 솔루션에 대한 접근이 국가 목표 달성에 중요한 역할을 한다"고 말했다.
타꼬가 베트남 이마트 유통 체인을 인수
베트남 자동차업체 쯔엉하이오토(타꼬)가 베트남 이마트 유통 체인을 인수해 프랜차이즈로 운영 중이라고 10월 9일 밝혔다.
이번 계약이 발효됨에 따라 한국 최대 유통업체는 베트남 바이어로부터 직접 사업을 운영하는 대신 로열티 지급을 받게 된다. 이마트는 2025년까지 베트남에 유통망을 10개 점포로 확대할 것으로 기대하고 있다.
쩐바드엉 회장은 타꼬 총회에서 2021년 이마트 하이퍼마켓 체인이 지난해 대비 10% 증가한 1조8천억동(7900만달러) 이상의 매출을 창출한다는 목표를 세웠다.
마스테리 그룹은 빈홈즈로부터 부동산 프로젝트를 인수
빈홈스 자회사인 그린시티개발은 지난 7월 빈홈스 대공원 아래 최대 7헥타르의 토지 2필지를 마스터즈그룹 소속인 마스터즈홈스에게 양도했다고 밝혔다.
빈홈스 대공원 사업은 호찌민 시내에서 20~25㎞ 떨어진 365헥타르 면적에 25~36층의 71개 고층 건물로 구성돼 4만4천가구의 아파트를 시장에 공급한다.
마스터즈 그룹은 현재 프리미어 베리버 390, 마스터리 워터프론트, 마스터리 센터 포인트 등 하노이와 호찌민시의 주요 프로젝트의 부동산 개발자이다.
밤부 캐피탈, AAA 지분 71% 인수
밤부 캐피탈(BCG)은 지난 10월 1일 보험사 AAA 지분 71%를 인수하기로 합의했으며 이번 거래는 재정부 승인을 기다리고 있다.
이 계획에 따르면 대나무 캐피탈은 AAA로부터 약 8000만주에 달하는 7천억동(3050만달러)에 달하는 주식을 인수할 것으로 예상하고 있다.
AAA손해보험은 정관자금 4890만달러로 손해보험에 특화되어 있다. 2013년 국내 보험사 지분 80.47%를 보유하고 있는 보험오스트레일리아그룹(IAG)의 일원이 되었으며, 엑심뱅크는 5.28%를 보유하고 있다.
밤부 캐피탈은 제조업과 농업, 건설과 상업, 인프라와 부동산, 재생에너지에 초점을 맞춘 다산업 기업이다.
미즈호, 모모 지분 7.5%를 사기 위해 1억7천만달러 투자
일본에 본사를 둔 미즈호은행은 전자지갑 모모를 운영하는 국내 기업 M-Service의 지분 7.5%를 1억7천만달러에 인수했다.
연말까지 마무리되는 이번 인수 계약으로 결제앱과 미즈호가 기존에 투자한 베트남계 은행인 비엣콤뱅크가 협업할 수 있을 것으로 기대된다.
모모는 베트남 결제공간에서 시장 점유율이 절반 이상을 차지하고 있으며, 2천만명의 이용자를 등에 업은 슈퍼 앱으로 발돋움할 태세다.
끼도는 보카리멕스 4420만 주식을 인수
끼도그룹은 지난 11월 정부 투자법인인 주자본투자공사(SCIC)가 개최한 경매에서 베트남 식물성유산업공사(Vocarimex) 주식 4420만 주식을 인수했다.
끼도가 제시한 낙찰가는 주당 2만8400동으로 총 거래액은 1조2500억동(5500만달러)에 이른다.
이러한 움직임을 감안할 때 끼도는 보카리멕스(Vocarimex)에 대한 지분을 51%에서 87.29%로 늘렸고 SCIC는 회사에서 국영 매각을 완료했다.
