베트남의 경제가 계속 성장하고 있고 가치 사슬을 상향 이동하기 위해 애쓰는 가운데, 정부는 이러한 목표를 달성할 수 있도록 전자와 반도체 산업을 육성해 왔다.

 

■베트남의 전자 산업에 대해 간략하게 설명해 주시겠습니까?

 

베트남 전자산업은 2001년 12개에서 2019년 47개로 크게 성장해 주요 전자수출국이다. 그것은 이제 전자제품 생산에서 세계적인 핫스팟이 되었다.스마트폰 수출액은 2019년 500억 달러 이상으로 전 세계 2위를 기록했다. 그 주된 이유는 다른 지역 국가들에 비해 경쟁력 있는 인건비와 매력적인 정책 인센티브였다. 이러한 상황은 베트남의 양호한 인구 통계와 함께 베트남의 전자 및 반도체 산업의 성장을 촉진했다.

 

초기 투자는 삼성과 인텔이 베트남 남부 호찌민시에 했다. 그 뒤를 이어 박닌과 타이응우옌 성 등 북부 지역에 LG, 캐논, 파나소닉 등 다른 투자자들의 투자가 이어졌다.

 

전자산업은 전기통신이 지배하고 그 뒤를 이어 하위조립이 뒤따른다. 휴대전화는 모든 전자제품 관련 수출의 50%를 차지한다. 다른 중요한 그룹에는 컴퓨터, 저장 장치 및 가전제품이 포함된다. 전자부품 그룹은 2010년부터 호찌민시 공장에서 칩을 생산하는 인텔이 지배하고 있다.

 

■반도체 산업은 어떻습니까?

베트남의 반도체 산업은 2021년까지 60억 달러에 달할 것으로 예상되지만 집적회로(IC) 제조 공급이 제한적이어서 다른 동남아 국가들에 비해 여전히 뒤쳐져 있다. IC 제작은 아직 초기 단계이지만, 약 20여 개의 회사가 제품 설계 서비스를 제공하고 있어 설계 측면은 잘 발달되어 있다.

 

반도체 업종에 투자하는 기업은 1차 4년간 법인소득세 0%를 우대받을 수 있고, 기본 규정 20%와 비교해 9년 후 5%, 15년 후 10%를 우대받을 수 있다. 또 산업단지는 반도체 산업 훈련비의 10~15%를 지원하기로 했다.

 

반도체 산업은 외국 업체들이 지배하고 있다. 인텔이 선두를 달리고 있지만 주키(Juki), 르네사스(Renesas), 에실리콘(Esilicon) 등도 있다. 현지 업체로는 사이공 반도체 테크놀로지, Viet Vmicro Electronics, VSMC 등이 있다.

 

■지역 가치 사슬에 대해 설명할 수 있습니까?

베트남에서 상류층 활동은 약하다. 디자인은 해외에서 수행되며 전자 칩과 같은 주요 부품은 다른 국가에서 수입됩니다. 베트남 내에서 연구개발(R&D) 활동을 하는 기업은 극소수다. 중류는 베트남이 이점을 가지고 있고 산업이 발전하고 있는 유일한 지역이다. 실제로 국내 기업들은 완성품 조립과 수출용 하위조립에 주력하고 있으며, 밸류 체인에서 부가가치가 가장 낮다. 다운스트림 활동은 현지 기업의 마케팅 역량과 자본 부족으로 인해 베트남 밖에서 이루어진다.

 

반면 베트남은 무역을 환영하고 자유무역 네트워크를 확대하기 위해 상당한 노력을 해왔다. 베트남이 최근 몇 년간 체결하고 시행한 일부 FTA에서는 여러 전자 제품들이 면세될 것이다. 이는 베트남 전자제품 수출 대상국의 시장 성장과 전화 및 컴퓨터 부품, 컴퓨터, 전자부품 산업의 확장을 가져올 것이다.

 

하지만 베트남은 가치 사슬에 통합되어야 하며, 이익을 얻기 위해 단지 저비용 제조업에서 벗어나야 할 것이다.

 

경쟁 구도와 관련하여 베트남의 기업은 글로벌 선두 기업, 계약 제조업체, 플랫폼 리더의 세 그룹으로 나눌 수 있다. 글로벌 리더 기업은 글로벌 가치 사슬과 협력하고 대부분의 부가가치와 수익을 유지하는 기업이다. 삼성, LG, 캐논, 파나소닉과 같은 다국적 기업이 그 예이다. 계약 제조업체에는 전 세계 다양한 선두 기업의 제조에 주력하는 주요 업체들이 포함되어 있다. 예로는 Foxconn, Jabil 및 Compal이 있다. 플랫폼 리더는 다른 회사에서 널리 사용하는 선도적인 기술(소프트웨어, 하드웨어 또는 둘 다)을 보유한 기업이다. 이 분야의 주역은 인텔이다.

 

또한 이 세 그룹에 부품과 하위 부품을 공급하는 지역 공급망에 속한 다양한 회사도 있다. 이 중에는 주로 한국과 일본에서 온 수백 개의 외국인 투자 기업들도 포함되어 있다.

 

■이들 회사는 특정 지역에 위치해 있습니까?

북부 지역에 이러한 회사들이 모여 있는데 하노이와 하이퐁을 선호한다.

 

■베트남에서 산업의 미래는 어떻게 보입니까?

 

2007년까지만 해도 베트남은 이렇다 할 제품을 생산하지 않았지만 지금은 전 세계 최고의 전자 수출국 중 하나라는 점을 지적하고 싶다. 이 산업은 삼성이 가장 두드러지며 일부 대기업들에 의해 주도되고 있다. 제한된 현지 생산으로 부품은 주로 수입에 크게 의존하고 있다.

 

하지만 지속적인 외국인 투자와 산업 4.0 기술의 채택으로 인해 단기적으로나 중기적으로나 하이테크 생산 기회가 증가하고 있다. 따라서 지금은 사업가는 이 산업에 대한 투자를 위한 다음 목적지로 베트남을 진지하게 고려할 적기이다.

 

내용은 하노이 사무소 Dezan Shira & Associates의 수석 매니저인 필리포 보토레티와의 질의 응답을 통해 진행됐다. 우리는 전반적인 개요와 지역 가치 체인의 구조 및 제조 허브의 위치를 포함하여 전자 및 반도체 산업에 대한 통찰력을 얻을 수 있다.

-베트남브리핑