대부분의 무역 지표에서 베트남은 인도보다 높은 점수를 받는다. 그리고, 이제, 이 모든 것은 중국에서 이주를 하는 회사들을 끌어들이기 위해 전력을 다하고 있다.
인도가 중국과 보조를 맞추지 못한 것에 대해 실패가 계속되면서 인도는 베트남과의 기회도 점점 놓치고 있다. 베트남은 1986년 도이모이 개혁과정에 착수했고, 중국은 1970년대 후반 이후, 인도는 1991년 이전 이지만 베트남이 막대한 경제적 성공을 거뒀다는 데는 의심의 여지가 없다. 오늘날 미국은 인도보다 중국, 방글라데시, 베트남으로부터 더 많은 의류를 받는다.
코비드-19가 수백만 명을 혼란에 빠트리면서, 중국은 특별한 국제적 철수를 맞이하고 있다. 세계의 선택 공장으로서의 중국의 지배를 불안정하게 만들겠다고 있다. 이런 가운데 베트남이 전자·휴대전화 기업의 선호 선택지로 떠오르며 중국 이탈을 시도하고 있다.
도약
베트남의 총 상품 수출은 인도가 5%였던 것과 비교해 2019년까지 지난 10년간 연평균 18% 성장했다. 같은 기간 베트남은 470억달러의 무역흑자를 달성해 2010년 130억달러의 무역적자를 크게 개선했다. 베트남이 무역수지 흑자를 내기 시작한 가운데 인도 무역적자는 2010년 1300억 달러에서 2019년 1560억 달러로 늘었다.
베트남의 2019년 수출 1위는 전자기계설비(점유율 41%) 의류(11%) 신발(8) 기계&기계부품(5) 등이었다.
2010-19년 동안 가장 높은 수출 증가율은 전자기계와 장비였으며, 이 중 베트남의 총 수출 비중은 2010년 10%에서 2019년 42%로 증가했으며, 그 중 휴대전화기 수출 증가율(13%), 이 가장 높은 기록을 달성했다. 이어 전자 집적회로(7%)와 휴대전화 부품(6)이 뒤를 이었다. 미국과 UAE, 오스트리아는 2019년 베트남 휴대전화 수출의 40%를 차지했다.
베트남의 제조업과 기술주 중심의 수출과 비교했을 때, 인도의 상위 수출품은 광물 연료(14%), 진주(11%), 기계(6), 유기 화학(5), 자동차(5)와 같은 주로 저기술 제조 제품이었다. 인도는 하이테크 제조의 이상적인 목적지일 수 있었지만 베트남이 선두주자가 되어왔다. 베트남의 제조업 비중은 하이테크 수출 비중이 40%인 반면 인도의 경우 2018년 9%로 최악으로 낮다.
한국 삼성은 한국외에 베트남에 가장 큰 시설을 가지고 있다. 삼성은 2012년 자사의 스마트 LED 제품군에 맞춰 LFD 전용 사업인 삼성디스플레이 솔루션을 설립했다. 실제로 베트남에서 글로벌 단말기의 절반을 조립해 미·중 무역전쟁을 계기로 막대한 이득을 봤다.
2018년 삼성전자의 베트남 전체 매출액은 660억 달러로 전체 베트남 GDP의 28%를 차지했다. 보도에 따르면, 이러한 경우 삼성은 PLI(Production Linked Incentive) 제도에 따라 인도로 스마트폰 생산 라인을 다양화할 것으로 보인다.
6월에, 베트남은 EU와의 FTA를 비준했다. EU는 기본적으로 유럽 생산자가 베트남에 투자하고 베트남이 우선적인 접근을 제공하는 아시아-태평양의 다른 시장으로 많은 수출할 수 있게 된다.
안타깝게도 인도 수출업체가 EU 시장에서 베트남에 시장 점유율을 뺏기고 있을 때 이런 일이 발생했다. EU에 대한 인도 지분은 인도 해외 수출의 5분의 1에 육박한다. 2009년과 2018년 인도의 EU 수출은 1.6배 증가했다. 베트남의 4.4배 증가했다.
현재 진행 중인 세계적인 추세를 감안할 때 무역전쟁 이후 생산량이 중국 밖으로 계속 옮겨간다면 기업이 베트남에 진출하는 것이 이치에 맞을 것이다. 일단 기업이 베트남에 자리를 잡으면, 그들은 중국으로 다시 수출하거나 다른 아세안 국가들과 EU로 그들의 사업을 확장할 수 있다. 불행하게도, 인도는 이러한 혜택들을 받지 못할 것이다.
방 안의 코끼리
무엇보다도, 인도는 그것이 어디에서 잘못되고 있는지 깨달아야 한다. 자유화 이후, 인도는 과거 국가 제조업 정책에서부터 현재 " Made in Indo 제조업을 하는 날"까지 여러 가지 정책을 가지고 있었지만, 인도 수출에서 제조업의 비중은 여전히 미미한 수준이다.
베트남은 외국 기업에 우호적인 환경과 세금 감면을 제공하면서 값싼 노동력을 점점 더 많이 제공하고 있기 때문에 FDI의 매력적인 목적지로 발전해 왔다. 이용 가능한 자료에 따르면 미국과의 무역전쟁 이후 중국을 빠져나간 56개 기업 중 인도에 투자한 기업은 8개에 불과하고, 베트남으로 기지를 옮긴 기업은 26개였다.
인도는 진화하는 글로벌 시나리오에 신속하게 대응할 필요가 있다. 최근 베트남은 무역전쟁에 비춰 이전을 원하는 대기업에 매력적인 법인세율을 빠르게 제시하고 있다. 예를 들어, 10%와 20%의 공통 우대 법인세율은 15년과 10년 동안 적용 가능한 대형 제조업 프로젝트에 적용된다. 편차적으로 외국기업과 인도 내 외국기업 지점의 기준금리는 40%이다. 추가요금과 세금를 고려하면 국내 외국계 기업의 경우 최고 실질금리는 43.68%에 이른다.
2020년 첫 6개월 동안, 코비드-19의 와중에서, 베트남의 수출은 인도의 열망과 거의 비슷한 수준이었다. 실제로 베트남 수출의 연평균 성장률은 3%대 성장을 보인 반면 인도는 같은 기간 24%대 마이너스 성장을 보였다.
베트남 상품 거래의 90%가 항구를 통해 이루어지고 있다. 인도의 경우 해안선이 베트남의 거의 두 배임에도 불구하고, 인도의 이익을 위해 그것을 사용하는 데 성공하지 못했다. 인도의 문제 중 일부는 심해항이 있는 베트남과 달리 일부 항만에는 준설 문제가 있기 때문이다.
앞으로, 인도는 자유 무역 협정, 우호적이고 안정적인 비즈니스 환경 조성, 재정적 인센티브, 지역 연결성 창출, 그리고 가장 중요한, 저렴한 품질의 노동력 등 아시아 경쟁국들과 경쟁하기 위해 엄격한 분석을 할 필요가 있다.
인도가 가장 필요한 시기에 이곳에 공장을 세운 글로벌 기업을 지원할 수 있을지는 미지수다.
이것은 인도 EXIM 은행의 경제학자 라훌 마줌다르의 개인적인 견해이다.
-베트남인사이더
