베트남에서는 음식 배달 서비스가 점점 인기를 얻고 있으며 고객에게 집이나 직장에서 편안하게 다양한 요리를 즐길 수 있는 편리함을 제공하고 있다. 투자 기회가 풍부한 분야에 대한 개요는 다음과 같다.
베트남의 음식 배달 시장은 최근 몇 년간 성장세를 보이고 있지만, 최근 급격한 성장을 보이고 있으며, 2022년 베트남 온라인 수송 및 음식 부문의 연간 총 상품 규모(GMV)는 30억달러로 상당한 수준을 달성했다.
2023년 2분기에도 온라인 식사 주문 수요가 급증하여 2023년 온라인 음식 배달 시장 매출은 약 19억3천만달러에 이를 것으로 예상된다.
또한, 온라인 음식 배달 시장의 매출은 2023년부터 2027년까지 연평균 15.29%의 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상되며, 이러한 성장 궤도는 2027년까지 약 34억1천만달러 규모의 시장을 형성할 것으로 보인다.
베트남 온라인 음식 배달 시장의 핵심 주자
2022년 현재, 그랩푸드는 45%의 상당한 시장 점유율로 베트남에서 지배적인 음식 배달 서비스로 부상했다. 쇼피푸드는 41%의 시장 점유율로 베트남에서 두 번째로 인기 있는 음식 배달 플랫폼으로 그 뒤를 이었다. 나머지 시장은 12%의 한국의 배달의민족과 2%의 인도네시아의 고젝을 포함한 두 개의 유니콘 스타트업이 나누었다.
국내 배달 스타트업 로십(Loship)도 최근 시장에 뛰어들었지만 아직 시장 점유율이 크지는 않다. 그러나 로십은 투자자들로부터 상당한 관심과 자금을 얻었다. 앞서 언급한 이름 외에도 비푸드(BeFood)는 최근 기존 운송 및 배달 서비스, 식료품 쇼핑 지원, 디지털 뱅킹 서비스와 함께 음식 배달 서비스에도 진출했다.
그랩푸드
2018년 음식 배달 시장에 진출한 이후 그랩푸드는 베트남에서 시장 리더로 부상했다. 현재 그랩푸드는 베트남 전역의 19개 도시에서 운영되고 있다. 대규모 배달 인력과 수많은 상업 파트너를 포함한 기존 생태계의 이점으로 그랩은 베트남 온라인 음식 배달 시장에서 입지를 더욱 발전시키고 확장할 수 있는 상당한 이점을 가지고 있다.
쇼피푸드
쇼피푸드의 베트남 여정은 2017년 쇼피의 모회사인 SEA 그룹이 푸디(Foody)라는 이름의 현지 기업을 인수하면서 시작되었다. 쇼피푸드(이전 이름: Now)는 수년간 지속적으로 서비스를 개선하여 고객들이 음식을 쉽게 주문할 수 있도록 했다. 2023년 1분기 시장 점유율이 소폭 하락했음에도 불구하고 쇼피푸드는 베트남 온라인 음식 배달 경쟁에서 그랩푸드와 여전히 4% 차이로 뒤를 이으며 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 현재 쇼피푸드는 전국 16개 성·시에서 이용할 수 있다.
배민
배민은 2019년 5월 베트남에 진출하여 음식배달앱 Vietnammm을 인수하였고, 이후 서비스를 중단하였으며, 경쟁사와 달리 주로 음식배달에 집중하고 있으며, 차량호출 서비스를 제공하지 않으며, 식료품 배달 및 주방 운영도 하고 있다. 배달의민족은 배민 스튜디오(Baemin Studio)라는 제품군과 뷰티 브랜드로 제품을 다양화했다. 2023년 1월 모멘텀웍스(Momentum Works)의 보고서에 따르면 배민은 11억달러로 추정되는 베트남 음식 배달 시장에서 12%의 시장 점유율을 차지했다. 지난 6월 배민 베트남은 배달에 전기 오토바이를 시범 사용하기 위해 셀렉스 모터스(Sellex Motors)와 파트너십을 구축했다.
고푸드
고푸드는 기술 유니콘인 고젝(Gojek)이 뒷받침한다. 고푸드는 그랩푸드(GrabFood)나 쇼피푸드(ShopeeFood)와 같은 주요 업체에 비해 베트남에서 시장 점유율이 작다. 그러나 고푸드는 가장 방대한 드라이버 네트워크를 가진 플랫폼 중 하나이다. 이는 배달 시간을 줄이고 고객이 성수기에 주문을 받도록 보장한다.
신흥 시장 동향
베트남 사람들은 더 건강한 식습관을 채택한다
SEA GRAB 식품 및 식료품 동향 2022 보고서에 따르면 2019년부터 2022년까지 GrabFood의 건강한 식사에 대한 수요가 두 배로 증가하면서 이러한 추세는 베트남 Grab 사용자의 주문 습관에 반영된다. 보고서는 또한 식물성 식품과 건강을 고려한 식품 옵션의 인기가 높아지고 있음을 강조한다. 조사에 참여한 베트남 소비자의 약 83%가 지난 6개월 동안 식물성 식품을 먹어본 적이 있다. 게다가 소비자의 93%는 2~3일에 한 번 이상 건강한 식사를 한다.
주문금액이 증가하고 있다
고젝 통계에 따르면, 2022년 1분기 하노이에서 플랫폼에서 음식을 주문하는 사용자 수가 2021년 동기 대비 220% 증가하며 두 배 이상 증가했다. 고젝은 또한 하노이에서 160%, 호치민에서 80% 이상의 증가율을 기록하며 새로운 사용자가 크게 증가했다고 보고했다. 그랩푸드에서 음식 및 식료품 배달에 대한 지출은 2021년과 2022년 사이에 30% 증가했다.
새로운 레스토랑 찾기
소비자들은 배달 앱을 통해 새로운 음식점을 찾는다. 앞서 언급한 GRAP 보고서에 따르면, 총 88%의 소비자들이 배달 앱을 통해 새로운 음식점을 알게 되고, 74%의 사용자들은 특정 음식점이나 가게를 아직 결정하지 않았을 때 이러한 앱을 통해 검색한다. 평균적으로 그랩푸드 사용자들은 주문 결정을 내리는 데 17분을 소비한다.
베트남의 식품 주문 동향
고푸드는 2022년 1분기 전년 동기 대비 2.5배 성장하며 가장 높은 아침 주문량 증가율을 기록했으며, 이는 소비자들이 아침 식사 주문에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여주는 것으로, 고푸드 플랫폼에서 가장 인기 있는 요리는 치킨라이스, 스프링롤, 쌀국수, 국수 등 베트남 전통 요리다.
그랩푸드에서는 베트남에서 가장 인기 있는 5대 요리로 밀크티(2022년 상반기 분당 20잔 이상 판매), 구운 돼지고기 밥, 후라이드 치킨, 반미, 베트남 커피 등이 있다.
온라인 음식 배달 시장의 당면 과제
경쟁
베트남의 음식 배달 시장은 현재 그랩푸드와 쇼피푸드 간의 치열한 경쟁을 겪고 있지만, 배달의민족은 강력한 마케팅 전략을 펼치고, 인상적인 브랜드 정체성을 구축하고, 매력적인 홍보 프로그램을 제공하는 등 큰 성장을 보이고 있다.
한편, 고푸드는 시장 점유율이 더 작음에도 불구하고 최근 인상적인 성장세를 보이고 있다. 2022년 상반기에 고푸드 플랫폼을 통해 음식을 주문하는 사용자 수는 2021년 같은 기간에 비해 66% 증가했다. 하노이의 성장률이 호치민시보다 거의 5배 높은 등 신규 사용자 수도 35% 증가했다.
지속가능성
온라인 음식 배달 앱은 시장을 빠르게 선점하기 위해 많은 사용자를 유치하고 시장 점유율을 확대하기 위해 홍보 프로그램과 할인에 집중 투자한다.
하지만 이것은 문제가 될 수 있다.
"더 많은 이점을 제공하는 앱은 사용자들을 유지할 것이다. 그러나 사용자들이 좋은 프로모션 때문에 앱만 고수한다면, 프로모션이 끝날 때 그들은 돌아서게 될 것이다."라고 배민 베트남의 CEO는 베트남넷에 말했다.
즉, 불안정한 거시경제 상황과 수익 창출의 압박 속에서 음식배달업을 영위하는 기업들은 기존에 성장을 견인하던 판촉활동에 대한 의존도를 낮췄고, 대신 광고나 구독 서비스 등 새로운 비즈니스 모델을 통해 수익원을 확대하고 있다.
외국 기업에 대한 기회
지역 평균보다 훨씬 낮은 총 상품 가치
현재 베트남 시장에서 음식 배달 서비스 확대의 기회는 충분하며, 모멘텀웍스(Momentum Works)의 보고서에 따르면 2022년 베트남의 총 상품 가치(GMV)는 인도네시아(45억달러), 태국(36억달러), 싱가포르(25억달러), 필리핀(24억달러), 말레이시아(22억달러) 등 역내 다른 국가들에 비해 11억달러로 상대적으로 적다.
베트남 F&B산업에 대한 긍정적 전망
iPOS.vn 의 최근 보고서에 따르면, 베트남의 F&B 산업은 2022년 괄목할 만한 회복세에 이어 "지속 가능한 성장"을 달성할 것으로 예상되며, 보고서는 올해 식음료 시장이 18% 이상 성장해 약 307억달러에 이를 것으로 전망하고, 나아가 2026년에는 시장 규모가 400억달러를 넘어설 것으로 전망했다.
베트남은 현재 약 33만8600개의 레스토랑과 커피숍을 자랑하며, 호치민시가 49%에 육박하며 하노이가 그 뒤를 이으며, 베트남 소비자들은 일반적으로 음료에 4만~7만동(2.86달러)을 지출할 의향이 있으며, 특별한 경우에는 50만 동(20.46달러)까지 지출할 의향이 있는 것으로 조사되었다.
빠르게 발전하고 있는 베트남의 디지털 경제
발전된 디지털 경제는 온라인 음식 배달 서비스 부문의 성장에 매우 중요하며, 현재 베트남의 인터넷 보급률은 78.6%로 세계 평균보다 상당히 높은 수준을 보이고 있으며, 스타티스타(Statista) 또한 2024년부터 2028년까지 1730만명의 사용자가 성장할 것으로 예상되는 등 베트남의 인터넷 사용자 수는 꾸준히 증가할 것으로 전망한다.
향후동향
음식 배달 서비스 분야는 빠르게 발전하고 있으며, 현재 다양한 혁신이 이루어지고 있다.
배달 앱을 통한 식사
동남아시아의 일부 슈퍼 앱은 코로나19 팬데믹 이후 소비자들이 외식을 더 많이 하는 경향이 있기 때문에 식사 사업에 초점을 맞추고 있다. 그랩은 현재 싱가포르, 태국, 인도네시아 15개 도시에서 레스토랑 내 식사 기능을 테스트하고 있다. 이 기능을 통해 사용자는 레스토랑의 식사권을 최대 50% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 소비자는 GrabFood Dine-in BETA 기능을 사용하여 정보를 바탕으로 식사할 장소를 편리하게 결정할 수 있다. 그랩 앱 내에서 식사 바우처를 사전 구매하고, 레스토랑 메뉴를 검색하고, 소비자 리뷰를 읽고, 심지어 선택한 레스토랑까지 차량 서비스를 예약할 수도 있다.
전기차를 통한 친환경 배송
이러한 흐름의 선두주자는 비그룹(Be Group)이며, 2023년 3월 21일, 비그룹은 그린·스마트 모빌리티(GSM)와 전기차 및 오토바이를 운송 서비스 사업에 도입하기 위한 투자 및 협력 협약을 체결했다.
비슷한 맥락으로 2023년 4월 25일, 배달의민족은 셀렉스 모터스와 파트너십을 맺고 탑승자들을 위한 전기 오토바이를 시범 운행했다. 이 협업을 통해 배달의민족은 탑승자들이 전통적인 가솔린 차량에서 전기 오토바이로 전환할 수 있도록 지원함으로써 배송 과정의 비용을 절감하는 것을 목표로 하고 있다.
또한 고젝은 최근 사용자의 운송, 배달 및 음식 배달 요구에 전기 오토바이를 도입하는 프로젝트에서 닷바이크(Dat Bike)와의 협업을 발표했다.
음식 배달 서비스 부문의 발전
베트남 온라인 음식 배달 시장의 매출은 2023년부터 2027년까지 꾸준히 증가하여 총 15억달러에 이를 것으로 예상되며, 이를 통해 기업들은 시장의 일부를 선점할 수 있는 기회를 갖게 되지만, 이를 위해서는 베트남의 음식 배달 서비스 시장을 이해하는 데 최선을 다해야 할 것이다.
