2022년 12월 14일, 베트남 보고서 공동 주식 회사(베트남 보고서)는 동물 사료 산업 시장에 대한 조사를 발표했고, 2022년 10대 동물 사료 기업을 발표했다.

 

과학적이고 객관적인 원칙을 바탕으로 10대 동물사료업체를 선정했다. 기업은 (1) 최근 재무제표에 나타난 재무역량, (2) 미디어코드 방식으로 기업에 대한 기사를 영향력 있는 미디어 채널에 인코딩하는 방식, (3) 관련 주제에 대한 설문조사를 2022년 10~11월에 실시하였다.

 

▶2022년 10대 사료기업 목록 출처: 베트남 보고서, 2022년 12월 10대 사료 기업 

 

2022년 동물사료 시장개요

 

유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 2050년까지 식료품 수요는 60% 증가할 것이며, 이중 동물성 단백질 수요는 매년 1.7% 증가할 것이라고 한다. 육류, 수산물, 유제품 생산도 증가할 것으로 예상된다. 육류에 대한 수요가 증가하여 시장 발전에 기여하고 축산 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미쳐 동물 사료의 생산과 거래로 이어진다.

 

세계 동물 사료 시장 규모는 2021년 4821억달러, 2027년 5894억달러, 2022년~2027년 3.5% 성장(CAGR)이 예상된다(IMARC에 따르면).

 

베트남은 원료가 풍부한 나라로서 동물 사료 활동을 발전시킬 잠재력이 크다. 통계에 따르면 베트남 전체 축산업을 위한 정제 사료(메이지, 콩가루, 겨, 어분 등)의 총 수요는 연간 약 3300만톤이다. 그러나 국내 공급량은 연간 약 1300만톤에 불과해 35%에 불과하다. 따라서 베트남은 외부 시장에서 최대 65%까지 수입해야 한다.

 

구체적으로 베트남은 연간 평균 2000만~2200만톤의 동물 사료 원료(수산물에 사용되는 원료 포함)를 수입하고 있다. 관세청 예비통계에 따르면 2022년 11월까지 동물사료와 원자재 수입금액은 50억달러를 넘어 2021년 같은 기간보다 11.5% 증가했다.

▶수년간 사료 및 원자재의 수출입 금액(단위:1백만달러). 출처: 관세청

 

수입 의존도 때문에 최근 국제시장의 변동성이 국내 동물사료산업의 전반적인 모습에 반영되고 있다.

 

2022년 10-11월에 실시된 베트남 보고서의 조사는 동물 사료 기업의 생산과 사업 활동에 영향을 미치는 가장 큰 어려움을 보여준다. 그중 대다수는 에너지 가격 변동, 투입 재료, 공급망 위험, 환율 상승 압력, 대부분의 국가에서 급격히 증가한 인플레이션과 세계의 정치적 불확실성에서 온다.

 

세계 가격과 직접적으로 연계되는 특성상 베트남 시장의 동물 사료 재료 가격은 큰 폭으로 떨어지기 어려운 안정적인 가격대를 유지할 가능성이 높다.

 

에너지·투입자재 가격 변동과 함께 국내 동물사료 업계가 직면한 최우선 과제는 업계 내 기업 간 경쟁이다. 경쟁력 향상이라는 이야기가 새삼스러운 문제는 아니지만 아직 최적의 해결책을 찾지 못했다.

 

2023년 동물사료 시장 전망

 

대부분의 전문가들은 2023년 사료 원료 시장이 현재와 비교해 크게 개선되지는 않을 것으로 전망했다.

 

국내 시장의 경우 베트남리포트가 조사한 기업과 전문가의 40%가 2023년 동물사료산업 전망이 긍정적이고, 약간 나아지며, 향후 5년간 높은 성장률을 기록할 것이라고 답했다.

 

베트남에서 가금류와 가축고기 소비가 증가하고 있는 것이 시장 성장을 견인하는 주요 요인이다. 이것은 평균 소득이 증가함에 따라 사람들의 구매력이 향상된다. 또한 관광 및 접대 산업의 회복과 발전은 향후 베트남 동물 사료 시장의 성장을 지속적으로 견인할 것으로 기대된다.

 

또한 농가규모에 따라 소규모 축산에서 조직적 농업으로 전환하는 축산가구의 비중이 증가함에 따라 앞으로도 동물사료 시장의 성장 기회가 지속적으로 견인될 것으로 기대된다. 내년에도. 다만 끝날 기미를 보이지 않는 러시아와 우크라이나의 긴장으로 세계 동물사료 가격이 여전히 복잡하다는 점에 주목해야 한다.

 

베트남은 여전히 수입 물량 의존도가 높기 때문에 사료 재료 가격은 계속해서 영향을 받고 있다.