SCG 그룹은 1992년부터 24개 이상의 기업과 65억달러의 자산을 보유한 생태계를 바탕으로 베트남 시장에 상륙하여 PVC 파이프(빈민 플라스틱) , 포장(크래프트 비나), 석유화학(롱손 석유화학), 세라믹 타일(프라임 그룹) 또는 시멘트 등 분야에서 최고의 기업을 잇달아 인수했다.
최근 석유화학 업계는 SCG의 롱손 프로젝트가 50억달러 이상의 투자로 3년의 건설 기간을 거쳐 공식적으로 가동되어 남부 최대의 석유화학 단지가 되었다는 정보를 입수했다.
SCG 그룹은 1992년 개정된 외국인 투자법이 발효된 직후 베트남에 가장 먼저 진출한 외국인 투자자 중 하나인 태국 그룹이다. 처음에 SCG 그룹은 건설 자재 - 시멘트와 같은 물리적 부문에 중점을 두었지만 주로 상업 부문에 중점을 두었다. 나중에 이 그룹의 활동 규모는 수십억 달러를 들여 여러 분야의 선두 기업을 인수함으로써 확장되었다.
남부 최대의 석유화학단지를 보유한 SCG는 베트남 석유화학산업의 삼성에 비유된다.
2022년 9월 30일 현재 SCG의 총 자산은 584조5천억동(245억3천만달러 상당)에 달한다. SCG의 동남아시아(태국 제외) 총자산은 269조4500억동(113억1천만달러)으로 SCG 전체 연결자산의 46%를 차지한다.
특히 베트남은 태국에 이어 SCG의 두 번째 핵심 시장이 됐다. SCG가 베트남 시장에서 벌어들이는 2020~2021년 수익은 인도네시아, 캄보디아, 필리핀 3개 시장을 합친 것과 거의 맞먹는다. 2021년 말까지 SCG의 베트남 내 총자산은 146조7940억동으로 65억달러에 달한다.
현재 SCG는 시멘트-건축자재(SCG 시멘트-건축자재), 석유화학(SCG 케미컬), 포장(SCG 패키징) 등 3대 주요 사업부문을 중심으로 베트남 전역에서 24개 이상의 회원사가 운영 중이며 직원 수는 1만6천여명에 달한다.
건축 자재, 포장-플라스틱, 석유 화학 산업 분야의 일련의 최고 기업 인수를 위해 수십억 달러를 쏟아 부음
SCG 그룹의 칸 트라쿨훈 회장은 베트남에서 2020년까지 SCG의 M&A 지출 예산이 최대 50억~60억 달러라고 밝히고 시장 점유율을 확보하기 위해 계속해서 더 많은 투자 자본을 투입하고 인수를 인수할 것이라고 단언했다.
▶ 대표적인 M&A
SCG는 2012년 프라임그룹 JSC 지분 85%를 72억바트(약 5조동)에 인수하는 협약을 통해 건축자재 분야에서 베트남 내 존재감을 과시하며 현재까지 이 분야의 주요 인수합병 거래가 되고 있다. 2016년 초, SCG는 나머지 15%를 매입해 프라임 그룹 주식의 100%를 소유했다.
프라임 그룹의 인수는 SCG가 베트남에서 존재감을 강화하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 연간 2억2500만m²의 기록적인 생산량으로 세계 최대의 바닥 타일 생산업체가 되는 데 도움이 된다.
프라임그룹의 수십 개 회원사 중 프라임-빈푹이 가장 밝은 '별'이다. 2020년에 거의 1조3천억동으로 떨어지기 전에, 회사의 수익은 전체 회사 중 가장 높은 수준인 2018년에 1조5230억동에 달했다.
▶ 프라임 그룹의 수익(단위:10억동)
특히 현재 SCG 생태계에 진출하고 있는 주요 시멘트 기업으로는 SCG 베트남 시멘트 건자재(주), 부우롱투자산업합작주식회사, 쑹잔시멘트, 베트남건설 소재합작주식회사(Starcemt/VCM) 등이 있다.
플라스틱 포장 산업을 위해 SCG는 20개 이상의 베트남 기업에 자본을 투자했다. 여기서 가장 주목할 만한 투자는 플라스틱 포장 분야의 선두 기업인 띤탄 포장 회사의 지분 80%를 사들이는 것이다. 이어 2021년 두이딴플라스틱 지분 70%를 인수했다. SCG는 또한 가정용 플라스틱 포장 생산을 전문으로 하는 회사들, 즉 베트남-태국 합작 기업인 Plastchem, TPC 비나 플라스틱&케미칼, Chemtech, Kraft Vina 등의 주식을 보유하고 있다.
SCG는 띠엔퐁 플라스틱과 빈민 플라스틱의 주요 주주였으나 현재 띠엔퐁 플라스틱의 자본을 모두 매각하고 빈민 플라스틱(자본금의 54% 이상 보유)을 보유하고 있다.
2021년 TPC 비나와 같은 기록적인 수준까지 증가하는 등 회원사들의 수익이 비교적 안정적으로 유지되고 있는 상황에서 일반적으로 SCG는 베트남 플라스틱 제조업의 상·하류를 점차 장악하고 있다.
▶ SCG베트남의 산하 일부 기업의 수익 (단위:10억동)
남부 지역에서 가장 큰 50억달러 규모의 정유 공장 운영
베트남에서 선도적인 플라스틱 기업을 인수하기 위한 SCG의 전략은 중요한 상류 링크인 롱선 정유 및 석유 화학 단지(PSL)의 지원을 받고 있으며, 총 등록 자본금은 약 54억달러, 총 면적은 464헥타르이다.
앞서 SCG는 2018년 롱선석유화학유한공사의 지분을 71%로 늘리기 위해 자본을 인수한 뒤 프로젝트 투자자인 베트남 국영석유가스그룹(페트로베트남)의 잔여 자본을 공식적으로 계속 사들였다.
2018년에 기공이 이루어졌으며, 11월 말에 롱슨 프로젝트의 첫 번째 핵심 공장 클러스터가 시작되었으며, 여기에는 다음과 같은 가장 앞선 기술을 보유한 3개 항목이 포함된다. - 탄화수소 항구, 탱크 시스템 및 터닝 플랜트.
이 사업은 연간 최대 135만톤의 올레핀을 생산할 수 있는 규모로 목표 생산량이 연간 140만톤 이상인 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등 필수 플라스틱 소재를 비롯한 다양한 석유화학제품을 생산해 오늘날 수입되고 있는 폴리올레핀 제품을 대체하기 위한 것이다.
이는 SCG가 전 세계적으로 선도적이고 인증된 기술력을 활용한 아세안 지역 최대 규모의 투자 프로젝트다. 베트남에서 가장 큰 정유 공장이며 응이손과 둥꾸앗에 이어 베트남에서 세 번째로 큰 정유 공장이다.
SCG 그룹은 막대한 자산과 여러 산업 전반에 걸쳐 영향력을 높이기 위한 전략을 통해 베트남의 디지털 및 물류 부문의 신생 기업에도 투자한다. SCG 그룹는 이제 베트남이 ASEAN 지역에서 그룹의 최우선 투자 목적지임을 확인하고 더 많은 계획을 밝혔다.
''남부석유화학단지(LSP)의 핵심 프로젝트와 더불어 가까운 시일 내에 하노이 인근 북부 지역에서 패키징 생산 및 사업을 확대할 예정이다. 이러한 프로젝트 외에도 SCG는 에너지 사용 절감을 늘리기 위해 노력할 뿐만 아니라 저탄소 시멘트 제품과 같은 신제품을 베트남 중부 시장에 계속 소개할 것이다.
SCG는 향후 프로젝트 진행이 더욱 가속화되기를 희망한다. SCG는 국내 기업의 회복 속도에 대해 정말 낙관적입니다. 베트남이 ASEAN 지역에서 SCG의 우선 투자 대상임을 확인하고 싶다".
