예년 말 수주 완료가 절정에 달했던 것과 달리 올해 일부 업종의 생산 분위기는 더 이상 바쁘지 않다.
팜꽝안 도니 가먼트컴퍼니 창업자 겸 최고경영자(CEO)는 연말 주문 시즌에 대해 "수주 발굴, 시장 확대, 새로운 파트너 발굴에 다소 걱정스럽고 집중하고 있다"고 말했다. 회사는 적극적인 생산을 위해 국내 수주에 주력하고 있다.
지난 7월 이후 섬유·의류 산업의 수출 수주가 약세를 보였다. 이는 부분적으로 산업 내 일부 기업의 실적 둔화를 초래했다. 센추리 얀은 3분기 매출이 2분기에 비해 3% 감소했다고 발표했다. 퐁푸의 매출도 같은 기간보다 4540억동 이상이었던 것이 4170억동으로 소폭 조정됐다.
연말이 다가오면서 수출 실적을 반영하듯 생산 분위기는 더욱 암울해진다. 관세청에 따르면 9월 국내 상품 수출액은 298억2천만달러로 8월 대비 14.6% 감소해 거의 51억달러에 해당한다.
9월 대부분의 상품군은 전월 대비 감소했다. 가장 강한 감속도는 섬유로 31.9%였다. 두 자릿수 하락세와 함께 목재·목재제품(-21%), 전화·부품(-18.1%), 해산물(-13.7%) 등이 하락했다.
예를 들어 해산물 분야에서는 빈호안이 9월 매출이 8월에 비해 28% 가까이 감소했으며, 미국과 중국 등 주요 수출 시장은 깊은 하락세를 기록했다. '판가시우스의 여왕'인 회사의 결과도 9월 수출이 8월 대비 2600만 달러 줄어들었다고 바세프는 전했다.
일반적으로 3분기 경제성장률이 13.67%로 사상 최대치를 기록했지만 제조업의 경우 상황이 전적으로 긍정적이지 않고 수주 성수기인 마지막 기간에 일부 업종은 덜할 수 있다.
지난주 베트남 유럽상공회의소(유로참)는 3분기 베트남 기업 및 투자환경에 대한 신뢰지수가 62.2포인트를 기록했다고 발표했다. 이 지수는 2분기 대비 6.4포인트, 1분기 대비 10.8포인트 하락했다.
"지금은 글로벌 성장을 둔화시키는 외부 요인으로 인해 2022년 초에 비해 낙관적이지 못한 것이 사실이다. 알랭 캐니 유로참 회장은 "4분기 역시 올해 2분기나 3분기보다 호조세가 덜할 것 같다"고 말했다.
▶ BCI는 지난 10년간 발전했다. 출처: 유로참
연간 수백억 달러를 벌어들이는 일부 제조업종의 지난 분기 전망도 약세를 보이고 있다. 베트남 국가섬유·의류그룹(Vinatex)은 신규 회원사 수주가 10월에는 용량의 50~70% 수준에 그친 반면 11월과 12월에는 수주가 없었다고 밝혔다.
비나텍스에 따르면 실 시장은 앞으로도 어려운 상황이 이어질 것으로 예상되며 수요가 개선될 기미가 보이지 않고 있으며 2022년 섬유 가격은 유가와 면화 가격 변동으로 상승할 것으로 전망된다. 의류업계는 늦겨울철과 봄맞이 준비로 더 큰 어려움을 겪을 것으로 보인다.
SSI리서치는 많은 섬유업체들이 2023년 1분기 수주전에 나섰지만 수주 물량은 여전히 턱없이 부족하다고 밝혔다. 한편, 롱비엣증권에 따르면 4분기 섬유업체들은 "어려움에 봉착했다"며 2023년 1분기까지 이어질 수 있다고 한다.
미국과 유럽연합(EU) 시장의 구매력에 영향을 미치는 인플레이션으로 인해 이 업종 기업들이 여전히 수주 감소 위험에 직면해 있기 때문이다. 이와 함께 고객들의 재고 회전 속도가 느려 베트남 섬유업체들은 가격 재협상 및 사전 주문에 대한 압박을 받고 있다.
해산물 분야도 BASEP의 전 회장인 호꾹룩 박사는 최근 새우가 소비 감소를 야기하는 인플레이션과 가스 및 에너지 위기로 인해 운송 비용이 증가 때문에 "내년 중반까지도, 앞으로 몇 달 동안 원활한 수출은 어려울 것"이라고 예측했다. 여기에 다른 나라의 새우와 치열한 경쟁이 더해졌다.
한편 목재 가구업계는 올해 수출목표인 165억달러를 여전히 달성할 수 있지만, 현재 분기 생산상황은 이전 처럼 좋지 않다. 응우옌찬푸엉 호찌민시 수공예 및 목공협회(하와: Hawa) 부회장 겸 총서기는 이달 초 공유에서 "현재 50대 50으로, 일부는 다시 주문을 받고 있지만, 다른 일부는 여전히 수주가 제한적이다"고 말했다.
지난 4분기 베트남 내 유럽 기업 리더들에게 자체 사업 전망을 물었더니 45%가 긍정적으로 답해 전분기 대비 4포인트 소폭 하락했다. 최근 전망에서 브이앤다이렉트증권은 대외난이 부각되면서 베트남의 성장 모멘텀이 4분기에는 5.6% 증가해 둔화될 수 있고, 향후 분기에는 베트남의 수출 증가율과 외국인 직접투자 유입이 둔화될 수 있다고 보고 있다.
"가까운 미래에, 인플레이션이 높고 예금과 대출 금리가 상승할 때 기업들이 어려움에 직면할 것이라고 느낀다. 이는 기업의 차입비용 증가로 이어져 시장 확대가 어려워질 수밖에 없다. 세계의 거시 경제 상황 또한 안정적이지 않," 라고 송흐엉 식품의 총책임자인 응우옌레꾹뚜안이 말했다.
코로나19 기간을 제외한 예년 4분기 생산은 평소보다 다소 부진하지만 장기적인 성장 여건을 조성하는 몇 가지 기본적인 요인은 여전히 양호하다.
유로참이 BCI를 조사하기 위해 권한을 부여한 부서인 디시젼 랩의 CEO인 투 퀴스트 토마센은 인플레이션 억제, 신용 등급 개선 및 지속적인 GDP 성장으로 베트남은 세계적 보다 덜 비관적이 되어가고 있다고 했다.
그는 "BCI가 6.4포인트 하락한 62.2를 기록했지만 이는 여전히 평균을 웃도는 수준이어서 기업들이 향후 발전 전망을 낙관하고 있음을 보여준다"고 지적했다.
▶ 빈즈엉성의 VSIP 공단
BCI 응답자의 2%만이 운영의 상당 부분을 중국에서 베트남으로 이전했다고 답했지만, 이는 여전히 성장 여지가 충분하다는 것을 보여준다. 위와 같은 장애물이 해결된다면 베트남은 중국 밖으로 이전하기 위해 더 많은 외국 기업을 유치할 수 있는 좋은 위치에 있을 것이다.
응우투하 아데코 베트남 하노이 본부장은 지난 10월 27일 발간한 노동시장 업데이트에서 "제조업 중·고위직에 대한 수요가 증가하고 있다"고 말했다. 특히 세계 주요 기업과 OEM(Original Parts Manufacturer)을 중심으로 한 전자제품 제조업은 팬데믹으로 수개월에 걸친 공급망 차질을 빚은 뒤 베트남으로 생산을 이전하는 경향이 강하다"며 "신규를 포함한 공장장, 품질관리자, 엔지니어 채용 수요가 늘고 있으묘, 공장을 설립하고 공장을 운영하는 것"이라고 말했다.
또한 이 전문가에 따르면, 정부의 좋은 지원, 젊고 풍부한 인적 자원, 경쟁력 있는 인건비, 코로나에 대한 약간의 제한, 안정적인 정치-경제 상황이 주된 이유 중 하나이다. 베트남은 점차 공급망을 움직이기에 이상적인 목적지가 되고 있다.
유로참 회원 중 42%는 2022년 말까지 베트남으로의 외국인 직접투자 유입이 증가할 것으로 예상했다. 이들은 또 베트남이 행정적 어려움 감소(68%), 인프라 개선(53%), 인적자원 역량 개발(39%), 외국인 전문인력 비자 장벽 축소(39%) 등을 통해 이 같은 수준의 외국인 직접투자를 늘릴 수 있다고 지적했다.
