라쿠텐 인사이트(Rakuten Insight)의 최근 조사에 따르면, 최대 87%의 사용자가 차량 호출 서비스를 위해 그랩과 싼 SM을 선택하는 것으로 나타났다.
시장 조사 기관 라쿠텐 인사이트(일본)가 최근 발표한 베트남 차량 호출 시장 조사에 따르면, 그랩과 싼 SM이 가장 많이 이용되는 차량 호출 브랜드로 나타났다.
이에 따라 주요 도시 사용자의 55%, 기타 지역의 54%가 그랩을 이용한다. 싼 SM은 전국 사용자의 32%로 2위를 차지한다. 주요 도시와 기타 지역으로 나누면 각각 33%와 30%이다.
비(Be) 시장 점유율은 9%로 3위를 차지한다. 나머지 시장 점유율은 고객의 편리한 차량 예약을 지원하는 자체 애플리케이션을 개발한 기존 택시 브랜드인 Mai Linh(2%), Vinasun(1%), Maxim(1%)이 차지하고 있다.
라쿠텐은 상위 3개 업체를 각각 강점을 가지고 있다고 평가했다. 그랩은 신뢰성, 광범위한 운전자 네트워크, 그리고 러시아워, 비오는 날 또는 기타 예상치 못한 상황에서도 빠르게 차량을 예약할 수 있도록 도와주는 사용하기 쉬운 앱으로 높은 평가를 받고 있다. 특히 응답자의 26%는 항상 차량이 있다는 점, 17%는 사용하기 쉽다는 점 때문에 그랩을 선택했다.
싼 SM은 서비스 품질과 청결함이 돋보이며, 새롭고 깨끗한 차량을 제공하여 편안함과 청결을 중시하는 사람들(16%)에게 최고의 선택으로 꼽혔다. 한편, 비(Be)는 강력한 할인 프로그램을 통해 가격 경쟁력을 확보하고 있으며, 최고의 혜택(23%)과 매력적인 가격(24%)을 제공하여 비용에 민감한 사용자에게 적합하다고 평가되었다.
베트남의 승차 공유 시장은 수십억 달러 규모의 유망한 시장이다. 구글, 테마섹, 베인앤컴퍼니가 공동으로 발표한 "e-Conomy SEA 2024" 보고서에 따르면 베트남의 승차 공유 및 음식 배달 시장 규모는 2024년까지 40억 달러, 2030년까지 90억 달러에 이를 것으로 예상된다.
시장조사기관 모르도르 인텔리전스(인도)에 따르면, 승객 운송 시장 규모는 올해 10억 5천만 달러에 달하고 2030년까지 25억 6천만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 19.5%의 성장률을 보일 것으로 전망된다.
라쿠텐 조사에 따르면 베트남 국민의 대다수가 승차 공유 앱을 정기적으로 이용하며, 77%가 한 달에 최소 3회 이상 승차를 예약하는 것으로 나타났다. 보고서는 "편리한 모빌리티 솔루션에 대한 수요와 도시 교통 패턴의 변화가 증가하고 있다"고 지적했다.
하노이와 호치민시 같은 대도시에서는 자동차 여행에 평균 25만 동(VND) 이상, 오토바이 여행에는 약 10만 5천 동(VND)을 지출한다. 반면 다낭, 하이퐁, 깐토 같은 대도시에서는 각각 약 22만 동(VND)과 9만 5천 동(VND)에 달한다. 고객들은 주로 친구 만나기(42%), 외식(37%), 쇼핑(36%), 파티(33%), 출퇴근(32%)을 위해 자동차를 이용한다.
하지만 시장은 치열한 경쟁을 겪고 있다. 2024년 9월, 고젝(Gojek)은 선두 자리를 유지하다가 철수했다. 현재 시장은 그랩(Grab)과 싼 SM(Xanh SM) 간의 "두 마리 말" 경쟁으로 치열해지고 있다. 최근 움직임은 싼 SM과 그랩이 경쟁력 강화를 위해 서로 다른 "비장의 카드"를 선택하고 있음을 보여준다. 싼 SM은 전기차를 활용한 친환경 교통수단 도입이라는 장점 덕분에 빠르게 성장했다. 모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)에 따르면, 싼 SM은 택시 및 기술 택시 부문에서 1분기 시장 점유율 39.85%를 기록하며 선두를 달리고 있으며, 그랩(35.57%)이 그 뒤를 따르고 있다. 모르도르는 "베트남에서 전기차 사용 증가는 차량 호출 부문 성장에 크게 기여하고 있다."라고 말했다.
전기차는 Xanh SM에 고객 경험 측면에서 이점을 제공한다. 한편, 전기 오토바이는 인센티브 정책 덕분에 입지를 넓히고 있다. 최근 호찌민시는 기술 운전자가 소유한 모든 오토바이를 약 40만 대 규모의 전기차로 전환하는 계획을 확정 중이라고 밝혔다. 한 물류 전문가는 "이 정책적 이점은 Xanh SM에 있는 것 같다."라고 말했다.
Grab은 사용자 경험 개선을 위해 인공지능(AI) 적용에 집중하고 있다. 4월 초 싱가포르에서 열린 GrabX 행사에서 GrabX는 부모가 자녀의 안전한 승차 예약을 지원하는 가족 계정, 1인 식사를 위한 GrabFood 컬렉션, 레스토랑 쿠폰, 사전 예약 차량, 해외 여행 패키지 판매와 같은 다양한 새로운 AI 솔루션을 선보였다.
그랩 공동 창립자 겸 CEO인 앤서니 떤은 이 플랫폼이 "최신 기술을 활용하여 사람들이 직면한 실질적인 문제를 해결하는 솔루션을 구축한다"고 말했다. 레스토랑 및 운전기사 파트너를 유지하는 것 외에도, 싱가포르의 차량 공유 서비스 대기업은 4월 중순, 상인과 운전기사를 위한 AI 비서를 출시하여 주문 및 승차 처리 능력을 향상시켰다.
9%의 시장 점유율로 상위 3위 자리를 지키고 있는 비(Be)는 "슈퍼 앱" 전략을 고수하고 있다. 현재까지 이 플랫폼의 생태계는 승차 공유, 음식 배달, 티켓 예약, 결제, 시간제 하우스키핑 등 12가지 필수 서비스 그룹을 통합하고 있다. 현재 비 플랫폼은 소비자, 소매, 엔터테인먼트, 금융, 결제, 물류 분야에서 1천만 명 이상의 사용자와 1만 개 이상의 파트너를 보유하고 있다고 밝혔다.
비에 따르면, 다양한 서비스를 제공함으로써 마케팅 비용을 절감하고, 유연한 교차 판매를 가능하게 했으며, 작년 총거래액(GMV)을 60% 증가시켰다. 또한 개인 사용자와 상점/사업자를 포함한 사용자 수가 50% 증가했다. 회사는 사용자의 70%가 두 개 이상의 서비스를 이용하고 있으며, 단일 서비스 사용자보다 지출액이 25배 더 높다고 밝혔다.
인기 브랜드 외에도 다른 플랫폼들도 끊임없이 기회를 모색하고 있다. 2019년 베트남에 진출한 타다(Tada)는 운전자에게 수수료를 부과하지 않아 저렴한 가격 경쟁력을 바탕으로 호치민시에서 여전히 운영되고 있다. 타다는 현재 이륜차 및 사륜차 승차 공유 서비스를 제공하며, 현금 또는 신용카드 결제만 가능하다.
홍콩의 랄라무브 플랫폼은 8년간 배송 서비스를 제공해 온 후 이번 달부터 호치민시에서 이륜차 및 사륜차 승객 운송 서비스에 참여하기로 결정했다. 랄라무브 베트남 CEO 응우옌하이당은 승차 공유 시장 진출의 목적이 "더욱 경제적인 여행을 원하는 고객의 니즈와 운전자 파트너의 소득 증대에 대한 욕구를 충족하는 것"이라고 밝혔다.
