모멘텀 웍스에 따르면 베트남의 음식 배달 시장은 지난해 26% 성장하여 동남아시아에서 가장 높은 성장률을 기록했다.

 

벤처 캐피털 조직인 모멘텀 웍스(싱가포르)의 보고서 '동남아시아 음식 배달 플랫폼'에 따르면 베트남 온라인 음식 배달 시장 규모는 2023년 14억달러에서 지난해 18억달러로 확대된 것으로 추정한다.

 

그랩푸드와 쇼피푸드는 각각 48%와 47%의 시장 점유율을 차지하며 독과점 체제를 형성하고 있다. 나머지는 2024년 9월 베트남에서 철수하기전에 비푸드가 4%, 고젝의 고푸드가 1%를 보유했다.

 

음식 배달 시장의 성장은 사용자, 레스토랑, 플랫폼이라는 세 가지 측면에 의해 주도된다. 따라서 베트남 사람들은 편의성과 많은 인센티브 때문에 앱을 통해 즉석에서 만든 식품을 주문하는 것을 점점 더 선호한다.

 

작년에 시장 조사 기관인 Q&Me의 설문조사에 따르면 응답자의 30%가 점심으로 음식 배달을 주문했는데, 이는 테이크아웃 옵션(46%)보다 약간 낮지만 외식 습관(12%)보다는 높은 수치다.

 

최근 설 연휴 동안 그랩푸드에서 실시한 설문 조사에 따르면 응답자의 19%가 연말 파티를 위해 음식 배달을 주문하기로 했다. 간식 선호도도 음식 주문 플랫폼의 분주함에 기여했는데, Q&Me에 따르면 가장 인기 있는 요리는 밀크티(77%)와 디저트-과자(37%)였다.

 

이와 함께 레스토랑도 적극적으로 플랫폼에 가입하여 고객을 찾고 있다. 그랩푸드는 2024년 11월 현재 파트너 수가 2018년 6월 서비스를 시작한 첫 해에 비해 5배 증가했다고 밝혔다.

 

포짜오 레스토랑의 주인인 부이티둥 씨는 온라인 채널이 안정적인 수의 고객을 유치한다고 말했다. 그녀는 "온라인 판매는 레스토랑에서의 압박감을 줄이고, 공간이 작음에도 불구하고 더 많은 수익을 창출하는 데 도움이 되며, 특히 멀리 있는 고객에게 다가갈 수 있는 기회가 있다."라고 말했다.

 

플랫폼의 경우 사용자 간의 경쟁으로 인해 할인 프로모션, 서비스 기능 업그레이드, 심지어 엔터테인먼트까지 지속적으로 유지해야 한다. 배민(Beamin)이 2023년 말에 베트남에서 철수하고 고젝이 작년에 떠난 후, 음식 배달 전선은 거의 그랩푸드(GrabFood)와 쇼피푸드(ShopeeFood)뿐이다.

 

그랩푸드는 단체 주문과 같은 추가 기능을 개발하고 레스토랑 및 결제 당사자와 연계하여 할인 코드를 계속 출시하는 반면, 쇼피푸드는 최근 쇼피가 전자 상거래 시장을 급성장 시키는 데 도움이 된 쇼핑 및 엔터테인먼트 전략(쇼퍼테인먼트)을 음식 배달 부문에 도입했다.

 

지난달 쇼피푸드는 음악 쇼 "Anh trai vu ngan cong gai"(수천 가지 어려움을 극복한 형제)의 5명의 아티스트인 Jun Pham, ST Son Thach, BB Tran, Kay Tran, Bui Cong Nam을 홍보대사로 고용한다고 발표했다. 그들은 설날 동안 9시간 동안 라이브 스트리밍 세션을 개최하여 음식 배달 패키지를 출시했다.

 

구글, 테마섹, 베인앤컴퍼니가 공동 발표한 'e-Conomy SEA 2024' 보고서에 따르면, 작년 베트남의 승차 공유 및 음식 주문 전체 시장 규모는 40억달러로 추산됐으며, 2023년 대비 12% 증가했으며, 2030년까지 90억달러로 확대될 것으로 예상돼 높은 성장 잠재력을 보이고 있다.

 

 

베트남의 음식 배달 시장은 이 지역에서 가장 빠르게 성장하고 있음에도 불구하고 인도네시아, 태국, 필리핀, 싱가포르, 말레이시아와 함께 조사 대상 6개 동남아시아 국가 중 규모 면에서 여전히 가장 작다. 인도네시아는는 54억달러 규모의 시장으로 선두를 달린다.

모멘텀 웍스에 따르면, 베트남과 인도네시아는 작년에 동남아시아 음식 배달 시장이 회복되는 데 도움을 준 두 가지 원동력으로, 13%의 성장률을 기록하여 총 거래 가치(GMV)가 193억달러에 달했다.

2024년 지역 F&B 산업의 전반적인 성장률은 4.6%로 둔화되었지만, 새로운 고객층과 플랫폼의 혁신적인 전략 덕분에 음식 배달 보급률은 계속 증가하고 있다.

모멘텀 웍스의 설립자 겸 CEO인 장간리는 수년간 수익성을 우선시해 온 동남아시아의 선도적인 음식 배달 플랫폼이 다음 단계의 성장을 이끌 모멘텀을 되찾고 있다고 말했다.

"더 나은 고객 세분화 기능과 향상된 운영 효율성으로 인해 이러한 플랫폼은 이제 지속 가능한 확장을 위한 대담한 전략적 조치를 취할 수 있는 유리한 위치에 있다."라고 그는 예측했다.

그랩, 푸드판다, 쇼피푸드, 고젝은 이 지역에서 가장 큰 4대 음식 배달 플랫폼이다. 그러나 이미 인도네시아와 태국에서 음식 바우처 및 기타 서비스를 테스트하기 시작한 틱톡의 진출로 인해 시장이 혼란을 겪을 가능성이 높다.

모멘텀 웍스는 틱톡의 진출이 아직 초기 단계에 있지만, 특히 플랫폼이 배달 서비스와 제휴하여 주문을 처리한다면 음식 배달 시장을 변화시킬 수 있다고 지적한다.