호찌민시 노발랜드가 개발한 주거 프로젝트 조감도

베트남 4위 부동산 개발업체인 노바랜드는 기존 주주들에게 19억5000만주를 발행하고 9억7500만주를 추가로 사모 발행해 자본금을 29조2500억동(12억4000만달러) 늘리겠다는 계획이다.

노바랜드의 기존 주주들은 이 계획이 효과가 있다면 적어도 1만동의 매각 가격으로 1:1 비율의 신주를 받게 될 것이다.

회사의 전략적 투자자들과 전문 증권 투자자들은 그들의 액면가보다 낮지 않은 주가에 접근할 것이다.

주식 발행이 성공하면 노바랜드의 정관자본은 48조7500억동으로 급증해 베트남 최대 상장 부동산 개발업체가 된다.

수익은 노바랜드가 부채 상환 및 구조조정, 자회사 지분증대, 일반운영비 및 세금 납부, 운전자금 조달, 사업추진 등에 사용될 것으로 예상된다.

이번 주식 발행은 올해 안에 또는 이사회가 결정한 시기, 즉 국가증권위원회의 승인이 나면 이뤄질 것으로 보인다.

지난달 말, 노바랜드는 채권 보유자들에게 원래 2월 12일에 만기가 도래한 1조동 채권의 상환 기간을 2개월 연장해 줄 것을 요청했다.

지난해 노바랜드는 11조1500억동의 매출과 2조2900억동의 세후 이익을 기록해 전년 대비 각각 25%, 34% 감소했다.

2022년 말까지 회사는 257조동의 자본을 보유하고 있으며, 이 중 82.6%는 부채이다.