베트남의 식물 기반 농업은 빠른 성장을 경험하고 있으며 베트남은 세계 농업의 핵심 주체가 되고 있다. 베트남 농업 분야 진출을 고려할 때 잠재적인 외국인 투자자들이 생각해야 할 점은 다음과 같다.
베트남은 유엔에 의해 올해 4월에 제4차 원 플래닛 네트워크의 지속 가능한 식량 시스템 프로그램의 개최지로 선정되었다. 이것은 전 세계의 전문가들이 모여 '지속 가능하고, 탄력적이고, 건강하고, 포용적인 식품 시스템'을 개발하는 최선의 방법을 논의할 것이다.
동시에 세계경제포럼(WEF)은 베트남을 식량생산의 지속가능성을 향상시키기 위해 고안된 식량행동동맹의 대표적인 이니셔티브인 식량혁신허브를 시범 운영하는 최초의 3개국 중 하나로 선정했다.
베트남이 세계 농업 무대에서 더욱 가시화됨에 따라, 우리는 부문 수출, 외국인 투자자들의 기회, 그리고 앞으로 진행될 성장 과제 중 일부를 살펴본다.
베트남 농산물 수출
2022년 베트남의 농업 부문은 3.36%로 최근 몇 년간 가장 높은 성장률을 보였다. 이중 농업은 2.88%, 어업은 4.43%, 임업은 6.13% 증가했다. 전체 산업의 수출액은 532억2천만달러를 넘었다.
베트남은 현재 전 세계에 광범위한 농산물을 수출하고 있다. 주요 수출품은 호두, 커피, 쌀이며, 2021년에는 57억달러 이상의 농산물을 수출했다.
※ 2021년 베트남 농산물 수출 상위 10위
| # | Description | Value (US$1,000) |
| 1 | Walnuts, shelled |
3,439,931 |
| 2 | Coffee, green |
2,327,922 |
| 3 | Rice, milled |
2,069,836 |
| 4 | Pepper (Piper spp.), raw |
1,818,418 |
| 5 | Natural rubber in other forms |
1,036,537 |
| 6 | Other fruits, n.e.c. |
777,974 |
| 7 | Fruit prepared n.e.c. |
606,425 |
| 8 | Coffee extracts |
409,362 |
| 9 | Other vegetables, fresh n.e.c. |
246,598 |
| 10 | Pastry |
223,451 |
*n.e.c. = Not Elsewhere Classified(다른 곳으로 분류되지 않음)
베트남 농업 개발 자금 지원
해외 직접 지원(ODA)은 농업 및 농촌 개발부(MARD)의 지원과 함께 베트남의 농업 성장에 핵심적인 역할을 해왔다.
2022년 말까지 MARD는 4개의 ODA 프로젝트를 승인했거나 총 대출액이 8억4천만달러에 달하는 투자 정책을 가지고 있었다. 재경부는 또한 총 32억달러의 자본이 필요한 14개의 새로운 프로젝트 제안서를 준비하기 위해 기업들과 협력했다.
지난해 농업 부문도 3억달러의 보조금 지원을 동원해 비정부기구를 대상으로 2천500만달러 규모의 15개 사업을 승인했다. 또한 12개의 신규 프로젝트와 6800만달러의 신규 등록 자본으로 많은 양의 FDI를 유치했다.
그러나 더 많은 자본이 필요하며 베트남 농업 부문에 대한 외국인 투자에 대한 제한이 거의 없기 때문에(아래 참조), 농업 부문의 지속적인 발전을 촉진하기 위해 농산물의 외국인 생산자와 그들의 민간 금융이 필요할 수 있다.
농업 부문 개발의 원동력
◇ 정부 인센티브 및 지원
농업 및 농촌 개발에 대한 투자유치를 위하여 필요한 메커니즘에 관한 법령 제57/2018/ND-CP는 농업 분야에 대한 투자를 증가시키는 것을 목적으로 하는 정부정책의 근간을 이루고 있다.
법령 57은 농업 기업에 대한 많은 종류의 새로운 인센티브를 다룬다. 여기에는 다음이 포함된다:
〉 일부 수수료의 납부가 면제
〉 경우에 따라 토지 임대료 및/또는 수면의 지급이 면제
〉 상업 대출에 대한 금리 보조금
〉 일부 시설에 대한 정부의 자금 지원. 예를 들어, 폐기물 처리, 전기, 물 인프라, 일부 프로젝트에 필요한 작업장 및 장비 등이 있다.
게다가 현재 유통되고 있는 것은 2030년까지의 농업 및 농촌 개발 국제 협력 전략 초안이다.
이 전략은 세 가지 주요 태스크 및 솔루션 그룹으로 나눈다.
〉 사전 예방적 국제 통합
〉 파트너십 강화
〉 외부 리소스 동원(읽기: FDI)
◇ 자유무역협정
베트남은 15개의 자유무역협정의 일부이다. 이것은 VKFTA를 시행한 지 7년이 넘은 베트남이 17만톤에 달하는 한국의 세 번째로 큰 망고 공급 시장이 된 한국과 같은 시장을 열고 있다. 이것은 740만달러와 같다.
현재 시행 중인 EVFTA의 결과로 베트남은 EU의 최대 캐슈넛 공급원이 되었으며, 2022년 10월까지 베트남은 9897만톤의 캐슈넛을 유럽 시장에 수출하여 6억9900만달러어치를 수출하였다. 이는 2021년 같은 기간에 비해 9.8% 증가한 수치다.
베트남의 농업 개발 장벽
◇ 경쟁 심화
FTA가 가져올 수 있는 이점에도 불구하고, 그것들은 양날의 칼일 수도 있다.
베트남 농산물에 대한 품질 기준 체계가 아직 불완전한 상황에서 베트남 상품이 해외 시장의 품질 요건을 충족하지 못하는 경우가 종종 있다.
베트남이 다수의 농산물에 대해 관세를 철폐하거나 수입세를 줄이겠다고 약속한 것도 다른 주요 농산물 생산자들에게 국내 시장을 개방한다. 예를 들어, CPTPP를 예로 들어보자. 여기에는 호주, 뉴질랜드, 캐나다가 포함되어 있는데, 이 세 가지 주요 생산국이 모두 포함되어 있다.
이것은 더 나은 농업 기술과 더 높은 품질 기준을 가진 국가들로부터 오는 값싼 농산물과 농산물로 국내 농업에 경쟁적인 압력을 만들 수 있다. 그러므로 국내 생산자들은 더 큰 국제 업체들과 경쟁하기 위한 자금 조달을 찾을 수 없다면 불리할 수도 있다.
하지만 이것은 더 낮은 가격과 더 다양한 제품을 가진 소비자들에게 더 나은 식단과 더 나은 삶의 질로 이끄는 승리이다. 그렇다면 보호무역주의 정책이 국내 생산자들을 지원하기 위해 돌아올 가능성은 거의 없을 것이다.
이런 관점에서, 농부들은 자금 조달을 위해 베트남 밖을 볼 필요가 있을지도 모른다.
◇ 기후 변화
농업 부문이 직면한 핵심 과제 중 하나는 기후 변화이다. 베트남은 기후 변화의 증가하는 결과에 매우 취약하다. 여기에는 가뭄, 홍수, 바닷물 침입이 포함된다. 이러한 변화에 적응하는 것은 비용이 많이 들 수 있으며, 수정된 농업 기술과 새로운 기술이 필요할 것이며, 이는 비용이 든다.
지역 기업들은 이미 더 발전된 농업 기술을 위해 수백만 달러를 쏟아내고 있다. 베트남 최대 유제품 생산업체 중 하나인 TH 밀크는 효율성을 높이기 위해 베트남 전역의 여러 농장에 이스라엘 컴퓨터 기술을 설치하고 있다.
마찬가지로 독일의 바이엘은 베트남에서 지속 가능하고 친환경적인 식물 보호 및 하이브리드 종자를 개발하여 생산성을 높이고 베트남 농업의 환경 발자국을 줄이고 있다.
◇ 숙련된 노동력의 부족
베트남 농업 부문도 고숙련 노동력 부족에 직면할 수 있다. 제조업, 서비스업(관광, 금융, IT) 등 2, 3차 업종으로 이동하는 근로자가 늘면서 농업 종사자들의 노동 풀이 축소되고 있다. 이것은 차례로 베트남의 농산물 가격을 상승시키고 있다.
이 분야에 남아 있는 근로자들은 또한 일반적으로 전통적인 농업 방식 이상의 기술적 기술이 없거나 더 나이가 많다. 그들은 또한 종종 기술적 소양이 부족하기 때문에 현대 농업 기술이 도입되고 적용되는 것을 더 어렵게 만들 수 있다.
그러나 이 도전은 외국의 협력과 교육 투자를 위한 기회가 될 수 있다. 선진적이고 틈새적인 농업 교육 프로그램, 훈련 및 기술 노하우를 제공하는 신흥 및 선진국의 기관 및 스타트업은 베트남의 부문 역량과 인적 자본을 업그레이드하기 위해 활용될 수 있다. 이는 베트남의 교육 분야 추가 개방 및 확장 추진과 맞물려 베트남과 외국 투자자 모두에게 긍정적인 결과를 가져올 수 있다.
◇ 베트남 농장에 대한 외국인 투자
투자에 관한 한, 식물 기반 농업은 외국인 투자자들에게 어떠한 조건도 제공하지 않는다. 농업 투자를 희망하는 외국 기업의 설립 및 등록은 단순히 표준 투자, 기업 및 회사법을 준수하기만 하면 된다.
그렇긴 하지만, 2013년 토지법은 외국인 투자자들이 베트남에 농장을 짓기 위해 토지를 취득하는 것을 허용하지 않는다. 따라서 국내에 농장을 설립하기 위해서는 외국인 투자자들이 그 땅을 임대할 수밖에 없다. 이를 위해 그들은 단독으로 또는 현지 파트너와 함께 외국인 투자 기업을 설립해야 한다.
외국인 투자자와 현지 파트너는 주식회사 또는 유한책임회사의 형태로 투자 협력 계약을 체결할 수 있다. 그들은 또한 베트남에서 법인을 설립할 필요 없이 사업 협력 계약을 체결할 수 있다.
베트남 농업 분야의 외국인 투자자들
많은 외국인 투자자들이 이미 베트남의 농업 부문에서 진전을 보이고 있고 그들 중 많은 사람들이 꽤 오랫동안 베트남에서 활동하고 있다.
앞서 언급한 외국인 투자자들의 토지 소유에 대한 제한으로 인해, 국제 기업들은 견과류, 커피 또는 신선한 컷 플라워와 같은 부가 서비스 또는 고부가 가치 상품에 집중되는 경향이 있다.
베트남 시장에서 상대적으로 성공을 거둔 기업은 카길, 올람, 루이 드레이퍼스 등 3곳이다.
카길(Cargill)
1995년 2월부터 미국 회사 카길(https://www.cargill.com.vn/)은 하노이와 호찌민시의 대표 사무소를 통해 베트남에서 운영되고 있다. 곡물 가공 서비스뿐만 아니라 동물 영양 서비스와 제품을 제공한다. 전국 곳곳에 다양한 거점을 두고 있는 카길 베트남에는 1천500명 이상이 취업해 있다.
올람(Olam)
올람(https://www.olamgroup.com/locations/asia-pacific/vietnam.html)은 싱가포르에 본사를 둔 글로벌 조직이다. 회사는 베트남 중부와 남부 지방에서 6천500명 이상의 직원을 고용하고 있다. 올람 베트남은 캐슈넛, 후추, 커피의 가장 큰 수출업체 중 하나로 빠르게 자리매김했다.
루이 드레퓌스(Louis Dreyfus )
프랑스에 본사를 둔 루이 드레이푸스(https://www.ldc.com/vn/en/) 컴퍼니는 1998년부터 베트남에 진출해 있다. 현재 베트남에서 5개 시설을 운영하고 있으며 다음과 같다:
〉 람동 로부스타 커피 구매소
〉 람동 아라비카 커피 공장
〉 닥락 로부스타 커피 구매소
〉 플레이쿠에 있는 플레이쿠 로부스타 커피 공장
〉 동탑에 있는 오리코 정미소
앞으로 나아가는 베트남의 농산물
농업은 기후 변화, 고도로 숙련된 노동력 부족, 경쟁 증가 등의 도전에 직면해 있지만 여전히 베트남 경제에서 중요한 역할을 하고 있다.
그러나 FTA뿐만 아니라 농업 부문을 지원하는 많은 정부 인센티브가 있고 여러 가지 면에서 어려움이 있지만, 베트남 농산물에 대한 해외 시장도 개방하고 있다.
농업 진흥에 대한 정부의 강력한 의지와 이 분야에 대한 민간의 참여가 증가함에 따라 베트남 농업 분야의 전망이 유망하다.
그러나 이 기회를 가장 효과적으로 활용하는 방법을 정확하게 이해하려면 풍부하게 정보를 보유하고 있는 탄탄한 시장 인텔리전스와 현장 경험이 필요하다.
-베트남브리핑
