디지타임스 리서치(Digitimes Research)에 따르면 2023년 5월부터 베트남에서 처음으로 애플 맥북을 생산할 예정인 글로벌 기술 제조업체 폭스콘도 베트남에서 서버 생산 가능성을 연구하고 있다.
이 연구는 중국에서 동남아시아, 대만 및 북미로의 서버 제조의 부분적 이전의 일부라고 반도체, 전자, 컴퓨터 및 통신을 다루는 대만 기반 신문인 디지타임스의 연구 보고서가 말했다.
하노이 인근 박장성 당국은 2023년 1월 2일 폭스콘에 6억달러를 추가로 투자해 꽝짜우 산업단지에 맥북을 만드는 공장을 지을 수 있도록 투자 허가증을 수여할 예정이다.
꽝짜우 산업단지를 소유하고 운영하는 낀박 시티 개발 홀딩 코퍼레이션의 응우옌티투흐엉 CEO는 폭스콘이 1단계 이후 이 프로젝트에 추가 투자할 것으로 예상된다고 말했다. 그녀는 폭스콘이 2단계에서 무엇을 생산할 계획인지에 대해서는 언급하지 않았다.
디지타임스 리서치팀은 최근 보고서에서 미·중 무역전쟁과 탈탄소, 지정학적 요인 등이 서버 생산을 동남아, 대만, 북미로 이전시키는 원동력이 됐다고 밝혔다.
보고서는 "서버 제조 부문에서 동남아시아와 북미의 존재감이 커지고 있는 것은 특히 중요하다"고 밝혔다. 전 세계 서버의 60% 가까이가 2022년 중국에서 생산됐지만 실제로는 무역전쟁 이전의 70~80% 수준에서 비중이 줄었다.
프랭크 쿵 디지타임스 리서치 애널리스트는 "대만 서버 제조업체인 인벤텍과 콴타가 2019년 무역전쟁의 열기를 타고 서버 공급망 일부를 다시 대만으로 이전하면서 중국 밖으로 역량을 다변화하는 추세가 지속되고 있다"고 분석했다.
그는 중국이 2024년까지 세계 서버 생산량에서 차지하는 비중이 35%까지 떨어질 수 있고, 동남아와 북미 지역은 2024년까지 서버 생산량이 증가할 것으로 예상했다.
서버 제조업체인 콴타 컴퓨터와 Wiwynn은 생산 라인의 일부를 각각 태국과 말레이시아로 이전하기로 결정했다고 쿵은 말했다.
그는 "미탁홀딩스도 공장이 들어설 국가를 특정하지 않고 동남아 지역에서 생산능력을 확대할 것이라고 발표했다"고 덧붙였다.
쿵은 "현지화와 지역화는 세계적으로 돌이킬 수 없는 추세가 될 것"이라며 데이터 전송 지연 시간이 짧아야 한다는 요구와 규제 당국의 요구에 따른 민감한 데이터 보호가 서버 제조업체에 중요한 요소라고 지적했다.
클라우드와 에지의 결합이 필요한 하이브리드 클라우드의 추세는 에지의 구축 없이는 불가능하며, 이는 사용자와 가까운 서버를 필요로 한다. 또 다른 핵심 요소는 클라우드 서비스 공급자와 브랜드 OEM(Original Equipment Manufacturer)을 포함한 고객의 탈탄소화 요구 사항이다. 이들은 모두 탄소 배출량을 가능한 한 낮게 유지하려고 한다.
현재 콴타 컴퓨터는 베트남에서 맥북을 만드는 것을 고려하고 있다. 콴타는 베트남 북부에 공장을 지을 것으로 보인다.
디지타임 서버 공급망 보고서는 국제 시장 정보 제공업체인 트렌드포스의 12월 중순 연구 보고서와 유사하다.
트렌드포스는 글로벌 서버 공급망 재편에서 동남아 국가들도 용량 확대를 검토하고 있다고 밝혔다. 동사는 서버 공급망의 핵심 부분이 결국 동남아시아와 미주로 이동할 것으로 본다고 말했다.
위스트론(Wistron, Wiwynn 포함)은 2023년 초 말레이시아에 생산기지를 설립해 즉시 배치할 수 있는 예약 생산능력을 제공할 계획이다. 트렌드포스는 "폭스콘, 콴타 등 주요 ODM 업체들이 생산 유연성을 유지할 수 있도록 베트남, 태국, 미국, 멕시코 등에 신규 생산능력을 추가했다"고 설명했다.
특히 서버 공급망 전반에 걸쳐 진행되고 있는 이전 노력이 앞으로 훨씬 더 많은 변화를 가져올 것으로 예상된다고 지적했다.
수요 측면에서는 구글, AWS, 메타, 마이크로소프트 등 북미 주요 기업들이 ODM 파트너사의 레벨6 서버 생산라인 대부분을 대만으로 이전하고 지정학적 리스크를 더욱 최소화하기 위해 동남아시아에 생산능력을 설치할 계획을 세웠다.
결론적으로 트렌드포스는 중국과 대만의 레벨6 서버 생산라인 점유율이 장기적으로 줄어들 것으로 봤다.
글로벌 서버 제조에는 11단계가 있다. 이중 레벨 1~6은 ODM, 레벨 6~10은 OEM, 레벨 10~11은 서비스 제공업체가 서비스를 활성화하기 위한 것이다.
