베트남의 반도체 산업은 다른 여러 하위 산업을 지원하고 발전시키는 플랫폼이며 베트남의 경제 성장을 위한 엔진이다. 비록 대부분의 제조업이 가치 사슬의 낮은 부분에서 발생하지만, 그 산업은 2024년까지 61억6천만 달러에 이를 것으로 추정된다. 베트남 브리핑은 반도체 산업은 물론 투자자들이 이용할 수 있는 기회도 분석한다.

최근 언론 보도에 따르면 세계 최대 메모리 칩 제조업체인 삼성은 2023년 7월 베트남에서 반도체 부품 생산을 시작하고 미국, 중국 등이 기술 공급망을 다변화하고 연마하기 위해 제조를 더욱 다각화할 것이라고 전했다.

 

삼성전자는 현재 볼 그리드 어레이 제품을 테스트하고 있으며 북부 타이응우옌에 있는 삼성전기 베트남 공장에서 양산할 예정이다. 올해 초 삼성은 타이응우옌(Thai Nguyen)에 있는 전자 부품 공장에 9억2000만달러를 추가로 쏟아 부었다.

 

베트남 최대의 외국인 직접투자자인 삼성은 2013년 메인보드와 기타 전자부품을 생산하는 전기기계 부문에 처음으로 13억달러를 투자했다. 지난해에는 180억달러로 증가했다. 또한 베트남에 6개의 공장을 보유하고 있으며 수도 하노이에 새로운 연구 개발 센터를 건설하고 있다.

 

이제 반도체는 가전제품과 스마트폰의 절반을 만드는 베트남에서 삼성의 세 번째 사업이 될 것이다.

 

삼성전자의 베트남 반도체 시장 투자도 지난 8월 미국의 유명 칩 소프트웨어 업체인 시놉시스가 베트남 진출 을 선언하면서 경쟁이 없는 것은 아니다. 시놉시스는 이미 베트남 사이공 하이테크 공원과 MOU를 체결해 베트남 전기 기술자들에게 교육을 제공하고 하이테크 공원의 허가증 30개를 2천만달러에 발급했다. 이는 국제시장에서 베트남의 어필력이 높아지는 동시에 미중 무역전쟁 속에 중국 반도체 부문에 대한 경계심을 동시에 드러낸 조치다.

 

시놉시스의 부사장은 베트남이 이 지역의 다른 국가들보다 경쟁 우위를 점하고 있기 때문에 더 낮은 비용으로 젊은 공학 인재의 풀을 강조했다.

 

미국이 중국에 대한 칩 제조 도구의 출하량에 제한을 두려는 가운데 베트남이 최적의 대체 목적지로 부상하고 있다는 것이 시놉시스 관계자의 설명이다.

 

최근 데잔시라&어소시에이트(Dezan Shira & Associates)의 베트남 컨트리 디렉터인 필립포 포톨레티는 산업에 대한 자신의 견해와 분석에 대한 의견을 제공했다.

 

필립포에 따르면, 이전에 다른 다국적 기업들이 베트남에 반도체 패키징과 시험 사업만 일부 가지고 있었다는 점을 고려하면 삼성의 움직임은 국내 반도체 산업에 분명히 큰 의미가 있다.

 

세계 전자 산업의 가장 큰 기업 중 하나인 삼성이 반도체 생산을 시작하기 위해 일본, 유럽 또는 다른 어떤 나라보다 베트남과 미국을 선택했다는 사실은 베트남이 신흥 제조업 중심지로 성장할 수 있는 잠재력을 말해주고 있으며 또한 베트남이 미래에도 계속 성장해 나가겠다는 야심을 말해준다.

 

그는 또 삼성의 합류가 반도체 관련 산업의 발전을 촉진하는 것은 물론 국내에서의 적절한 기술력과 전문성 개발을 추진할 가능성이 높다고 언급했다.

 

삼성은 또한 베트남에 향후 몇 년 동안 새로운 국내 사업과 큰 외국인 사업자들이 번창할 수 있기 때문에, 향후 몇 년 동안 캐스케이드 혜택을 제공할 것이다. 이것은 베트남이 다른 잠재적 투자 장소보다 유리한 위치를 차지할 것이다.

 

 

번영하는 베트남의 반도체 산업

 

◆ 이점

필리포에 따르면 베트남이 반도체 산업을 발전시키는 데 있어 가장 큰 장점은 상대적으로 낮은 인건비와 인적자원이 유리한 인구통계이다. 베트남은 또한 외국 무역과 투자에 개방하고 현지 법적 틀을 국제 관행에 적응시키고, 현지 기업인들의 생태계가 성장하고 있으며, 배우고 개선하려는 의지가 있으며, 국가의 미래 발전 궤도에 대한 명확한 계획을 자랑한다.

 

여기에 미·중 무역전쟁은 물론 러시아·우크라이나 전쟁에서도 중립을 지키고 있어 투자자들이 다른 경제를 위한 부품을 생산·공급할 장소를 쉽게 선택할 수 있게 됐다.

 

◆ 단점

필리포는 또 베트남이 반도체 산업을 발전시키는 데 있어 직면해야 할 주요 과제에 대해서도 언급했다. 한정된 예산이지만 늘어나는 예산으로 정부는 지역 인프라가 더 많은 기업을 막힘 없이 수용하고, 행정 절차를 간소화 및 단순화하고, 투명성을 높이며, 공정한 경쟁을 보장하기 위해 법적 프레임워크를 지속적으로 업데이트해야 한다.

 

동시에, 국가는 지역 전문성의 점진적인 향상을 위한 탄탄한 기반을 구축하기 위해 교육 시스템을 개선하는 것을 우선시해야 한다.

 

가장 주목되는 것은 베트남이 가장 많이 참여하고 있는 분야인 패키징과 테스팅이 반도체 설계와 제조에 비해 반도체 산업의 마진이 낮은 부분이라는 점이다. 사실 베트남이 가치사슬에서 한 단계 더 나아가는 것을 방해 할 수 있는 주요 이슈는 강력한 노동 전문성뿐만 아니라 제조 인프라에 대한 높은 요구 사항에 있다.

 

필리포는 베트남이 제조업에 진출하기 위해 필요한 모든 것을 갖추고 있지만, 이는 시간이 걸릴 것으로 보이며, 기업가를 지휘하고 지원하는 정치 시스템과 글로벌 공급에 영향을 미치고 재구성할 수 있는 글로벌 거시 경제 변수에 달려 있을 것이라고 믿는다.

 

◆ 주요 플레이어

삼성에 앞서 베트남은 인텔 네트워크 내 최대 조립 및 테스트 공장인 인텔 프로덕츠 베트남(IPV)을 보유하고 있었다. 지난해 인텔은 베트남에 최첨단 마이크로일렉트로닉스 시험 및 조립 시설을 짓기 위해 4억7500만달러를 투자하기로 약속했다. 글로벌 칩 위기 동안, IPV는 안정적인 운영을 유지했고 반도체 부족을 메우는 데 도움이 되는 몇 가지 혁신적인 기여를 했다.

 

 

베트남에 건설된 이 단지는 지난 15년 동안 부품 업계의 거대 기업으로부터 15억달러 이상 투자했고, 공장은 인텔의 가장 큰 공장 중 하나가 되었다. 세계 최고의 전자 부품 제조업체가 되는 목표를 고려할 때, 인텔의 직접 투자는 가까운 미래 동안 계속될 가능성이 더 높을 것이다.

 

퀄컴, 텍사스인스트루먼트, SK하이닉스, NXP반도체 등 다른 반도체 업체들도 베트남에 연구소와 공장을 지었다. 이들 기업은 연구소는 물론 제조업과 물류 인프라 측면에서도 토대를 마련했고, 이는 베트남을 산업 후속 투자처로 더욱 매력적으로 만들었다.

 

앞서 지난해 초 대형 OEM 공급사인 헤이워드쿼츠테크놀로지는 베트남에 1억1천만달러 규모의 공장 건설 승인을 확보했다. 일단 가동되면, 결정 실리콘 블록, 플라스틱 중합체, 그리고 마이크로 전자제품 제조에 사용되는 다른 재료들을 만들 것이다.

 

같은 달, 애플의 EMS 제공 업체 중 하나인 페가트론은 베트남 땅을 사기 위해 2290만달러를 지출했다. 회사는 베트남에 상당한 생산 능력을 구축하기 위해 10억달러를 더 투자할 계획이다. 다른 두 애플 기기 조립업체인 폭스콘과 위스트론은 그들의 지역적 발자국을 넓힐 계획을 세웠다.

 

전망

다국적 기업이 중국을 제외한 다른 나라에 다각화하고 투자하는 추세는 명백하고 모든 산업을 포괄한다. 일반적으로 기업들은 여전히 중국에서 사업을 계속하기를 원하지만, 제로 코로나 전략과 봉쇄된 국경으로 인해 기업들은 대체 제조 허브로 사업을 다각화해야 했다. 삼성의 베트남 투자가 이를 단적으로 보여주는 사례다.

 

따라서 베트남은 중국과 가깝고, 정치적 리스크가 낮고, 국제 통합이 가능하며, 세금 인센티브, 인건비, 인구 통계가 있어 베트남을 계속해서 매우 매력적인 목적지로 만들 것이다.

 

필리포에 따르면 반도체 산업은 다른 산업과 크게 다르다고 볼 수 없으며, 따라서 베트남은 앞으로 반도체 산업에서 경쟁력을 높일 가능성이 높다. 삼성과 같은 대기업의 등장은 또한 베트남이 더 많은 성장과 발전을 제공하는 지원 산업을 설립하는 데 도움이 될 것이다.