최근, 세계에서 물류 서비스를 제공하는 거대 기업들이 동시에 베트남에서의 사업 계획을 밝혔다. 그들은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제, 미.중 무역전쟁의 영향 이후 공급, 제조업자들의 이동, 전자상거래 시장이 폭풍처럼 폭발적으로 붐을 일으키고 있는 동시에 코비드-19 대유행을 잘 통제해 온 몇 안 되는 국가이다.
아시아 최대 창고회사인 GLP(싱가포르)가 SEA 로지스틱 파트너스와 결합해 베트남에 15억달러 규모의 합작법인을 설립하고 싶다고 최근에 발표했다. 회사는 하노이와 호치민 주변에 총 33만5000㎡의 부지를 개발할 계획이다.
며칠 전 로고스재산(호주) VSIP 박닌 산업단지 내 13헥타르의 부지를 인수해 8만㎡ 규모의 물류시설과 창고를 설치할 예정이다. 이번 거래는 한 달 이전에 3억5000만달러 규모의 로고스베트남로지스틱스벤처 합작법인 설립 직후 이뤄졌다.
지난 5월 발표된 CBRE 보고서는 전염병 발생 동안 기성 창고 임대 수요가 급증했다고 밝혔다. 한편 여행 제한과 사회적 격리로 다른 산업재산에 대한 문의는 감소했다. 운송 중단에 따른 수출입의 존재와 전자상거래 부문이 강하게 성장한 데 따른 것이다.
기성 공장·창고 시장은 임대료가 안정적으로 유지되는 등 양호한 실적을 기록했다. CBRE는 공장과 기성품 창고 물량이 남과 북이라는 두 주요 산업 지역에서 계속 증가하고 있음을 보여준다.
베트남 CBRE 연구·컨설팅 담당 부국장 팜 응옥 티엔 탄: "2020년 말까지 북부 내 기성 공장과 창고의 총 공급량은 (전년 대비 25.3% 증가한) 연면적 200만㎡에 육박할 것으로 예상되며 남부의 경우, 기성 공장의 총 면적은 약 270만 m2(전년대비 28.2%)에 이를 것이다. 대유행이 통제되면서 기성창고의 평균 임대료는 같은 기간 4%에서 11%로 높아질 전망이다.
*북부 와 남부 주요 도시 /성 의 공장 건설과 창고 공급
CBRE 전문가들은 코비드-19에도 불구하고 긍정적인 사업성과로 인해 기성품 창고 시장은 공급과 수요 모두를 포함한 새로운 트렌드 변화에 힘입어 더욱 강해질 것으로 예상된다고 말했다. 그는 "전자상거래 업체의 저장공간과 유통망을 확충해야 할 필요성이 창고 임대 수요를 좌우할 것"이라고 말했다. 이와 함께 물류시설을 더 높게 개발하기 위한 토지자금 발굴이 필요하다는 것이다. 온라인을 비롯해 기존 점포와 슈퍼마켓에서 신선식품 유통과 판매망이 크게 확대되면서 온도조절형 보관공간(냉장 또는 냉동 창고)이 물류업계의 새로운 발전으로 비춰질 전망이다.
산업용지 공급이 제한된 지역에서도 전자상거래 업체들의 요구에 맞춰 더 큰 저장공간을 만들기 위한 고층 창고 모델이 등장하기 시작했다.
베트남 물류 보고 2019에 따르면 현재 창고 공간의 약 70%가 남쪽에 집중돼 있다.
특히 CFS창고, 보세창고, 백화점, 물류센터 등 총면적 67만5000㎡ 규모의 사이공뉴포트컴퍼니는 전국 최대 규모의 창고서비스 제공업체다. 다음은 총 창고 면적이 23만㎡ 이상인 소트란스(Sotrans)다. 이 업계의 많은 다른 거물들은 Mapletree, Gemadept, Vinafco, DHL, YCH-Protrade, Damco, Transimex, IndoTrans, Draco를 포함한다.
CBRE 연구도 창고 시장이 전략 지방에 집중될 것이라는 것을 보여준다. 북쪽은 산업단지와 물류개발에 중요한 역할을 하는 하노이, 하이퐁, 박닌 등이 될 것이다. 남쪽은 호치민과 인근 지방에 초점이 맞춰졌다.
창고 임대 시장이 워낙 매력적이고 잠재력이 강하기 때문에 이 '케이크 조각'에 매력을 느끼는 국제 대기업들이 늘고 있다.
그 이름들 중 하나는 아마도 금융과 직업 경험 둘 다에 강한 배경을 가지고 있는 워버그 핀커스와 비덱스 IDC의 합작회사인 BW산업 개발 공동 주식 회사이다. BW산업은 초기 투자액이 2억달러 이상으로, 2020년까지 토지은행 380헥타르(2019년)로 200헥타르로 확대돼 늘어나는 시장 수요를 충족시킬 예정이다.
워버그 핀커스의 제프리 펄먼 동남아 최고경영자(CEO) 겸 CEO는 "BW는 수요에 맞게 산업용 부동산과 물류 서비스를 위한 플랫폼을 구축, 개발할 계획"이라고 말했다. 세계의 많은 다국적 기업, 3PL, 그리고 선도적인 전자상거래 기업들로부터 증가하는 ... ".
BW산업은 2018년 초 설립된 이후 활동범위를 남쪽에서 북으로 넓혔다. 2019년에는 660억 동의 매출을 올렸지만 신규 영업으로 인해 순손실은 890억 동이었다. 반면 66%가 넘는 매출총이익률은 이 사업부문의 매력도와 수익규모 증가에 따른 미래 이익전망을 보여준다.
베트남의 부동산 개발 1위 빈홈즈 합작 주식회사(빈홈즈그룹 소속)도 이런 흐름에서 뒤처질 수 없다. VHM IZ는 수천억 동을 투자하여 하이퐁, 꽝닌 등 북부지역의 산업지대를 개발을 위해 설립되었다. 따라서, 창고, 기성 공장은 떠나기가 어려운 분야다.
빈그룹 자체가 빈커머스에서 탈퇴했지만 빈샵(원마운트 그룹 개발)과 함께 소매부문에서 또 다른 야망을 키우고 있다. 제조사에서 식료품점 주인에게 직접 상품 공급을 연결해주는 애플리케이션으로 베트남에서는 처음으로 B2B2C 모델이 등장했다. 이 모델의 특징은 상품을 취급하기 위해 넓은 면적의 창고를 필요로 할 것이다.
응웬 쩐 티 원마운트 그룹의 이사는 기술 솔루션 개발, 대규모로 서비스를 관리하고 제어할 수 있는 데이터 플랫폼 구축, 엔드투엔드 공급망이 최적화될 수 있도록 표준화된 프로세스 구축에 주력할 것이라고 말했다. 원마운트 그룹 자체가 국내외 전략물류 파트너와 협력해 협력사의 기존 인프라와 운영 경험을 활용한다. 원마운트 그룹은 현재 2만 제곱미터의 창고를 가지고 있어 하루에 거의 10만 개의 제품을 취급하고 있다.
임대 물류 개발업자에게 돌아가면, 최근 고객들의 높은 수요에 적응하기 위한 새로운 트렌드는 "산업 공장 4.0 세대"로, 임차인에게 기술을 이용하고 보다 편리성을 제공하는 것이다. 산업 4.0 세대는 가상현실 기술을 적용해 언제 어디서나 고객에게 워크샵 공간을 제공한다. 서비스 패키지에는 해외에서도 고객이 면허를 신청할 수 있도록 무료 법률, 인력, 회계 등이 포함돼 있다.
산업 4.0세대 공장하면 KTG산업이 새로운 상황 구현의 선구자 중 하나로 떠오르고 있다. 연초부터 KTG산업은 연짝, KTG박닌, KTG흥옌, KTG동나이, KTG산업롱탄, KTG산업 옌퐁 등 KTG산업생태계 소속 기업이 잇따라 설립됐다. 이들은 모두 베트남 산업지대의 주요 지역에 위치해 있다. -CAFEF
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