그랩의 주요 시장 중 여러 곳에서 '볼트' 승차 서비스 앱은 그랩의 지배력에 대한 위협으로 부상했다.

 

 

유럽과 아프리카에서 큰 시장 점유율을 차지하고 있는 차량 호출 앱인 '볼트'는 베트남의 소셜 미디어 플랫폼에서 드라이버를 모집하는 광고를 게재하고 있다. 이는 볼트가 가까운 시일 내에 베트남에 진출할 수 있음을 시사한다.

 

현재 베트남 사용자는 앱스토어와 구글 플레이에서 볼트 애플리케이션을 다운로드할 수 있을 뿐만 아니라 전화번호를 통해 고객으로 등록할 수 있다. 하지만 로그인하여 서비스를 이용할 수는 없다.

 

볼트는 지난해 11월 말레이시아에서 서비스를 시작하며 말레이시아에서 "그랩의 지배력을 무너뜨렸다"고 주장했다. 이제 시장 점유율과 규모 면에서 그랩은 말레이시아뿐만 아니라 차량 호출 업계에서 선도적인 기업이다.

 

확장 계획이 성공하면 말레이시아는 태국에 이어 볼트의 동남아시아에서 두 번째 시장이 될 것이다.

 

Mordor Intelligence에 따르면 볼트는 현재 태국에서 두 번째로 큰 차량 호출 플랫폼으로, 7개 도시에서 운영되고 있다. 회사는 시장에서 그랩의 지배력을 서서히 약화시키고 있다. 태국에서는 볼트가 자동차, 오토바이, 택시 호출 서비스를 제공하지만 말레이시아에서는 규정상 이륜차 호출 서비스를 허용하지 않는다.

 

사륜차 부문에서 말레이시아 시장은 현재 그랩, 마이카 등 유명 기업들이 주도하고 있다. 볼트는 에어아시아 라이드, 이지캡(EzCab), 맥심, 인드라이브(inDrive) 등 다른 업체들과의 경쟁에 직면해 있다.

 

볼트는 2013년 마르쿠스 빌리그가 19세 때 설립한 회사다. 회사는 45개국에서 1억5천만명 이상의 고객에게 서비스를 제공했다고 밝혔다. 볼트의 아시아 시장에는 사우디아라비아, 이라크, 레바논, 네팔 등이 있다. 볼트는 또한 전 세계 새로운 지역으로 확장하고 있다. 보츠와나와 짐바브웨에서 서비스를 시작한 후 최근 카이로에서 이집트 시장에 진출했다.

 

그랩을 능가하기 어렵다

 

최근 많은 신규 기업이 차량 호출 서비스 분야에 진출했지만, 대부분 장기적으로 운영을 유지하는 데 어려움을 겪고 있다. 테크인아시아에 한 투자자는 이러한 기업 중 상당수가 그랩과 진정으로 경쟁할 수 있는 "재정적 근육이나 생태계가 없다"고 말했다.

 

스마트폰 사용이 폭발적으로 증가하던 시기에 그랩은 시장 점유율을 높이기 위해 프로모션에 막대한 비용을 지출할 수 있는 능력 덕분에 한때 큰 이점을 누렸다.

 

하지만 그 단계는 끝났다. 최근 몇 년 동안 스마트폰 보급률이 포화 상태에 도달하고 벤처 캐피탈 자금이 감소함에 따라 새로운 기업이 그랩의 전략을 채택하기는 어렵다.

 

그러나 특정 세그먼트에 초점을 맞춰 다른 방향을 찾는다면 여전히 기회가 있다.

 

예를 들어, 인드라이버(InDrive)라는 승차 공유 앱은 알고리즘에서 제안한 가격을 그대로 받아들이는 대신 승객과 운전자가 여행 전에 가격을 협상할 수 있는 경매 모델을 채택했다. 또 다른 앱인 Kummute는 자체적인 방식으로 도시 간 기차역과 국내 주거 지역 간의 단거리 연결에 중점을 두고 있다.

 

전문가들이 지적하는 그랩의 새로운 경쟁자를 위한 또 다른 전략은 승차 공유 서비스를 더 큰 생태계에 통합하는 것이다.

 

캐피탈에이그룹(Capital A Group)의 일부인 에어아시아라이드(AirAsia Ride)는 기존 네트워크를 활용하여 편리한 승차 공유 서비스를 제공했다. 예를 들어, 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 태국 치앙마이로 여행하는 승객은 공항에서 줄을 설 필요 없이 착륙하자마자 픽업할 승차를 미리 예약할 수 있다.

 

승차 공유 앱은 또한 저가 항공사의 생태계의 일부이므로 승객은 항공편을 예약할 때 에어아시아(AirAsia) 포인트를 적립할 수 있다. 그러나 AirAsia Ride와 같은 회사의 성과는 전체 생태계의 성공에 크게 좌우된다. 에어아시아 라이드는 현재 말레이시아에서 두 번째로 인기 있는 차량 호출 앱이다. 하지만 관광에 대한 의존도가 높아 시장 점유율을 확대하지 못하고 있다.

 

이제 볼트는 위의 이름 외에도 주목을 받고 있다. 분석가들은 볼트가 그랩으로부터 시장 점유율을 어떻게 확보할 계획인지 지켜보고 있다고 말한다. 보조금을 받는 요금을 얼마나 오래 유지할 수 있는지, 음식 배달과 같은 서비스를 추가할 수 있을지. 그렇게 된다면 볼트는 운영하는 시장에서 더 큰 생태계를 구축할 수 있을 것이다.

 

그러나 탄탄한 생태계를 갖추고 있음에도 불구하고 이미 포화 상태인 시장에서 신규 플레이어가 그랩을 물리치는 것은 훨씬 더 어렵다. 베트남의 고젝 이야기가 그 예이다.

 

그랩과 유사한 플랫폼을 구축했음에도 불구하고 고젝은 수년 동안 베트남에서 그랩의 1위 자리를 차지하지 못했고 결국 작년 9월에 시장을 떠나야 했다. 베트남에서는 고젝뿐만 아니라 배달의민족이나 우버 같은 기업들도 무너졌다. 그랩만이 수년 동안 강세를 유지해 왔다.

 

현재 그랩의 경쟁사들이 실제 위협으로 간주되기까지는 아직 갈 길이 멀다는 것을 알 수 있다. 아마도 미래에 볼트나 다른 경쟁사들이 위에서 언급한 전략 중 하나를 적용하면 그랩의 차량 호출 시장 점유율에 상당한 도전을 일으킬 수 있을 것이지만 현재로서는 거의 흔들리지 않는 탄탄한 입지를 유지하고 있다.