달러화는 주말에 소폭 하락했고 소비지출부터 경제활동에 이르기까지 주요 경제국들의 잇따른 자료로 주요 통화에 대한 이질적인 변동성과 함께 한 주 전체도 하락했다. 기업 활동과 인플레이션은 미국의 성장 전망이 점점 더 취약해지고 있음을 시사한다.
미국 달러와 주요 파트너 통화 바스켓을 비교하는 달러 지수(DXY)는 금요일(1월 20일) 102.005로 0.05% 하락한 채 마감했다. DXY는 일주일간의 '방어적' 거래 끝에 0.19% 하락한 채 한 주를 마감했고, 1월 초순에는투자자들이 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 금리 인상 속도를 늦출 가능성을 고려하기 시작할 때 인 2022년 마지막 달에 8% 가까이 하락한 뒤 가치가 약 1.4% 하락했다,
미국 국채 수익률은 1월에 하락세를 보였지만, 최근 두 거래 세션(목요일과 금요일)에서 상승했다.
투자자들은 매회 75포인트씩 4차례 연속 인상한 뒤 오는 2월로 예정된 2023년 첫 연준 회의를 기다려 12월처럼 금리를 25베이시스포인트 올릴지 50베이시스포인트 올릴지 주목하고 있다. 일반적으로 투자자들은 연준이 통화 긴축 속도를 지속적으로 줄일 것으로 희망한다.
ING 경제전문가들은 전 시장이 미국의 성장세를 예의주시하고 있어 경제 데이터가 나올 때마다 달러가 '취약성'에 취약해 금리 수준이 연일 강하게 출렁일 것으로 예측하고 있다고 분석했다.
존 도일 모넥스 USA 트레이딩 부사장은 "우리는 고객들에게 '그렇다, 달러가 약세를 보이고 있지만 최근 수준에서 상대적으로 약세를 보이고 있다'고 지속적으로 말하고 있다"며 "1년 전만 해도 유로화를 1.08달러에 살 수 있다고 말한다면 당신은 내가 거짓말쟁이라고 생각할 것"이라고 말했다.
유로화는 1월 20일에 0.25% 오른 1.0856달러로 마감했고 파운드화는 영국 데이터에 따르면 소매 판매가 나타난 후 거의 변동이 없는 1.2397달러로 마감했다. 12월에 영국의 소비자들이 덜 쇼핑하고 더 많이 소비함에 따라 예상치 못하게 하락했다.
특히, 차익실현으로 인해 금요일 엔화 대비 달러화 상승세가 둔화되었지만, 달러화는 여전히 엔화화 대비 상승세를 보였고, 전반적으로 일본 통화가 '수비적' 상태를 유지하면서 12월 초 이후 엔화 대비 주간 최대 상승폭을 기록했다. 일본은행(BOJ) 총재는 중앙은행이 극도로 완화적인 통화정책을 유지할 것이라고 재차 강조했다.
구로다 하루히코 BOJ 총재가 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼 세계은행그룹 연설에서 달러/엔화는 지난 12월 5일 130.62 JPY/USD 이후 가장 큰 폭으로 상승했다. 일본은 안정적이고 지속 가능한 방식으로 2% 인플레이션 목표를 달성하기 위해 현재의 "매우 완화적인" 통화 정책을 계속할 것이다. 후속 냉각에도 불구하고 USD는 여전히 금요일에 0.88% 상승한 JPY 129.56으로 마감했다. 월요일(1월 16일)에 그리고 일주일 내내 1.32% 증가하여 12월 9일로 끝난 주 이후 가장 큰 증가율을 기록했다.
금요일 세션 동안 JPY/USD 쌍은 변동성이 높은 몇 안 되는 통화 쌍 중 하나였다. Monex USA의 동이예는 아시아에서 다음 주 중국 설 연휴를 지적했다. "금요일 오전 3시에 우리는 긴 주말을 앞두고 USD가 강세를 보이는 것을 보았다. 지난 몇 시간 동안 반등한 후에도 달러 대비 거의 하락한 엔화는 바쁜 한 주였다."
투기꾼들은 여전히 완화적 통화 정책을 채택한 마지막 주요 중앙 은행인 BOJ가 더 엄격한 정책 기조로 전환하고 있다고 확신한다. 이는 엔화 회복에 힘을 실어 지난 3개월 동안 엔/달러 환율을 14% 하락시켰다.
금요일 데이터에 따르면 일본의 12월 핵심 소비자 물가는 전년 대비 4.0% 상승하여 BOJ 목표치의 두 배에 달했다. CMC 마켓의 수석 전략가인 미첼 헤브손은 "일본은 현재 거의 40년 동안 보지 못한 인플레이션 문제를 겪고 있다. 그는 "내 생각에는 엔화/달러 환율이 하락할 것이고, 하락 속도가 얼마나 빠를지가 문제"라고 말했다.
뉴욕 배녹번 글로벌 포렉스의 수석 시장 전략가인 마크 챈들러는 달러가 130~135엔대로 돌아올 것으로 생각한다고 말했다. "미국의 수익률 방향을 알려주시면 엔/달러 방향을 알려드릴 수 있다."
이런 가운데 중국의 코로나19 입원 건수가 대유행 초기 이후 최고치를 기록하면서 위안화 가치가 급락하면서 중국 경제 성장 전망이 무색해졌다.
세계보건기구(WHO)가 15일(현지시간) 발표한 주간 보고서에 따르면 중국에서 코로나19로 입원한 사람 수는 지난 1월 15일까지 한 주 동안 6만3307명으로 70% 급증했다. 이 자료는 수백만명의 도시근로자들이 설 연휴를 맞아 귀성길에 오르면서 코로나 파동이 보건시설이 열악한 농촌으로 확산되고 있다는 우려를 제기했다.
OCBC 은행의 크리스토퍼 웡 FX 전략가는 "(농촌 지역으로의) 전염 정도가 어느 정도 될 것으로 예상되지만 불행한 상황에서 변수가 발생하면 위험 통화에 대한 수요가 타격을 받을 수 있다"고 말했다.
현물 위안화는 금요일 세션에서 74핍 하락한 CNY 6.7812로 마감했다. 긴 연휴 전 국내 시장의 위안화 표시 거래는 69억달러로 평소 반나절 거래량 약 150억달러에 비해 낮은 수준을 유지했다. 주간에서 금요일 정오까지 위안화는 연초 대비 1.75% 상승했지만 여전히 1.2% 하락했다.
주요 통화의 환율을 업데이트
주식시장에서는 이번주 마지막 장에서 글로벌 기업들의 주가가 급등했는데, 특히 넷플릭스와 알파벳의 주가가 급등하면서 월스트리트의 주가가 반등하는 등 넷플릭스가 8.5% 상승하는 모습을 보였다.
S&P 500과 다우지수는 3일 연속 하락세를 이어갔고 나스닥지수는 2% 이상 상승했다. 다우존스산업평균지수는 +330.93포인트(1%) 오른 33,375.49에, S&P 500 지수는 +73.76포인트(1.89%) 오른 3,972.61에, 나스닥종합지수는 288.17포인트(2.66%) 오른 11,140.43에 마감했다. 그러나 일주일 내내 미국 주식은 여전히 하락했다.
유럽 증시도 금요일 상승세로 마감했으며, 투자자들이 어닝 시즌과 향후 중앙은행 결정에 신중한 시각을 보이면서 일주일 내내 하락했다. 범유럽 STOXX 600 지수는 이번 세션에서 0.37%, 글로벌 MSCI 지수는 1.49% 상승했다. MSCI 글로벌 지수도 지난 2주 연속 상승에 이어 이번 주 하락했다.
2023년 글로벌 증시는 큰 폭으로 상승했다.
특히 주말 장중 비트코인은 6.2% 급등해 주말 기준 2만2401달러로 지난해 9월 말 이후 최고치인 2만2000달러를 돌파했다.
세계에서 가장 크고 인기 있는 암호화폐는 지난 1월 1만6496달러로 연중 최저치를 기록한 데 비해 35.8% 급등했다. 이더리움 블록체인 네트워크와 연동되는 코인인 이더(Ether)도 금요일 종가 대비 5.66% 오른 1천639.2달러를 기록하며 전 거래일 대비 87.8달러 상승했다.
1월 20일 비트코인 가격
금의 경우 설 연휴를 앞두고 이번 주 중국의 실물 수요가 완화됐고, 일본과 싱가포르에서는 일부 소비자들이 국내 가격을 높게 책정하는 대가로 금괴를 팔았다.
서방 시장에서 금값은 금요일에 소폭 하락했지만, 한 주 전체적으로 상승하며 5주 연속 상승했다.
현물 금은 1월 20일 온스당 0.2% 하락한 1천928.06달러로 마감했지만 한때 4월 22일 이후 최고치인 1천937.49달러로 상승했다. 이번 주 내내 가격은 0.4% 올랐다.
2월 선물용 미국 금은 0.2% 오른 1천928.2달러를 기록했다.
대니얼 갈리 TD증권 상품전략가는 "미국 달러화가 다시 점차 안정세를 보이고 있으며 다음 주 금값이 하락할 가능성이 높다"고 전망했다.
