베트남이 글로벌 제조업 중심지로 변모하면서 중국+1 전략으로도 알려진 효과적인 이전지로 부상했다. 세계 경제가 회복됨에 따라 베트남의 수출입 사업에 대한 낙관적인 성장을 예상하고 있다.
비용 상승으로 인해 중국은 더 이상 많은 기업들에게 인기 있는 곳이 아니며, 베트남은 심각한 경쟁자로 부상했다. 최근 추이를 보면 중국에서 베트남으로 넘어가는 주문 건수가 크게 늘고 있다.
예를 들어, 오랫동안 세계 제조업체(특히 홍콩의 기업들)의 핵심 공장 중심지 중 하나로 알려진 중국의 진주강 삼각주는 이제 많은 기업들이 이 지역에 머물기에는 너무 많은 비용이 든다.
최근 몇 년 동안 점점 더 많은 기업들이 비용 증가와 복잡해지는 규제 환경을 피하기 위해 중국에서 베트남으로 사업장을 이전하고 있다.
최근 중국과 미국의 무역 전쟁을 감안할 때, 베트남이 최근 RCEP, EVFTA, UKVFTA와 같은 자유무역협정을 체결함에 따라, 베트남은 국제 무역과 투자에 대한 개방성이 꾸준히 높아지고 있다.
베트남은 동남아시아 전역에 진출해 있는 외국 기업의 전략적 위치에 있으며, 다른 아세안 시장에 진출하기 위한 이상적인 수출 거점이다.
이 지역의 다른 개발도상국 시장과 비교했을 때, 베트남은 2021년에 제조업이 총 GDP의 25%를 차지하면서 저비용 제조 및 소싱 분야에서 확실한 선두 주자로 부상하고 있다.
현재 베트남의 인건비는 시간당 2.99달러로 6.50달러인 중국의 50% 수준이며, 태국과 필리핀의 40% 수준이다. 국가의 노동력이 매년 증가함에 따라 베트남 노동자는 비교적 저렴하고 젊고 점점 더 고도로 숙련되고 있다.
베트남의 인기가 높아지는 또 다른 원동력은 베트남의 자유 무역 협정이다. 2022년 1월 1일 발효된 RCEP는 비용 절감, 시장 접근성 향상, 세관 절차 간소화 등을 통해 베트남 내외로 수출입되는 상품의 출입을 강화시킨다.
규제 및 재정적 인센티브 측면에서 베트남은 최근 몇 년 동안 금융 부문의 개혁, 비즈니스 규제 합리화, 노동력의 질 향상 등의 조치를 취하면서 투자 친화적이 되었다.
2000년대 중반부터 베트남 정부는 해외 송금에 대한 원천징수세 0%와 20%의 낮은 법인세(CIT) 세율 외에도 베트남에서 사업을 시작하려는 기업에게 매우 경쟁력 있는 재정적 인센티브를 제공했다. 이러한 이점 덕분에 베트남은 많은 기업의 눈에 최고의 "소싱 경제"가 되었다.
베트남 경제 현황
베트남은 여러 면에서 강력한 성장을 보이고 있다. 투자자들에게 특히 관심 있는 것은 베트남 국내 소비 시장의 지속적인 성장이다.
이러한 성장은 앞으로도 당분간 지속될 것으로 예상되며, 국내 소비는 매년 20%씩 증가할 것으로 예상된다. 9천7백만명이 넘는 인구와 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 중산층을 가진 베트남은 분명히 중요한 외국 상품 시장을 대표한다. 미국은 2017년과 비교하면 중국을 제치고 베트남 최대 수출시장이다.
*통계청 자료
산업의 정보
베트남은 섬유 산업에 종사하는 투자자들의 주요 거점으로 널리 알려져 있지만, 베트남에서는 다른 많은 사업 분야들이 상당한 성장을 보이고 있다. 흥미롭게도, 베트남은 삼성, LG전자, 노키아, 그리고 인텔과 같은 회사들이 베트남에 수십억달러의 투자를 하면서 첨단 기술 제조의 핵심 장소가 되어가고 있다. 기타 비즈니스 영역에는 정보통신 기술, 자동차 및 의료 기기가 포함된다.
베트남과 미국의 양국 간 무역은 2021년에 총 1115억6천만달러로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 관세청에 따르면 전년 대비 약 210억달러 증가한 것이다. 미국은 또한 베트남과 1천억달러로 두 번째로 높은 수출입 거래량을 기록했고, 중국이 그 뒤를 이었다.
베트남 수출입 주요제품
섬유 및 의류
섬유는 베트남의 주요 수출 산업으로 꾸준히 꼽히고 있으며, 6천개 이상의 섬유 및 의류 제조 회사가 250만명 이상의 근로자를 고용하고 있다. 의류 산업의 성장은 인상적이었고 베트남 경제 성장에 중요한 역할을 하고 있다. 2020년에 베트남은 방글라데시를 제치고 세계 2위의 기성복 수출국이 되었다. 또 2020년 수출시장 점유율은 7.05%로 2016년의 5.54%보다 높아졌다.
중국은 미국에 대한 순의류 수출에서 베트남을 능가하는 유일한 국가이다. 그러나 제조업자나 투자자는 베트남을 중심으로 하고 있어 중국보다 창업 조건이 경제적으로 편리하다.
아세안 내에서는 베트남이 중국으로부터 저부가가치 섬유·의류 제조를 계승하는 가장 강력한 경쟁 상대이다. 이 지역의 다른 주요 섬유 수출국(인도네시아, 태국, 말레이시아)과 달리 베트남의 섬유 수출 비중은 최근 몇 년 동안 증가했다.
전자
베트남은 전기전자제품이 커피 섬유 쌀을 제치고 수출 1위로 올라섰다. 삼성은 베트남의 최대 수출 기업으로 수년 만에 처음으로 무역 흑자를 달성하는데 도움을 주었다.
스마트폰과 컴퓨터 부품 수출이 석유나 의류보다 수출 수입에서 차지하는 비중이 더 크다. 삼성은 생산량의 거의 3분의 1을 생산하면서 베트남을 제품의 글로벌 제조 기지로 만들었다. 삼성은 2021년 현재 베트남에 175억달러 이상을 투자했다.
삼성은 또한 베트남 국내 지원 산업의 발전을 돕기 위해 베트남 정부와 협력하기로 합의했다. 이는 해외 기술 기업들이 베트남에 사업부를 설립하고 삼성 같은 기업에 부품을 판매할 수 있는 중요한 비즈니스 기회이다.
제약
베트남의 제약업계에 미래는 매우 흥미로워 보인다. 베트남의 제약 시장은 2021년 77억달러, 2026년 161억달러로 증가할 것으로 예상된다. 이러한 시장 성장을 견인하는 것은 접근 가능한 의료 서비스를 원하는 소비자의 시장 확대와 함께 보편적인 의료 보장 범위를 달성하려는 베트남 정부의 목표이다.
IQVIA(2021년)에 따르면 2020년 현재 업계의 규모는 64억달러이다. 전국에 약 250개의 제조 공장, 200개의 수출입 공장, 4300개의 도매상, 그리고 제약업계에 맞는 6만2천개의 소매상들이 있다.
자동차
베트남은 자동차 판매의 중요한 시장이 되고 있다: 베트남 자동차 시장은 2035년까지 170만~185만 대가 팔릴 것으로 예상된다. 가까운 미래에는 2025년까지 약 75만대~80만대가 판매될 것으로 예상된다.
비록 베트남의 1인당 자동차 보유율이 아시아의 다른 시장보다 여전히 낮지만, 베트남은 여전히 지난 10년 동안 개인 자동차의 구매력이 가장 빠른 나라 중 하나이다. 베트남 가정의 9%가 2025년까지 자동차를 소유할 것으로 예상되는데 이는 인도와 필리핀의 현재 수준과 맞먹는다. 2030년까지 자동차 소유는 30%에 달할 것이다. 수입차에 대한 세금 감면과 소득 증대가 성장의 한 원인이다.
ASEAN 지역 전체에서 점점 더 경쟁이 치열해지는 자동차 시장에도 불구하고, 베트남은 자국의 자동차 산업을 발전시키기 위해 적극적으로 노력할 것이라고 말했다. 이 목표의 핵심 이유 중 하나는 자동차 산업이 지역민들을 위해 수천 개의 일자리를 창출하고 강력한 지원 산업 시스템을 만들 수 있는 잠재력을 가지고 있기 때문이다.
또한, 빈패스트와 같은 베트남 자동차 회사들도 해외 시장에 첫 번째 자동차 모델을 출시하기 시작하면서, 베트남에서 수출되는 자동차의 미래가 밝아지고 있다.
커피
베트남은 현재 브라질에 이어 세계 2위의 커피 수출국이다. 2021년 베트남 커피 수출액은 31억달러에 달했다. 이 산업은 베트남의 농업 경제에서 중요한 역할을 하고 있으며 생산량의 90% 이상을 수출하는 수출 지향 산업이다. 가치를 높이기 위해 정부는 원두 수출에서 가공 커피로의 전환을 추진해 왔다.
많은 전문가들은 베트남이 기후 조건이 좋고 생산 비용이 낮기 때문에 브라질을 추월할 가능성이 있다고 믿고 있다.
전자상거래
베트남은 빠르게 전자상거래 활동에 대한 외국인 투자의 주요 시장이 되고 있다. 급속히 성장하는 경제와 중산층은 다시 강력한 소비문화를 조성하고 가처분소득의 수준을 증가시키고 있다. 대유행은 배달, 승차 공유, 전자지갑이 베트남 사람들, 특히 젊은이들에게 점차적으로 표준이 되면서 전자 소매에 대한 수요를 증가시켰다.
베트남의 전자상거래 비즈니스는 2020년 118억달러로 18% 증가했으며, 동남아시아에서 대유행 기간 동안 두 자릿수 성장을 기록한 유일한 국가가 되었다. 이것은 베트남의 전자 상거래 성장에 대한 호황의 전망을 열어준다.
베트남은 13개 FTA 체결국으로서 다른 나라로부터 수출입하는 상품에 대해 관세를 인하 또는 제로로 전자상거래 사업을 시작할 수 있는 유리한 조건을 제공하고 있다.
