최근 하이네켄 베트남은 판매자가 다른 브랜드를 계속 판매할 경우 월별 지원이 삭감될 수 있다는 경고와 함께 이 한 브랜드에 프로모션과 판매를 집중하기 위해 현지 유통업체를 압박하고 있다는 보도가 나와 대중의 관심을 끌었다.

이번 사건에 대한 정보 수집을 시작하겠다고 밝혔지만 산업부 베트남경쟁과 소비자보호청으로부터 경쟁법 위반 여부를 판단하는 공식 확인은 이뤄지지 않고 있다. 그러나 이번 사례는 맥주업계, 특히 수요가 가장 많은 프리미엄 맥주와 슈퍼 프리미엄 맥주 부문에서 치열한 경쟁을 다시 한번 부각시켰다.

베트남 맥주 시장의 매력에 비춰볼 때 경쟁 구도는 어렵지 않다. 시장조사업체 스태티스타(Statista )의 최근 연구에 따르면 국내 맥주 시장에 대한 낙관적인 전망을 보여주고 있다. 이에 따라 시장 전체 수익은 2019년 77억달러에 달할 것으로 전망되고, 2019~2023년 연평균 성장률은 5.6%를 기록할 것으로 전망된다.

이 매력적인 수치들은 모든 주요 맥주 브랜드들을 마당으로 불러들였으며 하이네켄, 타이거, 칼스버그, 버드와이저, 삿포로가 모두 시장에 발판을 마련했다.

베트남 맥주 시장은 30여 개의 글로벌 주요 맥주 브랜드가 시장을 다투는 등 점차 '경쟁'이 심해졌다. 점점 더 많은 국제적인 브랜드들의 등장은 특히 가장 큰 이름이 있는 프리미엄 맥주 부문에서 경쟁을 심화시켰다

그러나 지난 10년간 베트남 맥주 시장에서 사베코와 하이네켄의 전체 시장 점유율은 63%(물량 기준) 이하로 떨어진 적이 없다. 유로모니터 인터내셔널이 보도한 2019년 이 수치는 73.1%로 나머지는 다른 업체들이 다투는 형상이다.

업계 관계자들은 시장을 전쟁터에 비유했는데, 이것은 기업들이 독점적인 약속을 위해 유통 대리점에 압력을 가하고 있다는 것을 이해할 수 있게 하며, 더 많은 새로운 브랜드들이 등장함에 따라 압박은 가중될 것이다.

베트남에서 하이네켄은 하이네켄, 타이거, Larue, 비비나, 비아비엣, 스트롱보우 사이다를 생산·유통한다. 하이네켄 베트남은 연례 보고서에서 베트남이 가장 빠르게 성장하고 있는 시장 중 하나라고 보고했다. "아시아 태평양 지역은 여러 나라에 걸쳐 동시에 가속화된 성과로 두 자릿수 물량, 수익, 이익 성장을 달성했다. 베트남에서는 맥주량이 두 자릿수 증가했다. 이는 하이네켄 하노이의 통합에 따른 지속적인 맥주 시장 상황과 포트폴리오 확장 전략의 실행으로 인해 하나의 하이네켄 베트남 사업을 창출할 수 있었다."라고 보고서는 밝혔다.

품질과 맛이 좋아 프리미엄 맥주에 더욱 관심을 기울이는 소비자들이 늘고 있고, 더 높은 가격을 기꺼이 지불하겠다는 소비자도 늘고 있다. 하이네켄과 사베코 두 거물들의 시장점유율 경쟁은 오랜 세월 동안 영구적인 국면이었다.

8월에 발표된 베트남 유로모니터에 따르면 사베코가 선두를 유지하고 있지만 하이네켄은 프리미엄화로 인해 성장세가 더 강해지고 있다고 한다. 사베코는 2019년 맥주 총량 기준으로 선두 자리를 지켰고, 사이공EXPORT, 프리미엄EXPORT 333개, 사이공라거 브랜드 덕분에 점유율을 소폭 끌어올리기도 했다. 게다가, 회사는 시골과 도시 지역에 이르는 광범위한 유통망을 가지고 있다.

이에 따라 사베코는 타이거맥주가 지배하고 있는 중급 부문으로 진출하기를 열망하고 있는데, 이 전략이 시장 점유율을 끌어올리는데 도움이 되기를 바라고 있다. 그리고 사베코는 깨어있고 낙천적이며 사교적인 베트남 소비층을 목표로 프리미엄 맥주 부문을 공략하기 위해 사이공 칠(Chill)라는 새 맥주를 선보였다.

네오 김 시옹 베넷 총괄이사는 로이터통신과의 인터뷰에서 "사이공 라거, 사이공 수출, 프리미엄 수출 333 등 사베코의 브랜드는 "어는 곳에나 구매할 수 있는 것"이라고 했다. -VIR