사빌스베트남에 따르면 대만 제조업체들은 2022년부터 2023년까지 베트남에 대한 투자를 늘렸으며 이는 대유행 이후 베트남으로 심각하게 공급망을 다각화하는 것으로 보도했다. 2023년 새로 등록된 대만의 제조업 해외직접투자(FDI)는 18억 7천만 달러로 2022년의 8.7배에 육박한다.
사빌스베트남의 존 캠벨 부국장은 베트남은 2024년 상반기에 5억1300만달러가 넘게 대만 제조업 신규 투자를 유치했으며, 더 많은 주요 전자 프로젝트가 등록을 완료하는 연말까지 더 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다고 말했다.
점점 더 많은 대만 제조업체가 공급망을 다양화하고 제품 위험을 완화하기 위해 베트남에 확고한 기반을 구축했으며 그중에는 Foxconn, Pegatron, Compal 및 Wistron과 같은 거대 전자업체가 있다.
베트남은 반도체 허브가 되겠다는 야심을 갖고 있는 반면, 대만은 성공적인 반도체 산업으로 유명하므로 베트남이 목표 달성을 위해 활용할 수 있는 귀중한 전문 지식을 제공할 수 있다.
북부 베트남은 대만의 전자 및 반도체 투자를 계속 유치할 것으로 예상되는 반면, 남부 지역은 중간 부가가치 제조 프로젝트를 유치할 가능성이 높다.
대만 투자자들은 베트남의 젊고 점점 더 숙련되는 인력, 안정적인 사업 환경, 경쟁력 있는 노동 및 건설 비용, 원산지 및 목적지 시장과 가까운 지리적 위치, 다양한 자유 무역 협정에 대한 베트남의 적극적인 참여를 선호한다.
베트남은 2023년에 366억달러의 FDI를 유치하여 2022년보다 4배 이상 증가했다. 대만은 28억8천만달러로 6번째로 큰 투자국으로 총 등록 FDI의 8%를 차지했으며 2022년보다 13% 증가했다.
이번 성과는 양국 경제 간의 강력한 경제적 유대와 오랜 관계를 강화했다. 전자제품은 2023년에도 대만 최대 제조업으로 남아있다.
2024년 상반기 대만 제조업 FDI
2024년 상반기 베트남은 전년 동기 대비 13% 증가한 총 151억8천만달러에 달하는 등록된 FDI를 유치했다. 제조업은 106억8천만달러로 70%를 차지했으며 이는 전년 대비 26% 증가한 수치다. 이중 541개의 신규 제조 프로젝트는 68억2천만달러를 등록했고, 390개의 기존 제조 프로젝트는 자본을 늘리고, 190개의 프로젝트는 자본 기부 및 주식 구매를 포함했다.
등록된 총 FDI 측면에서 대만은 10억5천만달러 또는 전체의 7%를 차지하여 6번째로 큰 기여자였으며, 88개의 신규 프로젝트가 5억2980만달러를 등록했고, 46개의 기존 프로젝트가 3억9290만달러의 자본을 증가했으며, 자본 기여 및 주식 구매 금액이 1억2900만달러, 93개 프로젝트에 달했다.
올해 6월까지 39개 신규 제조업 프로젝트가 5억1337만달러를 기록하여 이 기간 동안 대만 전체 FDI의 49%를 차지했다. 이중 22개 프로젝트가 베트남 북부에서, 17개 프로젝트가 베트남 남부에서 진행되었다.
비록 북부가 더 많은 새로운 대만 제조업 프로젝트를 가지고 있지만, 남부는 2억8천540만달러로 더 큰 비중을 차지한 것은 주로 바리아-붕따우성의 짜우득 산업단지에 있는 트라이포드 테크놀로지(Tripod Technology)가 2억5천만달러를 투자했기 때문이다.
H1/2024년 대만의 신규 제조 프로젝트 39개 중 24개는 토지 거래, 15개는 공장 거래였다. 토지 거래가 수익에서 지배적이었고 투자 자본의 92%를 차지했다. 그러나 전체 프로젝트 수의 38%를 차지하는 공장 거래는 공급업체에서 대형 전자 대기업, 중간 부가가치 산업 및 중소기업에 이르기까지 다양한 대만 제조업체의 수요가 증가하고 있음을 나타낸다. 회사들은 일반적으로 대규모 토지 은행을 필요로 하지 않으며 고객 계약에 의존하기 때문에 더 짧은 임대 기간을 선호한다.
이러한 수요는 베트남의 공장 및 창고 개발자들에게 기회를 제공한다. 예를 들어, 베트남에서 가장 큰 산업 임대 개발업체인 BW Industrial Development JSC는 현재 Jusda, Sable Speaker Solutions, FSP Group 및 Alltop을 포함한 인상적인 18개의 대만 세입자를 수용하고 있다.
지방별로는 바리아붕따우가 2억6410만달러로 가장 많았고, 트라이포드 테크놀로지 코퍼레이션이 51%를 차지했다. 대만 전자 투자의 상당 부분이 북부 지역으로 이동하는 반면, 트라이포드의 소나데지짜우득 산업단지 투자는 남부 지역의 잠재력을 보여준다. 탄호아가 23%로 2위, 하남이 8%로 3위를 차지했지만 대만 제조업 신규 투자가 6건으로 가장 많은 프로젝트 수를 기록했다.
업종별로는 전자제품이 4개 프로젝트 총 2억5500만달러(50%)로 1위를 차지했다. 의류가 5개 프로젝트로 24%로 2위를 차지했고, 전기 장비가 11%, 7개 프로젝트로 뒤를 이었다. Wistron Corporation은 2024년 상반기에 2450만달러로 Tripod Technology에 이어 두 번째로 큰 대만 전자 제조 투자를 기록했다.
