비용 상승으로 인해 많은 대기업들이 대체 생산 시설을 찾고 있다. 최근 몇 년간 베트남의 강력한 경제 성과는 특히 유럽 투자자들의 관심을 끌었다.
잠재적 선택
DW(독일)신문의 평가에 따르면 베트남은 2020~2021년 코로나19 범유행 정점 때 경제 쇠퇴를 겪지 않을 몇 안 되는 아시아 국가 중 하나다. 세계은행(WB) 추정에 따르면 올해 베트남의 국내총생산(GDP)은 약 5.5% 성장할 것으로 예상된다.
팬데믹 기간과 이후 베트남의 경제 성과는 세계의 몇몇 대기업, 특히 유럽에서 관심을 끌었다. 중국에 11개 공장을 보유한 자동차 부품업체 브로즈(Brose: 독일)가 태국과 베트남 중 하나를 새로운 생산기지로 선택하는 방안을 검토하고 있다.
지난 12월, 덴마크 회사인 레고는 베트남의 빈즈엉 지방에 10억달러 규모의 공장을 지을 것이라고 발표했다. 이는 지금까지 베트남에 대한 유럽 최대 투자 프로젝트 중 하나다.
다니엘 뮬러 독일 아태기업협회 이사는 "현재 중견기업들이 베트남 시장 진출을 시도하거나 중국에서 철수하고 있다"고 말했다.
왜 회사들은 중국을 떠나는가?
유럽 투자자들은 여러 가지 이유로 중국의 대안을 찾고 있다. 최근 몇 년 동안, 중국의 임금 상승은 저가 제조사들에게 덜 매력적이다. 경제조사기관 무디스 애널리틱스 자료에 따르면 중국의 평균 연봉은 2010년 5400달러에서 2020년 1만4650달러로 늘었다.
지정학적으로 중국은 유럽연합(EU)이 인권침해 혐의로 중국 정부에 제재를 가한 이후인 2021년 이후 유럽 정부와의 관계가 악화됐다. 그러자 중국 정부는 일부 EU 관리들을 겨냥한 제재와 이전에 승인된 투자 조약을 동결하는 것으로 대응했다.
2022년 중국이 적용하고 있는 '제로 코로나' 반유행 정책은 글로벌 공급망을 황폐화시켰다. 중국 당국이 주요 도시들을 봉쇄하는 동안 대부분의 생산 활동은 동결되었다. 이는 중국을 안정적이고 신뢰할 수 있는 생산지로 보는 EU 투자자들의 신뢰도 흔들었다.
상하이는 두 달 이상 "내부 출입 금지, 외국인 출입 금지"가 있은 후 재개장했다. 수도 베이징의 일부 지역도 몇 달 동안 폐쇄되었다. 상황이 이렇다 보니 경제가 위축되면서 올해 중국의 국내총생산(GDP) 성장률 목표치가 예상보다 훨씬 낮아질 수 있다는 경고가 나오고 있다. 2022년 첫 3개월 동안 중국의 GDP는 4.8% 성장하여 공식 연간 목표치인 5.5%를 크게 밑돌았다.
전염병이 발생하기 전부터 특히 노동 집약적인 제조업 분야의 기업들이 중국 본토에서 베트남과 같이 생산 비용이 더 낮은 국가로 이전하기 시작하는 것을 목격하고 있다"라고 피치 솔루션의 유럽 리스크 책임자인 라파엘 목은 DW에 말했다.
베트남은 투자자들에게 더 매력적인 여행지가 되었다. 베트남은 임금이 낮고 중산층이 빠르게 증가하고 있다. 정부는 또한 인프라에 많은 투자를 하여 외국인 투자자들에게 유리한 조건을 만들고 있다.
EU와 베트남은 2020년 EU-베트남 투자보호협정(EVIPA)을 포함한 자유무역협정을 비준했다. 양국 교역은 EU-베트남 자유무역협정(EVFTA) 협상이 시작된 2012년 222억달러에서 2021년 530억달러로 늘었다.
경제 연구 및 자문 플랫폼인 독일 무역 & 인베스트(German Trade & Invest)의 보고서는 이러한 협약이 유럽 기업들이 베트남에서 공공 조달 활동에 더 쉽게 접근할 수 있도록 돕는다고 밝혔다. EVIPA에 따르면 외국인 투자자의 시중은행 지분 최대 보유 비율은 30%에서 49%로 증가했다.
중국은 여전히 중요한가?
네덜란드-베트남 비즈니스 협회(DBAV)의 마티즈 판 덴 브록은 "베트남과 같은 다른 지역들이 생산 기지를 배치하기 위한 옵션으로 중국을 대체할 수 있을지는 두고 봐야 한다"고 논평했다. 그러나 중국 밖의 확장 또는 추가 투자 장소로서, 또는 '중국 + 1' 전략의 일환으로, 베트남은 확실히 이점이 있다."
반 덴 브룩씨에 따르면, 중국은 투자자들이 아시아를 언급할 때 무시할 수 없는 크고 현대적인 시장이다.
한편, 다니엘 뮬러 씨는 유럽이 중국으로부터 분리되는 것은 사업장이 어디에 위치하느냐에 크게 달려 있다고 언급했다. 예를 들어 독일 기업은 대부분의 다른 유럽 국가보다 중국 시장에 더 의존하고 있다. OEC 사이트의 데이터에 따르면 2020년 독일의 중국 수출액은 1050억달러로 프랑스의 5배이다.
“독일 기업, 특히 대기업이 중국에서 사업을 크게 축소할지 여부는 아직 명확하지 않다. 이것은 베트남과 같은 국가가 새로운 대규모 투자를 받을 수 있는 기회를 갖기 위한 전제 조건이 될 것이다”라고 뮬러는 말했다.
그것은 또한 해당 직업의 유형에 따라 다르다. 장기적으로 고급 엔지니어링 및 스마트 장치와 같이 부가가치가 더 높은 제조 부문의 기업은 중요한 공급망으로 인해 여전히 중국 본토를 생산 허브로 선택할 것이다.
그러나 더 낮은 비용과 덜 복잡한 생태계를 필요로 하는 더 낮은 마진을 가진 제조는 생산 비용을 낮게 유지하기 위해 중국에서 철수하는 추세를 계속할 수 있다.
뮬러에 따르면 향후 지정학적 긴장이 더욱 고조될 경우 기업은 불가피하게 중국에 대한 대안을 모색해야 할 것이다. 그리고 그 과정에서 베트남이 중요한 역할을 할 것이다.
