1분기 대부분 은행의 ROE는 이익 감소로 인해 감소를 기록했다. ACB는 다른 은행들을 제치고 ROE 면에서 선두를 차지했다.
2023년 1분기 재무제표를 발표한 국내 시중은행 28곳의 집계 자료를 보면, 은행의 자기자본이익률(ROE)은 2023년 1분기에 동시에 감소하는 경향이 있다.
조사 중 최대 21개/28개 은행이 지난해 같은 기간 동안 ROE 감소를 기록했다. 조사 대상 28개 은행의 총 자기자본 대비 총 순이익 비율은 5.97%에서 4.71%로 감소했다.
여전히 ROE 면에서 선두를 달리고 있는 것은 공동주식은행의 장점으로 ACB가 VIB를 제치고 ROE 6.84%(전년 동기 대비 소폭 감소)로 선두를 달리고 있다. ROE가 가장 높은 상위 3개 은행은 ACB, VIB 및 SHB와 같은 얼굴이다.
비엣콤뱅크는 ROE 6.42%로 4위, BIDV는 7위, 비엣인은행은 10위권(ACB, VIB, SHB, Vietcombank, MB, HDBank, BIDV, LPBank, Sacombank 포함) 내에 들지 못했다 ROE 감소폭이 가장 큰 은행은 VP뱅크, LP뱅크, 비엣아뱅크, 비엣캐피탈뱅크 이다. 반대로 BIDV, 사콤뱅크, OCB, 키엔롱뱅크, 박아뱅크, PG 뱅크, 비엣뱅크 등 7개 은행이 같은 기간 ROE를 늘었다.
물가 상승의 영향으로 은행들의 1분기 수익이 ' 타격'을 입었는데, 올해 첫 달 은행의 ROE는 부동산 시장과 회사채의 진정·동결 효과와 함께 금리 상승이 하락의 주요 원인이었다
위그(Wigroup)그룹 자료에 따르면 1분기 전체 은행업 NIM은 2022년 4분기 3.79%에서 3.61%로 소폭 감소했다. 그룹별로 NIM 비율을 살펴보면, 국책 시중은행을 비롯한 시중은행의 NIM 증가가 VP뱅크, 테콤뱅크, MB 등 대형 시중은행의 NIM 감소를 상쇄할 수 없음을 알 수 있다.
위그그룹 전문가들은 "일반적으로 2023년 이익 증가는 자본금과 충당금 증가 등 시장의 리스크가 커지는 맥락에서 은행권에 2022년에 비해 압박의 한 해로 꼽히며 신용 증가 속도가 더디다"고 전망했다.
NIM(순이자마진)은행 등 금융기관이 자산을 운용해 낸 수익에서 조달비용을 차감해 운용자산 총액으로 나눈 수치로 금융기관의 수익력을 나타내는 지표이다. 순이자마진에는 예금과 대출의 금리차이에서 발생하는 수익과 채권 등 유가증권에서 발생한 이자가 포함되며, 유가증권 평가이익과 매매이익은 포함되지 않는다. 실질 순이자마진은 명목 순이자마진에서 충당금 적립률과 운영 경비율을 뺀 것으로 국제적으로 통용되는 은행의 이자부문 수익성 지표다. 이 비율이 마이너스로 내려가면 예금을 받아 대출을 많이 할수록 은행이 손해를 본다는 뜻이다. 금감원은 그 동안 은행의 이자부문 수익성 지표로 원화 예대마진(대출금리-예금 금리)을 사용했으나, 2000년부터 원화는 물론 외화, 유가증권 운용마진 등을 포함한 전체 이자부문 수익성 측정을 위해 순이자마진(NIM)을 도입했다. |
