베트남의 냉장 산업은 높은 수요로 인해 빠르게 확장될 것으로 예상되지만 공급 부족으로 인해 이러한 확장이 제한된다. 완벽한 서비스와 조직화된 저온 공급망을 갖춘 저온 저장 시설이 부족하다.
쿠시만&웨이크필드에 따르면 베트남의 냉장 물류 산업은 2025년까지 2억9500만달러에 이를 것으로 예상되며 연간 성장률은 12%이다. 급속한 성장에도 불구하고 냉장 보관 부문은 아직 완전한 잠재력을 발휘하지 못하고 있다. 베트남에는 2021년 5월 기준으로 약 70만개의 팔레트를 처리할 수 있는 냉장 창고가 48개뿐이다. 2020년 국내 식품 제조업체의 8.2%만이 콜드 체인 시스템을 사용하는 반면 수출 제조업체가 66.7%를 차지했다.
콜드 스토리지란 무엇인가?
베트남에서는 아직 냉장 보관 사업이 비교적 새롭고 성장하고 있다. 콜드체인의 일부인 냉장창고는 적절한 저온에서 물품을 안전하게 보관하기 위해 정밀한 기후조건과 추가적인 유지관리로 건설된 시설의 일종이다.
즉, 냉장 보관은 상품이 손상되지 않도록 안정적인 전원 공급이 필요하다.
저온 저장의 주요 유형에는 극저온 저장, 냉장 저장 및 냉각 저장이 있으며 온도 범위가 다르다.
| 형태 | 온도(섭씨) |
| 극저온 저장(Cryogenic storage) | - 40도~ -10도 |
| 냉장 저장(Refrigerated storage) | - 5도~ +10도 |
| 냉각 저장(Cooling storage) | +3도~ +15도 |
상온에서 쉽게 상하고 냉장보관이 필요한 물품은 식품, 음료, 의약품, 화학품, 식물, 꽃 등이다. 냉장 창고의 임차인은 종종 제3자 물류 회사, 냉장 창고 물류 전문가 또는 슈퍼마켓 체인인 경우가 많다.
운영 측면에서 상업용 냉장 보관과 자체 운영 냉장 보관은 베트남의 두 가지 주요 부문이다. 위치상 냉장보관은 일반적으로 산업단지, 하천, 항만 등의 클러스터에 집중되어 있다. 남부지역의 산업은 수산업과 농업산업의 확대로 인해 더욱 발달하였다.
호찌민시와 가깝고 메콩 삼각주의 농업 생산 라인과의 긴밀한 연결로 인해 롱안성은 국가의 냉장 창고 공급의 상당 부분을 차지한다. 한편 북부 지역도 2015년 2만6750팔레트에서 2018년 7만1750팔레트로 생산능력을 늘렸다.
기회
최근 2년간 베트남의 냉장 보관 부문은 의약품과 백신 등의 수출입 수주에 힘입어 강한 견인력을 얻고 있다. 팬데믹이 끝난 후에도, 이 성장률은 새로운 치료법과 진보된 의약품의 출현에 의해 계속 유지될 것이다.
전자 상거래와 음식 배달의 급속한 확장은 냉장 보관 시장에 상당한 영향을 미치고 있다. 구글과 테마섹의 e-코노미 분석에 따르면, 전자 상거래 부문은 2025년까지 150억달러에 이를 것이다.
게다가소비 수입과 함께 증가하는 중산층은 고객에게 고품질의 신선한 유기농 식품을 더 많이 접할 수 있게 해준다. 수출 무역과 운송 협정이 개선됨에 따라, 베트남 수산물에 대한 세계적인 수요는 앞으로 증가할 것으로 예상된다. EU가 베트남 수산물(23%)의 주요 수입국이기 때문에 EU-베트남 자유무역협정(EVFTA)도 확대에 기여하고 있다. 이에 따라 냉장 저장에 대한 수요가 증가하고 있어 시장의 투자 트렌드가 활성화되고 있다.
인프라 개발, 특히 전문 물류 허브 및 복합 운송 연결의 개발은 중장기적으로 콜드 체인 공급을 촉진하는 데 필수적이다. 순환 도로 3 및 4, 목바이 국경 게이트 및 까이멥 항구 프로젝트, 롱탄 국제 공항 및 히엡푸옥 항구 도시로 향하는 고속도로와 같은 프로젝트는 향후 몇 년 동안 남부 주요 경제 지역(SKER)의 부문 발전을 촉진할 것이다.
이밖에 하노이-하이퐁, 하이퐁-하롱, 하롱-반돈 고속도로를 연결하는 꽝닌성 반돈-몽까이 고속도로 건설로 교통시간과 비용이 절감되고 북부핵심경제권(NKER)의 콜드체인이 강화될 것으로 기대된다.
냉장 저장 장치의 부족은 냉장 저장 부문에 기회이다. 수요가 많은 반면, 이 부문에 투자한 기업은 거의 없으며, 완벽한 콜드 스토리지 서비스를 제공할 수 있는 기업은 아무도 없다. 냉장고의 14%만 물류업체에서 나오고 나머지는 트랜시멕스(Transimex), 제마덱스(Gemadept), 사이공뉴포트(Saigon Newport) 등 베트남물류사업협회 회원들이 보유하고 있다. 국내 수요가 많을수록 냉장 저장소의 공급량이 많은 반면 시장점유율의 60%는 외국인 투자자의 손에 달려 있다.
도전
높은 수요에도 불구하고 투자자들은 몇 가지 문제로 인해 여전히 이 부문에 참여하는 것을 주저하고 있다. 공급 부족의 주요 원인 중 하나는 냉장 창고 건설 및 유지에 필요한 초기 투자dl다. 건설에는 특수 장비와 지속적인 점검이 필요하며 다른 물류 시설보다 훨씬 많은 전력이 필요gk다. 일부 냉장 창고는 기존 창고보다 건설 비용이 2~3배 더 비싸다.
또한 건설 기간이 6개월에서 1년으로 더 긴 경우가 많고 임대 기간이 일반적으로 15년에서 20년으로 길어 공급이 더욱 부족하다.
따라서 장기적인 이점에도 불구하고 강력한 재정 지원이 없는 기업은 콜드 스토리지 구축 및 운영을 주저한다. 베트남에서는 일부 대기업이 스토리지 시스템에 투자하지만 중소기업은 과밀한 임대 시장에 의존하고 있다.
또한 농업과 같은 특정 산업의 창고 관리는 투자자들이 냉장 보관에 투자하는 것을 주저하게 만드는 과제이다. 냉장 보관은 농산물의 저장, 보존 및 품질 유지 문제가 해결되지만 이러한 제품의 계절성은 냉장 보관 사업자에게 중요한 관심사이다. 계절적 수요에 대처하는 것은 운영자가 최적의 효율성을 달성하고 효과적인 기능으로 가용 공간의 사용을 극대화하기 위해 반드시 대처해야 하는 문제이다.
진입전략
신규 투자 프로젝트나 인수합병(M&A) 등 다양한 방식으로 진출이 가능하다. 일찍 시장에 진입한 투자자들은 더 높은 자본 수익률의 혜택을 볼 수 있다.
단열재와 기계 설치 비용 등으로 냉장장비에 대한 투자비용이 증가하고 있음에도 불구하고 높은 임대료는 투자자들에게 강력한 인센티브다. 임대료 차이의 혜택을 받기 위해 투자자와 부동산 소유자가 일반 창고를 냉장시설로 전환하는 방안을 검토할 수 있다.
테이크어웨이즈
이 지역의 선진 시장과 비교했을 때, 베트남의 냉장 저장소는 여전히 비교적 새롭고 단편적이다. 그러나 냉장 저장소에 대한 수요 증가로 인해 최근 몇 년 동안 냉장 시설에 대한 투자가 붐을 일으키기 시작했으며, 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 예상된다. 현명한 투자자들은 이 잠재력이 높은 시장에서 이익을 얻기 위해 이 분야에 진출할 기회를 잡아야 한다.
-베트남브리핑
