베트남의 기계 및 장비 산업은 GDP와 하위 부문 산업 증가에 기여하며 크게 성장하고 있다.
베트남의 기계 및 장비 분야는 지난 10년 동안 크게 확장되었다. 이는 2010년부터 2019년 사이에 이 산업에 종사하는 기업들이 연평균 복합성장률(CAGR) 14.3%의 증가율을 기록한 순수익으로 증명된다. 2020년까지 베트남에는 2200개 이상의 기계 및 장비 생산 전문 회사가 있었으며, 총 46억달러의 수익을 올렸다.
유망 시장에도 불구하고 국내 기계 제조업체들은 시장 수요를 충족시키지 못하고 있다. 베트남기계공업협회(VAMI)에 따르면 수요의 32%만이 현지 기업에 의해 공급된다. 시장 수요의 나머지 68%는 국내 공급업체의 상당한 수요와 낙후된 생산 기술 때문에 수입 제품이 공급한다.
베트남에서 기계 및 장비에 대한 외국 공급업체의 지배적인 점유율은 지난 10년 동안 안정적으로 유지되었다. 2021년 기계 및 장비 수입액은 463억 달러로 전년 대비 24.3% 증가했다.
베트남에 기계류 주요 공급국은 중국, 한국, 일본, 대만 등 아시아 국가들이다. 이들은 가격경쟁력과 소비자 선호도 때문에 베트남 시장에서 기계류 수입원의 약 70%를 차지했다. 다른 주목할 만한 수출국들은 태국, 말레이시아, 인도네시아를 포함한 아세안 국가들과 독일, 미국, 이탈리아와 같은 서구 국가들이다.
주요 업종에 대한 외국인 투자 기회
농업 기계
농업은 역사적으로 베트남의 중요한 경제 분야로, 2021년 베트남 GDP의 12.4%에 기여했다. 하지만, 베트남의 약 30%의 농장은 기계화되지 않은 채로 남아 있다.
최근 몇 년 동안, 이 부문은 기계화와 자동화에 점점 더 초점을 맞추면서 분산된 소규모 농장이 집중된 대규모 기업 쪽으로 수렴되는 추세를 목격했다. 인구증가, 도시화, 농업용지 감소와 함께 생산성 수요의 증가와 함께, 농업기계 수요의 성장은 향후 몇 년 동안 강할 것으로 예상된다.
반면 베트남은 농업용 기계의 30~40%만 자급할 뿐 나머지 기계류는 주로 중국과 일본에서 수입한다. 그럼에도 불구하고 농기계 제조업은 빠르게 성장하고 있으며 국내 공급과 시장 수요의 격차를 다소 상쇄하고 있다.
트랙터, 토양 제제, 경작 및 수확기 등 주요 제품의 수입가치는 2016~2020년 동안 13.5%의 CAGR로 감소했다.
농기계 시장에서 외국인과 국내 업체 모두 활발한 움직임을 보이고 있다.
국내 기업들은 대리점이나 제3자 대리점을 통한 제품 유통보다는 직접 판매에 더 의존하기 때문에 이 부문에서 중요한 역할을 한다. 게다가, 베트남 기업들은 현지 농부들의 요구를 더 잘 이해하고 포착하는 경향이 있다.
이 부문에서 선두를 달리고 있는 기업은 베트남엔진농업기계공사(VEAM), 하노이농기계농업확장회사(HAMCO), 베트남농업기술연구소(VIAEP) 등이다.
베트남에 진출한 대표적인 외국 기업으로는 쿠보타, 이세키, 얀마르(일본), CNH 인더스트리얼(미국-이탈리아), CLAAS KGA GmbH(독일), 불러(스위스), 산둥화신기계(중국), 동양물산(한국) 등이 있다. 이들 브랜드는 베트남 시장에 진출하고 확장하기 위해 대부분 대리점과 유통망에 의존하고 있다.
베트남에서의 제조와 유통 외에도, 해외 기계 브랜드에 대한 새로운 기회는 국내 기업에 대한 기술 이전과 밀집된 지역의 맞춤형 고용에 있다.
국내 자동차 대기업인 쯔엉하이오토코퍼레이션(THACO)과 한국의 대표적인 농기계 생산업체인 LS엠트론의 협력은 주목할 만한 롤모델이다. 타꼬는 최근 쭈라이 개방 경제 구역(광남성)에 농업 트랙터, 수확기, 농기구를 생산하기 위해 2200만달러 규모의 공장을 열었다.
타꼬는 LS엠트론으로부터 기술 및 교육을 인수했다. LS엠트론은 트랙터 생산 기술을 타꼬에 이전하고 타꼬가 엔지니어 교육을 지원하여 베트남 생산자가 최대 50%의 지역 가치에 도달할 수 있도록 지원한다.
또 다른 신흥 비즈니스 모델은 농업 기계의 현지 생산이 불충분함에 따라 농업 기계의 맞춤형 고용이다. 농업협동조합과 민간기업은 기계 고용을 제공할 수 있는 공급자이다. 경작, 수확, 타작, 건조, 곡물 저장 및 운송은 고용 서비스를 제공하는 회사에서 처리한다. 이러한 비즈니스는 주로 메콩강 삼각주와 홍강 삼각주 지역에 있다.
산업 기계
최근 베트남은 대유행과 미·중 무역전쟁으로 인한 불확실성 속에서 공급망 다변화를 꾀하는 기업들의 주요 대체 제조처가 되고 있다.
2020년 베트남은 약 11만개의 제조업체를 보유하고 있으며, 이는 2010년에 비해 약 2.5배 높은 수치이다. 제조업의 순이익은 2010년 1억달러에서 2019년 4억5천만달러로 증가했다.
다만 GSO가 2021년 베트남 기업의 제조·사업 상황을 조사한 결과 산업기업의 약 20%가 노후·개발된 생산라인이 사업 운영에 큰 악영향을 미치는 것으로 나타났다.
또한 폐기계·장비·기술라인 수입에 관한 법령 제18호/2019/QD/TTG에 따라 10년 이상 된 중고기계 수입도 금지된다.
시장에 참여하는 새로운 사업체의 수가 증가함에 따라, 특히 식품, 제약, 플라스틱, 화학 산업에서 새로운 산업 기계에 대한 수요가 증가하고 있다.
주요 기계들, 특히 첨단기술과 복잡한 기계들이 여전히 수입되고 있다.
앞으로, 외국 기업들에게 가장 유망한 분야는 로봇공학과 자동화이다. 성 경쟁력지수(PCI) 조사에 따르면 2018년부터 2020년까지 국내외 투자자의 67%가 영업 일부를 자동화하고, 75%는 향후 3년간 신규 업무를 자동화할 계획이다.
2021년 베트남의 로봇 및 자동화 시장 규모는 1억8450만달러로 추산되었다. 시장은 ABB, 야스카와, 파누크, 가와사키, 카쿠, 유니버설로봇 등 해외 브랜드가 장악하고 있다. 이들 선두 브랜드의 베트남 내 고객층은 대부분 자동화 투자 예산이 충분한 대규모 외자 및 민간 기업들이다. 그들은 베트남의 공인 유통업체 및 딜러 네트워크와 긴밀히 협력하여 그들의 입지를 넓히고 있다.
건설 기계
베트남 건설 장비 시장은 주로 건설과 인프라 개발 프로젝트의 확대로 인해 최근 몇 년 동안 성장했다.
2020년 기준으로 베트남에는 9만1천개 이상의 건설업체가 운영되고 있으며, 약 절반이 주택 건설에 전문적이다. 그러나 베트남은 건설장비 생산능력이 뛰어나지 않아 거의 전적으로 수입 기계에 의존하고 있다.
베트남은 주로 고마쓰(일본), 히타치(일본), 코벨코(일본), 두산(한국), 현대(한국), 대우(한국), 캐터필러(미국) 등 유명 브랜드를 가진 한국·일본·중국·미국 등에서 기계를 수입한다.
장비 형태에 있어서, 지상 이동 장비는 베트남의 공공 인프라 시설 확장에 의해 베트남 건설 장비 시장 전반을 주도하고 있다. 크레인, 자재 처리 장비도 시장에서 성장세를 보이고 있다.
베트남 건설장비 시장은 전반적으로 기계 렌털 사업자에게 특히 매력적이다. 새 장비는 상당한 투자와 함께 제공되며 중고 기계를 대여하면 운송비, 보관료, 대출금액 이자, 등록비, 보험, 계약자용 새 장비에 대한 세금 등은 물론 상당한 투자를 줄일 수 있다.
시장에서 외국 렌털 회사의 주요 성공 요인으로는 적절한 가격 책정 전략, 다양하고 업데이트된 제품 포트폴리오, 자격을 갖춘 운영자 인력, 시장의 다른 이해관계자와의 강력한 파트너십 등이 있다.
시장 진입 전략
베트남의 기계설비 시장은 외국인 투자자들에게 비교적 개방적이다. 시장 접근 조건은 주로 제조업 투자를 위한 환경 보호 측면에서 이루어진다. 게다가 100% 외국계 기업은 기계와 장비의 제조와 무역 사업을 할 수 있다.
투자 예산과 베트남 지원산업 육성 등 여러 요인에 따라 외국 기업의 최적 시장 진입 전략이 달라진다.
그러나 베트남에 자회사를 설립하거나 유통업체나 OEM(Original Equipment Manufacturer)을 통해 파트너와 협력하는 것은 다국적 기계 브랜드에서 가장 일반적인 두 가지 옵션 중 하나이다.
기계 분야에 대한 투자
베트남에 제조·무역 시설을 열어 제품을 현지에서 생산·유통하는 것은 물론 다른 시장으로의 수출까지 고려하는 외국 기계회사들은 베트남 공장의 안정적인 공급망 구축의 타당성뿐만 아니라 상당한 투자도 고려해야 한다.
베트남 기계공학 분야가 빠르게 확대되고 있지만 국제 품질 기준을 충족하는 제품을 생산할 수 있는 업체는 극히 일부에 불과하다.
모회사의 기계를 수입·유통하기 위한 무역회사를 설립하는 것은 한정된 예산을 가지고 있거나 부품에 대한 적절한 현지 공급처를 찾지 못하는 투자자들에게 적합한 선택이다. 모회사 산하에 현지 팀을 고용하는 것은 또한 딜러망을 브랜딩하고 관리하는 면에서 효율적이라는 것이 입증되었다.
로컬 파트너와 연결
시장을 시험하고자 하는 제한된 투자 예산을 가진 일부 외국 기업들은 기계 유통업자, 딜러와 같은 현지 파트너와 OEM과 협력하는 것을 선택할 수 있다. 대상 시장에 물리적으로 존재하지 않더라도 현지 기업과의 협업은 경제적인 시장 진입 전략이다.
공인 유통업체 역할을 하는 로컬 회사는 시장 내 경험과 높은 가치의 딜러 및 사용자 네트워크로 인해 유익한 비즈니스 채널이며, 이는 신규 비즈니스가 더 짧은 시간 내에 더 적은 노력으로 잠재 고객에게 도달할 수 있도록 도와준다.
OEM과의 협력은 일부 브랜드의 성공적인 모델이 될 수 있습다. 그러나 이 전략은 주로 기계 유형에 따라 다르다. 국내 생산자들은 농기계 라인에서 강력한 역량을 입증했지만 복잡한 산업 장비와 건설 중장비에서는 경쟁력이 떨어졌다.
시장 진입 전략에 관계없이 외국 브랜드는 잘 발달된 대리점 네트워크를 한가지 중요한 요소로 고려하고 집중해야 한다. 이러한 딜러는 브랜드 인지도에 기여하고 제품을 지원하는 포괄적인 판매 및 서비스 네트워크를 제공한다.
-베트남브리핑
