2025년 마지막 분기로 접어들며 베트남의 커피 수출 실적이 낙관적인 모습을 보이고 있다. 생산량 감소에도 불구하고, 올해 상반기 8개월 동안 수출 매출이 견고한 성장을 이어가고 있으며, 이는 글로벌 커피 가격 상승 덕분이다. 본 기사에서는 이 역동적인 시장에 진입하려는 기업들을 위한 필수 인사이트를 제공한다.

 

베트남 커피 산업은 제조 및 소매 분야에서 국내외 기업들에게 유망한 기회를 제공한다. 그러나 베트남 시장에는 이미 수백 개의 현지 및 해외 커피 브랜드가 경쟁 중이므로, 이 시장을 탐색하는 것은 도전적일 수 있다.

 

베트남 커피 수출 매출, 가격 상승으로 급증

 

농업환경부에 따르면, 베트남은 올해 해외로 약 120만 톤의 커피를 수출했으나, 이는 전년 대비 10% 감소한 수치다. 그러나 해당 기간 매출은 37억 달러에 달해 전년 대비 15% 증가했으며, 톤당 평균 판매 가격은 3,100달러로 사상 최고를 기록했다.

 

베트남 중부 고원 지대의 커피 가격은 지속적으로 상승하며, 킬로그램당 평균 116,800VND(4.43달러)를 기록했다.

 

지방	가격 (VND/kg)	가격 (US$/kg)	9월 11일 대비 변동 (US$)
닥농	116,900	4.43	+0.09
닥락	116,800	4.43	+0.09
자라이	116,700	4.42	+0.09
람동	116,000	4.40	+0.09
평균	116,800	4.43	+0.09

 

런던 거래소에서 2025년 9월 로부스타 선물은 0.94% 상승해 톤당 4,737달러에 거래됐다. 반면, 뉴욕 거래소의 아라비카 선물은 0.24% 하락해 킬로그램당 약 8.82달러를 기록했다.

 

오늘날 글로벌 커피 시장의 주요 트렌드

 

주요 수출국 공급 부족

브라질, 베트남, 인도네시아 등 주요 수출국의 공급 부족으로 커피 가격이 상승하고 있다. 기후 변화가 여러 지역의 수확에 부정적인 영향을 미쳐 올해 글로벌 생산량이 크게 줄었다.

 

미국 커피 수입, 관세로 타격

2025년 상반기 8개월 동안 미국의 브라질 커피 수입은 전년 대비 50% 감소했으며, 8월에는 75% 급감했다(물류 추적기 Vizion). 이는 7월 도널드 트럼프 대통령이 발표한 브라질 커피에 대한 50% 수입 관세 때문으로, 이전에 미국 로스터의 원두 3분의 1을 공급하던 브라질로부터의 공급이 중단됐다.

 

베트남과 콜롬비아가 수출을 늘렸으나, 부족분을 메우기에는 역부족이다. 미국 성인 3분의 2가 매일 커피를 마시는 강한 수요가 지속될 경우 공급 부족이 발생할 수 있다는 분석이다. 현재 창고와 로스터의 재고는 단기 완화 역할을 하지만 장기적으로는 유지되기 어렵다.

 

국내 시장, 베트남 커피 산업의 두 번째 성장 동력으로 부상

 

 

수출 외에 베트남 국내 시장은 커피 산업의 주요 동력으로 부상하고 있다. 1억 명 이상의 인구를 보유한 베트남의 1인당 연간 커피 소비량은 2.5~3kg으로, 유럽의 6~8kg에 비해 낮지만 빠르게 성장 중이다. 국내 시장은 제품을 다듬고 브랜드 가치를 쌓은 후 해외 진출의 테스트베드로 활용할 수 있다. Highlands, Phuc Long, Starbucks, The Coffee House 등 대형 체인의 급속한 성장은 강하고 안정적인 수요를 반영하며, 기업들이 변동적인 수출 시장에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 된다.

 

앞으로 전문가들은 연말 축제 시즌에 미국과 유럽에서 글로벌 커피 소비가 급증할 것으로 전망한다. 유리한 가격 덕분에 2025년 베트남 커피 수출 매출은 생산량 감소에도 불구하고 50억 달러를 초과할 가능성이 크다.

 

2024년 베트남 커피 수출 실적

 

농업농촌개발부(MARD)에 따르면, 2024년 커피 수출량은 132만 톤으로 전년 대비 18.8% 감소했으나 가치로는 29.11% 증가했다. 2024년 베트남의 평균 커피 수출 가격은 톤당 4,151달러로 전년 대비 56.9% 급등했다. 지난 5년간 커피 수출 매출은 2020년 26.6억 달러에서 2024년 54.8억 달러로 지속 상승했다. 베트남은 상위 15개 수출 시장 모두에서 성장세를 보였으며, 말레이시아가 2.2배, 필리핀이 2.1배로 가장 높은 성장을 기록했다. 그러나 유럽연합(EU)은 2024년 베트남 커피의 최대 시장으로 남았으며, 독일(11%), 이탈리아(8.1%), 스페인(8%)이 베트남 커피 소비의 세 큰 시장을 차지했다.

 

베트남 커피·코코아 협회(VICOFA)는 2023~2024 작년(2023년 10월~2024년 9월)에 약 146만 톤의 커피를 54.3억 달러에 수출했다고 보고했으며, 이는 커피 작년 최고 수출 매출이다.

 

글로벌 커피 가격 급등, 베트남 성공에 기여

 

2024년 상반기 11개월 동안 베트남은 120만 톤 이상의 커피를 수출했으나 2023년 대비 14% 감소했다. 반대로 수출 매출은 기록적인 수출 가격 덕분에 35% 이상 증가했다. 2024년 10월 베트남의 평균 커피 수출 가격은 톤당 5,720달러로 사상 최고를 기록하며 전년 대비 59% 상승했다. 다음 달에는 5,581달러로 약간 하락했으나 여전히 높았다. 따라서 상반기 11개월 평균 가격은 톤당 4,052달러로 2023년 대비 57% 상승했다. 수출입부는 2024년 커피가 주요 농산물 수출 중 가장 큰 가격 상승을 보였다고 보고했다.

 

VICOFA는 2024년이 베트남과 글로벌 커피 역사상 전례 없는 가격 상승의 해였다고 지적했다. 베트남 커피 가격은 세계 최고 수준이며, 로부스타가 아라비카 가격을 초과했다. 런던 증권거래소의 로부스타 가격은 처음으로 톤당 5,000달러를 넘어섰다.

 

베트남 커피 시장의 주요 플레이어

 

베트남은 아라비카, 로부스타, 리베리카, 피버리, 재스민 커피 등 다양한 커피 제품과 유형으로 유명하다.

 

베트남 주요 원두 커피 수출업체

Statista에 따르면, 2022/2023 작년 베트남 상위 10대 원두 커피 수출업체는 다음과 같다:

• Intimex Group JSC: 14만 853톤

• Vinh Hiep Co. LTD: 12만 51톤

• Simexco Daklak: 10만 258톤

• Intimex My Phuoc JSC: 9만 182톤

• Louis Dreyfus Vietnam: 9만 39톤

• NKG Vietnam Co. LTD: 7만 569톤

• Phuc Sinh Corporation: 6만 549톤

• Tuan Loc Commodities: 6만 208톤

• Highlands Coffee: 5만 853톤

• Olam Group: 5만 743톤

 

베트남 상위 커피 브랜드

베트남 커피 시장은 현지 및 해외 브랜드 모두에게 혹독한 경쟁 장이다. Mordor Intelligence 평가에 따르면, 베트남 커피 시장의 5대 선도 브랜드는 다음과 같다.

 

• Nestlé: 베트남 FMCG 산업의 잘 알려진 브랜드로, 'Nescafé' 인스턴트 커피 제품이 2018년 최고 브랜드 인지도를 기록했다. 현재 베트남에 6개 공장을 운영하며 약 2,300명 직원을 고용하고 있다.

• Bien Hoa Vinacafé Joint Stock Company: 베트남 선도 커피 제조사로, Vinacafé와 Wake-up 인스턴트 제품이 시그니처. 20개 이상 국가(아세안 및 유럽 주요 시장 포함)에 수출.

• Starbucks Coffee Company: 베트남에서 87개 매장(주로 하노이와 호치민시)을 운영하며, 2025년 2월 기준 125개 매장으로 확대.

• Len’s Coffee LLC: 가족 운영 수출 회사로, 아라비카, 로부스타, 엑셀사, 리베리카를 미국으로 수출. Trung Nguyen Coffee, Highlands Coffee, Truong Lam Coffee, Bach Coffee 등 4대 현지 브랜드와 협력.

• Phuc Long Trading Production Company Limited: 커피·차 산업의 선구자로, 2024년 176개 매장 운영. 글로벌 시장 진출과 베트남 최대 체인 목표. 매장 F&B 외 포장 커피·차 제품 판매.

 

베트남 시장에서 해외 커피 브랜드의 도전 과제

 

다양한 고객 선호도

베트남 사람들은 강하고 쓴 로부스타 커피를 선호한다. 베트남 소비자에게 맛있는 커피는 자연스러운 풍미가 풍부하고, 적절한 쓴맛, 나무의 부드러운 향이 나는 것이어야 한다. 대부분 해외 브랜드는 견과류와 과일 향의 부드러운 아라비카 원두를 사용한다.

 

또한, 베트남에서 커피는 서구 문화처럼 '빠른 각성 음료'가 아니다. 베트남 사람들은 여가를 위해 커피를 즐기며, 앉아서 천천히 마시고 생각에 잠긴다. 이러한 커피 문화 차이는 해외 브랜드를 현지 브랜드보다 덜 매력적으로 만든다.

 

가격 민감성

 

베트남은 동남아시아에서 가장 가격 민감한 지역 중 하나다. iPOS의 2024년 상반기 베트남 식음료 시장 보고서에 따르면, 대부분 베트남 소비자는 커피 한 잔에 41,000~71,000VND(1.60~2.78달러)를 지불할 의향이 있다. 이 가격대 지불 의향 소비자 비율은 6개월 전 대비 11.5% 상승했으나, 고급 세그먼트(Starbucks, %Arabica, The Coffee Bean & Tea Leaf 등)는 여전히 도전적이다. 100,000VND(3.91달러) 이상 지불 소비자 비율은 6%에서 1.7%로 하락했다.

 

소비자들은 직장 압박을 이유로 커피숍 방문 빈도를 줄였다. 2024년 상반기 41.7%가 한 달에 1~2회, 32.3%가 매주 1~2회 방문했다.

 

치열한 경쟁

베트남 커피 시장에 진입하는 해외 브랜드는 현지 브랜드와 다른 해외 브랜드(체인부터 길거리 카페까지)로부터 치열한 경쟁을 겪는다. Mibrand 보고서에 따르면, 2023년 약 50만 개 카페가 있으며, 크기와 가격대가 다양하다. 2022년 Statista 설문에서 Trung Nguyen Coffee가 가장 인지도 높은 체인으로 꼽혔다.

 

높은 사업 운영 비용

CBRE Vietnam에 따르면, 2024년 상업 쇼핑센터 임대 가격은 하노이에서 평방미터당 월 178달러, 호치민시에서 273달러다. 가격 민감 소비자와 결합해 이러한 비용은 해외 브랜드의 축소나 철수를 초래할 수 있다.

 

해외 기업을 위한 시장 전망

 

변화하는 소비자 선호도

2022년 식음료 비즈니스 시장 보고서에 따르면, 23~30세 젊은 소비자들은 아라비카 원두를 포함한 해외 커피 제품에 더 개방적이며, 베트남 커피 문화의 진화를 반대하지 않는다.

 

인스턴트 커피 수요 증가

바쁜 생활과 장시간 노동으로 베트남 인스턴트 커피 시장이 활기차고 경쟁적이다. Knowledge Sourcing Intelligence는 2028년까지 베트남 인스턴트 커피 시장이 연평균 12.26% 성장해 7억 3,144만 3천 달러에 달할 것으로 전망한다.

 

2021년 Louis Dreyfus Company(LDC)와 Instanta가 인스턴트 커피 공장 합작을 체결했으며, 1년 후 Nestlé와 Starbucks가 다크 로스트, 카페 모카, 카페 라떼, 캐러멜 라떼 등 시그니처 플레이버의 신제품을 출시했다.

 

투자 기회

 

커피 제조 및 가공 시설

풍부한 천연 자원, 성장하는 숙련 노동력, 저비용 노동력으로 베트남은 커피 가공 분야의 매력적인 투자처다. Nestlé는 매년 베트남 커피의 20~25%를 구매해 가공한다.

 

정부 정책도 지원적이다. 2018년 57/2018/ND-CP 포고에 따라 농업 부문 투자 기업에 투자 예산의 최대 60%(상한 62만 5천 달러)를 지원한다. 98/2018/ND-CP에 따라 기업과 농민 연계 프로젝트도 보조금 대상이다.

 

온라인 커피 스토어

베트남 소비자들은 온라인 채널을 열심히 이용한다. Datareportal의 Digital 2022: Vietnam 보고서에 따르면 인터넷 보급률과 온라인 음료 수요가 상승 중이다. 2025년 베트남 e-커머스 가치는 390억 달러로 동남아 2위 성장. 그러나 온라인은 전통 채널을 완전히 대체하지 못한다. 지속 가능한 확장을 위해 온라인·오프라인 결합 모델이 필요하다.

 

결론

베트남 커피 시장은 국제 투자자들에게 매력적이지만, 사전 시장 이해와 현지 취향에 맞춘 준비가 필수다. 베트남 소비자들이 즐기는 커피 유형, 즐기는 방식, 시장을 떠난 해외 브랜드의 경험을 배워야 한다.