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부동산

부동산 인수합병(M&A) 열기가 뜨겁다.

 

올해 들어 7월까지 산업용지, 주택사업, 오피스빌딩 등의 인수합병이 활발하게 이뤄졌다.

 

Vn익스프레스의 기록에 따르면 올해 들어 첫 두 달 동안 부동산 인수합병이 주로 북부에서 이뤄졌고 3월부터 7월까지 호찌민 등 남부지방은 M&A 시장의 초점이 됐다.

 

이에 따라 지난 7월 중순 캐피털랜드그룹(싱가포르)의 부동산 개발 계열사인 캐피털랜드개발이 투득시에 8헥타르 규모의 토지은행을 인수했다. 이 사업은 총수입이 약 7억2천만달러에 달하는 1100여 채의 아파트와 숍하우스를 제공하는 복합단지를 조성할 계획이다. 이 프로젝트는 공원, 학교, 쇼핑몰 근처, 완전히 계획된 주택지에 위치해 있다. 거래는 2023년 4분기에 완료될 것으로 예상된다. 2024년부터는 2027년 계획에 따라 사업이 시작·완료된다.

 

지난 6월 홍콩계 민간투자회사 가우캐피털파트너스는 호치민시 하이테크파크에 6056㎡ 규모로 레벨3 데이터센터 프로젝트 투자를 발표했다.  2분기 마지막 달에는 통낫지구(동나이) 주택사업과 투득시 프로젝트 개발용지 인수합병(M&A)의 M&A 거래를 기록했다. 또한, 3월부터 5월까지 호치민시, 롱안, 동나이, 바리아-붕따우의 빈록 2, 쑤엔 A, 연짝, 옌퐁 산업단지, 푸미의 인수합병 사업이 번창했다.

 

주택 부문은 지난 7개월 동안 가장 흥미진진한 M&A 활동을 펼친 지역은 호치민시이다. 투득시 캐피탈랜드개발이 프로젝트 개발용지를 인수한 것 외에도 야베지구 푸옥끼엔코뮌에 1640채 이상의 고급 아파트가 있는 켄턴노드 프로젝트를 인수해 그랜드센토사 고급아파트 사업으로 이름을 바꾸려는 노바랜드도 엄청나다. 이 프로젝트는 13년 동안 중단되었다. 이전에는 타이응우옌 건설, 생산, 무역 주식회사가 투자자였다.

 

지난 2분기 동안 관심을 끌었던 대규모 M&A 계약은 마스터리즈 홈즈가 글로벌 시티라는 새로운 이름을 가진 사이공 빈안 프로젝트를 인수한 것이다. 이 프로젝트는 사이공 스포츠 시티 단지 옆에 위치하고 롱타인-다우 자이 고속도로와 인접해 있는 117 헥타르의 규모를 가지고 있다.

 

호찌민시 남부 지역의 야베 지구의 그랜드센토사 프로젝트는 2022년 상반기 M&A이다.

 

금융 투자 부문에서는 미국의 투자 펀드인 워버그 핀커스가 2억5천만달러를 노바랜드에 투자하여 토지 은행을 늘리고 전략적 위치에 회사의 기존 프로젝트를 개발하겠다고 발표했다. 사회기반시설은 남부에서 점차적으로 개선되고 있다.

 

외국인 투자펀드인 비나캐피탈과 드래곤캐피털도 흥틴랜드 합작주식회사에 1억300만달러 투자를 발표했다.

 

앞서 올해 두 달 동안 북부지역이 전체 M&A 시장을 주도했다. 올해 1월 초 물류, 데이터 인프라, 신재생에너지 분야 세계 굴지의 사업건설 및 투자매니저인 GLP는 GLP 베트남개발파트너스Ⅰ을 설립하여 총면적 최대 90만㎡ 규모의 물류센터 6개 사업에 총 11억달러를 투자한다.

 

지난 2월 워버그 핀커스와 베카멕스 IDC가 공동 설립한 산업부동산 개발업체인 BW산업개발공동주식회사는 딥씨(DEEP C)가 개발한 꽝닌성 박띠엔퐁 산업단지 내 약 7만4000㎡의 부지 인수를 발표했다.

 

캐피탈랜드개발은 박장성 인민위원회와 투자협력 양해각서 체결도 발표했다. 양측은 10억달러(약 22조7천억 동 상당)의 투자 약속으로 성내 전역에 걸쳐 총면적 400헥타르 이상의 도시-산업-물류사업 개발을 추진한다.

 

게다가 거대 기업 비바랜드는 상반기에 두 번의 주목할 만한 M&A 계약을 맺었다. 첫 번째 거래는 캐피탈랜드 개발로부터 하노이 중심가에 있는 A급 오피스 빌딩인 캐피탈 플레이스를 5억5천만달러에 인수하는 것이다.

 

또한 비바랜드는 호치민시 1구역 중심지에 위치한 사이공의오피스 단지와 아파트, 상업중심지인 사이공원타워를 인수해  IFC원(IFC One)으로 개칭하는 데 성공했다.

 

쿠쉬만&웨이크필드의 짱부이 총괄 이사는 올해 7월까지 주택, 산업단지, 사무실 등 3개 부문에서 부동산 인수합병 시장이 활발했다고 확인했다. 이들 3개 부문에서 산업·주거용 부동산은 시장의 수요가 여전히 매우 크기 때문에 향후에도 인수합병을 계속 가속화할 유망 채널이다.

 

쿠쉬만&웨이크필드 CEO는 베트남 부동산 시장이 외국인 투자자들은 특히 수익 창출 문제를 해결하는 프로젝트에 점점 더 강한 관심을 주고 있다고 평했다. 사모펀드의 성장은 인수합병(M&A) 거래를 수행할 풍부한 자금원을 제공했다.

 

외국인 투자자와 국제펀드는 베트남 시장에서 명성이 좋은 파트너와 합작해 협력하거나 자본을 투자하기 위해 지속적으로 활성 부동산을 찾고 있다고 짱은 설명했다. 국내 투자자에게는 사업개발용지 매입이 우선시 될 것이다.

 

짱랑민하 노스스타즈 아시아(North Stars Asia) 회장도 앞으로 2025년까지 산업단지 시장에 외국인 직접투자(FDI) 유입이 계속 강하게 유입될 가능성이 높다고 전망했다. 산업 부동산의 합병은 당분간 계속될 것이며, 산업 토지, 공장, 창고, 물류, 데이터 센터 등 다양한 유형의 사람에게 많은 기회를 열어줄 것이다.

 

주택 및 오피스 인수합병(M&A) 시장은 차별화가 심할 것이라는 게 하 회장의 설명이다. 앞으로 거래는 고급 부동산과 녹색 부동산(녹색 인증서 또는 에너지 절약 및 친환경 라벨 포함)에 더 초점을 맞출 수 있다. 이러한 발전은 팬데믹의 영향, 고품질, 환경 친화적인 작업 공간과 생활 공간, 의료 지원의 필요성이 더 집중된 이유로부터 비롯된다.


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