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기업

[기업] CP 베트남: 수십억 달러의 이익으로 농업 산업을 지배하는 거인, 삼성, 혼다에 접근..

2020년 베트남 CP의 이익은 약 10억 달러에 달했다.

 

10년 전, 베트남의 축산 및 사료 산업은 CP Pokphand(CPP)가 CP 베트남의 대부분의 지분을 인수한 거래로 인해 동요했다. 홍콩 증권 거래소에 상장된 CPP는 실제 아시아 최고의 농업 기업 중 하나인 태국 CP 그룹의 Charoen Pokphand Foods(CPF)의 자회사이다.

 

그 이후로 10년 동안 CP 베트남은 놀라운 성장을 했다. 2020년 말까지 회사의 매출은 2011년에 비해 2.6배 증가했으며, 이익은 약 10억 달러 수준에 가깝다. CP 베트남은 지난해 베트남에서 가장 수익성이 높은 기업 중 하나로 삼성전자나 혼다 베트남과 같은 다른 선도적인 FDI 기업과 견줄만 하다.

 

*CPP 매출(단위: 1조동)

 

덧붙여 2020년은 아프리카 돼지 열병의 영향으로 돼지고기 가격이 사상 최고치를 기록하여 공급이 부족했던 베트남 CP에게 특히 성공적인 해이다. 

 

올 상반기에 베트남 CP는 18억6천만 달러의 수익을 계속 거두어 CPP 총 수익의 81%에 기여했다. 베트남 시장은 중국 시장보다 4배나 크다.

 

*CPP의 베트남에서 세전 이익(단위: 10억동)

 

CPP의 베트남 시장 보고서는 아프리카 돼지 열병 이후 돼지 떼가 점차 회복됐지만 2021년 초부터 돼지고기 가격이 하락하기 시작했다. 동물 사료 사업은 수요의 반등으로부터 이익을 얻었다. 가축 부문은 여전히 좋지만 2020년 상반기만큼 강할 수는 없었다. 처음 6개월 동안 더 높은 비용은 주로 옥수수와 콩을 포함한 원자재 비용에서 나왔다. 게다가 COVID-19 대유행으로 CPP도 어쩔 수 없다.

 

구조 면에서 동물 사료 부문은 총 수익의 28.1%를 기여하였다. 가축과 식품 부문은 71.9%를 기부했다. 이 기간 기업활동의 총이익률은 2020년 상반기의 37.1%에 비해 30.5%에 달했다.

 

사료 판매는 5억2천5백만 달러로 20.6% 증가했다. 돼지와 가금류, 수산물 사료 비중은 각각 33.8%, 17.3%, 47.3%였다. 수요가 회복된 돼지 사료 외에도, 아쿠아 사료는 농부들이 수출 수요를 충족시키기 위해 더 많은 새우를 기르면서 꾸준히 성장했다. 반면에 코비드-19 대유행은 가금류 사료의 수요는 감소했다.

 

축산업과 식품부문 총수입은 13억4100만 달러로 8.1% 증가했다. 베트남 CP의 평균 판매가격은 7만4천300동으로 2020년 상반기에 비해 4.5% 하락했다.

 

베트남 CP가 베트남 업계 최고의 3F 회사라는 것은 의심의 여지가 없다. 투자신문이 업데이트한 자료에 따르면, CP는 베트남에서 동물 사료 시장의 약 17%를 점유하고 있으며, 제조업체들 사이에서 선두를 달리고 있으며, 차순위 업체들보다 훨씬 앞서 있다. CP의 베트남 진출 25주년을 기념하는 2018년 보고서에서도 CP가 소시지 시장 점유율 20%를 차지하고 있다고 밝혔다.

 

CP 베트남은 홍콩에 상장된 CPP를 통해 Charoen Pokphand Foods 29.18%와 70.82%가 직접 소유하고 있다. 실제로 CPF는 중개자를 통해 CPP 지분의 53.1%를 통제하고 있다.

 

 

그러나 최근 CPF는 9억1200만 달러를 들여 시중에 떠 있는 CPP 주식 607만9000주를 매입해 지분율을 75%까지 끌어올릴 것을 제안했다. ITOHU가 소유한 CPP의 나머지 25%는 변동이 없다. CPF는 이 거래로 CPP를 홍콩 증권거래소(HKEX)에 상장폐지하려고 한다. 

 

CPF는 이날 태국 증권거래소(SET)에 제출한 공문에서 CPP가 상장폐지되면 시장의 기대와 공기업이라는 사실에 따른 주가에 의해 성장과 장기적 이익에 초점을 맞춘 전략적 의사결정을 할 수 있을 것이라고 밝혔다.

 

이 계획은 또한 CPP의 상장 상태를 유지하고 상장 규정을 준수하는 것과 관련된 관리 비용을 줄일 것으로 기대되며, 따라서 CPP는 그것의 사업과 그것의 자회사들을 관리하는 데 있어 유연성을 허용할 것이다.

 

 

최근 베트남 시장에서의 CP 움직임으로 이 회사는 지분 16.56%에 해당하는 사오따푸드합작회사(Fimex)의 주식 974만주를 매입해 전략적 투자자가 됐다.. Fimex의 모회사인 판그룹(PAN Group)이 다수의 주식을 매각했다.

 

Fimex 자체는 베트남의 새우 생산 분야에서 잘 알려진 회사로 올해 첫 9개월 동안 약 1억5천200만 달러의 매출을 올렸다. 작년에 Fimex는 4조4천330억동의 매출과 2조2천600억동의 세후 이익을 달성했다.

 

베트남 해산물 수출 및 생산자 협회(VASEP)에 따르면 올해 상반기 베트남 새우 수출액은 17억 달러로 전년 동기 대비 13.7% 증가했다. 중국 시장을 제외하고 베트남의 주요 시장인 CPTPP, 미국, EU와 같은 블록으로의 새우 수출은 모두 14%에서 36%로 두 자릿수로 증가했다.

 

베트남 정부는 2025년까지 새우 수출액 100억 달러 달성 목표를 세웠다.

 

2018년 말 CP 베트남은 가금류 및 새우 부문에 더 많은 투자를 하고 2만톤에서 100만톤의 새우 생산을 목표로 일본, 영국, 호주, 중국 및 유럽 시장에 수출할 것이라고 발표했다.


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