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비지니스

[유통] 대형 유통업체, 신규 판매점을 확보하려는 야심, 신규 체인점 오픈 경쟁

베트남 유통업계는 지난해 말부터 회복 모멘텀을 지속하며 2021년 1분기 호실적을 기록했다. 종합통계청 자료에 따르면 소비재·서비스의 상반기 총 소매판매액은 1조 291억동으로 지난해 같은 기간보다 5.3% 증가했다.

 

이 중 상품 소매판매는 같은 기간 매출의 6.8% 증가하며 전체 매출의 80%를 차지했다. 나머지 20%를 차지하는 창고, 외식, 여행, 기타 비즈니스 활동 업종은 같은 기간 0.33% 소폭 감소했다. 

 

베트남의 현대적 소매 채널은 대기업의 수중에 있다. 4059개의 스토어를 갖고있는 모바일 월드 인베스트먼트 JSC(코드: MWG)와 같이 3개의 모바일 월드(TGDD), 디엔마이싼 (DMX), 박호아싼 (BHX)있다. 마산그룹 JSC(마산그룹, 코드: MSN)는 2524개의 빈마트+매장과 122개의 빈마트 슈퍼마켓을 소유하고 있다. 80개 쇼핑몰을 보유한 빈컴리테일(코드: VRE)이 쇼핑몰 소매시장 점유율 40%를 차지한다.

 

업계 거대 유통업체는 오는 2021년 신규 개점률 15%~25%로 체인점을 확대한다는 계획인데 질병으로 시장이 포화상태인 상태에서 일정 기간 침체된 후 체인점 개업으로 공식 복귀한다.

판매를 늘리겠다는 포부
올해 들어 3월까지 MWG의 총수입은 30조 8270억동으로 지난해 같은 기간에 비해 5% 증가했다. 이 가운데 2020년 같은 기간 전화·가전·노트북·시계 등의 판매가 호조를 보였고, 냉동판매는 제자리걸음을 했고, 수요 부진으로 전자제품 판매는 계속 감소했다.

다만 MWG가 지난해보다 이익률 개선 전략을 추진한 덕분에 1분기 말에는 이익률이 18% 증가한 1조 3370억동을 기록했다. 분기 순이익은 4.3%로 0.4%포인트 개선되었으며, 이는 주로 총이익이 21%에서 약 23%로 증가한 데 따른 것이다.

박호아싼의 현재 취소·손실 후 총이익률은 25%에 달하며, 매일 구매가 증가함으로  4월부터는 계속 증가할 것으로 예상된다.

특히 MWG의 신성장 동력으로 꼽히는 녹색전자 슈퍼미니(DM) 체인도 3월 22개 매장을 추가 오픈했고 3개월 만에 누적 매출이 DMX 체인 매출의 8%를 차지했다.

MWG가 소매점과의 협력 프로그램을 통해 신규 휴대폰과 노트북 판매 지점 4000개를 새로 갖기를 희망하는 다음 시기에는 MWG의 소매 활동 범위가가 높아질 것으로 예상된다. 이 프로그램 하에서, 소규모 상점들은 MWG의 중간 판매 대리점이 될 것이다.

MWG 관계자에 따르면 이 회사는 전자와 전화 산업에서 2000지점 이상의 판매 지점을 보유하고 있다. 이에 따라 협업이 성사되면 MWG는 전자제품의 총 판매 지점을 6000개로 늘려 더 많은 고객을 확보할 수 있게 된다.

*2020년/2021년 1분기 매출(단위: 10억동)

또한 MSN 소유의 회사인 빈커머스(VCM)도 체인 확장의 동일한 목표를 공유하고 있다. MSN의 리더들은 2분기 연속 이익을 본 후 지금부터 연말까지 700개의 새로운 매장을 열 계획이라고 말했다.

구체적으로 올해 들어 3월까지 체인점 관리회사인 빈마트+와 빈마트가 7조 2360억동을 모았다. 평균적으로, 이 소매 체인은 매일 약 800억동을 벌며, 총 이익은 180억동이다. 이 기간 통합 EBITDA 마진은 1.8%로 전년 동기 대비 660bps 증가했다. 이것은 또한 이 체인이 2분기 연속 이익을 내는 이유이다.

이 회사는 체인 매출의 40%를 차지하는 전략적 공급업체와의 협상을 완료하여 상업 마진을 증가시키는 데 기여했으며, 이는 EBITDA 마진 증가에 60%를 기여하는 요인이다. VCM은 2021 회계연도에 2.5%~3.0% 상승의 상업적 이익을 목표로 하고 있다.

MSN도 호찌민시에서 자동충전 기술을 활용한 공급망 모델을 시범 운영해 전국 규모로 배포할 준비를 하고 있다. 시범 공정에서, 안정적인 재고 수준을 유지하면서 시험 전 기간의 80%에서 96%로 상품의 가용성이 현저하게 향상되었다.

위와 같은 결과로 응우옌당꽝 마산 회장은 VCM의 최우선 과제는 소매체인을 전국적으로 다시 확장하는 것이라고 말했다. 2021년 말에는 유통점 수가 마산 합병 당시의  매점 수와  거의 같아질 전망이다.

이것은 MSN이 적어도 700개의 새로운 가게를 열어야 한다는 것을 의미한다. 앞서 발표된 5개년 전략에서 마산은 자체 약 1만개의 점포를 운영하고 홈 잡화점과 제휴하여 2만개의 가맹점을 보유할 것이라고 말했다.

 

업계 점유율 40%를 차지하며, 전국 80개 상업센터를 소유·운영하고 있는 빈컴리테일의 경우 지난 1분기에도 양호한 영업실적을 기록했다. 이 과정에서 VRE의 매출이 증가했다.  이에 따라 VRE의 매출은 같은 기간 32% 증가한 2조 2260억동을 기록했다. 회사의 순이익은 59% 증가한 7810억을 기록했다.

이 회사는 미토, 박리우, 우옹비 등 3대 상업 타운하우스 사업을 주로 양도하면서 부동산 양도 수익이 2520억 동 증가했다고 설명했다.

아울러 유행병으로부터 유통업계가 회복세를 보이는 상황에서 임대보조 패키지 규모를 줄인 것도 빈컴리테일의 부동산 임대수익이 2630억동 증가하는 데 일조했다.

VRE는 1분기에 H&M, 히디라오 핫팟, 판도라와 같은 많은 브랜드들도 쇼핑몰에 매장을 열었다고 말했다.

회사는 또한 인센티브 프로그램, 쇼핑 상품권 등 고객을 유치하기 위해 마케팅 캠페인을 전개하여 올해 첫 3개월 동안 거의 3천 7백만명의 고객이 VRE의 쇼핑 센터에 방문했다.

 

BSC증권 애널리스트는 2021년 유통업계 전망에 대해 "특히 '리벤지 쇼핑(보복소비)"로 매장 규모 확대, 소비자 구매력 회복 등에 힘입어 업계 내 사업은 성장세를 회복할 것"이라고 말했다. 또한 편의성, 안전성, 위생성, 디지털 전환 추세로 인해 소비자의 행동도 현대적 소매 채널로 증가할 것이다.

-VN비지니스

 


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