2020년 IDC 보고서에 따르면 아시아태평양 10개국 중 베트남은 전자 지갑 증가율에서 중국과 한국에 뒤처질 뿐이다. 직불카드 증가율에서는 일본, 말레이시아에 이어 3위를 기록했다.
호치민시 4구역 칸호이 거리를 따라 오토바이를 타고 갈 때, 반은 길가 상점에서 페이프라이스 산다. 그는 전화기를 꺼내 모모 지갑의 QR코드를 스캔 한후 상점을 떠난다.
2020년 초 발행된 IDC와 NTT 데이터의 디지털 결제 신시대를 다룬 보고서에 따르면 아시아에서는 베트남이 필리핀 다음으로 비현금 결제 비율이 가장 낮은 나라라고 한다. 베트남의 현금결제 비율은 현재 80%인 반면 인도네시아는 68%, 일본은 78%, 태국은 60%, 중국은 34%, 한국은 36%, 미국과 같은 선진국은 30%, 영국은 25%, 스웨덴은 15%이다.
인구의 52% 이상이 인터넷을 사용하고 매일 스마트폰에 접속하면서 GEN Z 세대(2000년 이후 출생자)와 밀레니얼 세대(1980년 이후 출생자)가 힘을 얻고 있다. 이들이 베트남에서 디지털 소비 트렌드를 촉진한다. 위의 수치는 베트남이 여전히 비현금 결제 시장을 개발할 여지가 많다는 것을 보여준다.
전자지갑: 손해는 많이 볼수록?
거대기업 위챗과 알리페이에 대한 사전 구성이 거의 다 돼 있는 중국과는 달리, 베트남 전자지갑 시장은 프로모션이 많을 때 사용자가 지갑을 사용할 때 기존 현금 대체 상품으로 활용된다. 따라서 전자 지갑의 시장 점유율을 위해 막대한 자금 투자를 위한 싸움은 끝나지 않은 듯하다.
현재 대부분의 전자지갑은 거인기업의 생태계와 연결되어 있다. 예를 들어 잘로페이는 VNG의 잘로 생태계와 연결되고 에어페이는 쇼페의 생태계와 연결되며 NOW, 모카는 그랩의 생태계에 있고 모모와 페이우만이 유일하다.
모모는 최근 2020년 9월 이용자 2000만 명을 돌파했다고 발표했는데, 이 전자지갑은 지난 10년간 '경작(耕作)'해 온 고객 수에 도달하는 데 1년밖에 걸리지 않았다. 모모는 2019년 초 워버그 핀커스의 투자를 받아 급성장했지만 자본금 투입 수치는 공개되지 않았지만 베트남 핀테크 분야 투자 규모로는 최대 규모다.
2016년부터 2019년까지 4년 동안 모모의 매출 증가율은 100%/연간으로, 내년에도 매출이 2배가량 늘어난다. 우자료에 따르면 2019년 모모 매출액은 4조 2300억 동으로 2018년 2조 3680억 동의 2배 가까이 성장했다. 2017년 1조 4340억 동, 2016년 8890억 동에 그쳤다. 그러나 모모의 왕좌에 대한 대가는 적지 않다. 수익은 앞서지만 모모는 2019년 세후이익이 8540억 동으로 2배가량 늘어난 새로운 손실 챔피언이기도 하다. 모모의 2019년 말 누적 손실액은 1조 8600억 동이다.
2위는 VNG의 잘로페이다. 잘로페이의 2019년 구단주 시온이 3900억 동, 2019년 누적손실 5720억 동을 기록했으며 2020년 잘로페이의 손실은 모모에 못지 않게 6250억 동이 될 것으로 예상된다. 최근 잘로페이는 잘로 이용자들이 친구들과 채팅하고 5000 동을 이체하면 200만 동의 환불을 받는 등 고객 저변 확대를 위한 프로모션을 많이 추진하고 있다. 아니면 공공요금을 지불하고, 전화충전 요금을 낮추거나, 1000동을 영화표를 살 때 지갑에 환불해 주던가... 하지만 증가율은 여전히 매우 미미하다. 2020년 초, 속도를 높이기 위해 잘로페이가 잘로 플랫폼과 직접 연결돼 지갑 잔고를 조회하고잘로폼의 QR코드를 통해 결제할 수 있다. 경쟁사 대비 잘로의 주목할 점은 안면인식(FaceID) 결제가 2초 만에 이뤄진다는 점이다. VNG 시스템의 수익회계 방식 때문인지 2019년 시온의 매출은 전년도의 두 배인 850억 동에 불과했다. 잘로페이는 모모처럼 4년 연속 적자를 내고 원가 이하로 사업을 하는 경우가 많다.
*세후 이익(단위: 억 동=4300달러)
-CAFEF
