튼튼하고 안정적인 성장

활발한 산업 성장에도 불구하고, 국내 제약 생산은 여전히 약하며, 수요의 52.5%만을 충족시키고 있으며, 나머지는 수입으로 채워져 있다. 2018년 베트남은 27억9100만 달러를 들여 의약품 수입을 했다(2019년 9월 15일 현재 21억4400만 달러에 달했는 데 이것은 1년 전보다 10% 이상 성장하거나 2억 달러가 증가했다)

베트남 의약협회(DAV)의 자료에 따르면 베트남에는 2019년 5월 16일 현재 약 180여 개의 약제조사와 224개의 GMP 표준 국내 제약 공장이 있다. 국내 제약회사들은 주로 단순 복용량 의약품, 기능성 식품, 일반 의약품(원래 화학 특허에 의해 보호되던 의약품과 동일한 화학 물질을 함유하고 있는 의약품)을 생산한다.

유통시장 점유율별로는 현재 윤리약물(ETC - 처방약으로 판매되는 의약품 및 병원 대표 유통경로)이 약 70%를 차지하며 소매 약국이나 OTC (차방전 없이) 채널에서 30%만 판매한다. 베트남에는 약 57,000개의 병원 제조실과 약국이 있다.

생산과 기술의 어려움에도 불구하고, 젊지만 빠르게 고령화되는 인구로 인해, 소득의 증가와 환경 오염의 악화는 9천7백만 명 이상의 사람들의 건강하게 하고 있다. 많은 전문가들에 따르면, 이것은 제약산업이 계속 성장하기 위한 동기부여라고 한다. 향후 5년간 베트남의 제약산업은 세계에서 가장 빠르고 안정적인 20개 시장 중 하나가 될 것으로 예상된다.

시장조사업체 BMI의 전망에 따르면 베트남의 제약시장 가치는 2021년에는 77억 달러, 2026년에는 161억 달러에 달해 11%의 복합 성장률을 기록할 것으로 보인다. 시장조사업체 IMS 헬스 역시 2020년까지 제약에 대한 베트남 1인당 지출은 50달러로 증가할 것으로 추산했다.

또한, Hau Giang제약, Bidiphar, Imexpharm ,Pymepharco와 같은 많은 대형 제약회사들은 그들의 공장을 업그레이드 하는데 투자했으며 2019년 말이나 2020년 초까지 완성되면 국내 제약 제품의 입지를 높이고 수입품에 대한 경쟁력을 강화할 것으로 예상된다.

베트남 보고서의 조사에 따르면, 모든 전문가들은 베트남의 제약산업이 2019-2020년에도 계속해서 두 자릿수 성장을 할 것이며, 거의 80%는 10-15%의 성장을 예상하고 있다고 말했다.

 

5가지 주요 비즈니스 동향

제약산업은 아직 개발 잠재력이 크지만, 현재 투자확대, 역량증대, 연구개발, 마케팅 전략은 여전히 약하다. 게다가, 수입 의약품과의 치열한 경쟁, 외국 소재원에 대한 의존, 그리고 비합리적인 정책은 국내 제약회사들에게 큰 도전이 되고 있다.

베트남 보고서에 따르면 앞으로 제약업계는 5대 사업동향을 보게 될 것이라고 한다.

우선적으로 OTC 채널 확장이며, 소매 약국을 통해 직접 판매된다. 
그러나, ETC 채널이 지배적이고, 사업이 점차적으로 ETC 채널에서 OTC 채널로 전환하고 있는 데 이유는 병원의 낙찰 약품 제공자 선정에 대한 새로운 규정이 저가의 약품에 우선권을 주기 때문이다. 
OTC 채널의 개발은 기업들이 그들의 위치를 공고히 하고, 시장에서 경쟁력을 보장하며, 건강 정책의 영향도 받지 않을 것이다.

게다가 제약 소매 체인도 개발될 것이다. 현재 개인과 비브랜드 약국이 보유하고 있는 의약품 소매업의 두 자릿수 성장은 모바일월드, FPT리테일, 응우옌킴 등 다른 업계의 국내 유통업체들을 대거 끌어들이고 있다. 생활수준이 높아지면 소비 습관이 바뀌기 때문에 GPP 약국 체인 구축은 미래의 트렌드가 될 것이다. 소비자들은 상담을 받고 약을 사기 위해 기준에 맞는 믿을 만한 약국을 찾을 것이다.

또 온라인 제약시장 확대를 위한 정보기술(IT) 애플리케이션도 대세가 될 것이다. 특히 4.0산업이 급성장하고 있는 상황에서 IT 확장에 힘입어 베트남의 제약시장은 온라인 약국 체인점과 홈 헬스케어 애플리케이션을 베트남에서 목격을 하고 있다. 온라인 비즈니스 시장은 온라인 소매상들이 온라인 상담과 마케팅 모델을 성장시킬 수 있는 기회를 개발하고 창출할 수 있는 큰 잠재력을 가지고 있다.

특히 제약업계의 인수합병(M&A)은 여전히 활기를 띠게 될 것이다. 제약산업은 계속 성장할 것이고, 정부가 구조 조정을 하고 내수에 대한 우선 정책과 지원과 함께, 많은 기업들이 많은 투자자들, 특히 외국인들의 관심을 끌었다. 업계 전문가들에 따르면 인수합병(M&A) 추세는 앞으로 더욱 흥미진진해질 전망이다. 인수합병(M&A)은 베트남 기업의 기업 지배력 향상뿐 아니라 시장점유율 확대, 새로운 분야의 기회 발굴, 유통망 구축에 도움이 될 것이다.

수입이 증가함에 따라, 도시 대다수의 사람들은 건강관리와 외모에 더 많은 관심을 기울이게 되는데, 천연 제품, 기능성 식품, 제약이 붐을 일으킬 것으로 예상되며, 이들 제품 50-60%가 OTC 시장인 선진국의 경우 처럼 향후 5-10년 내에 제약 판매의 더 큰 몫을 차지할 것으로 예상된다.